Índice

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Objetivo

O pedido de venda é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e a demanda de produtos e serviços.

É um instrumento pelo qual se formaliza a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). E desta se estabelecem os produtos ou serviços bem como as condições comerciais nas quais a venda está sendo realizada, como por exemplo, os preços praticados, os descontos, as condições de pagamento, entre outros.

Além disso é pelo Pedido de Vendas que se definem as regras para o comissionamento de vendedores e as informações necessárias para o correto cálculo dos impostos, atribuídos à operação de venda propriamente dita.

Também dizemos que o pedido de venda é uma confirmação da própria venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Informações

title	Nota

Configure o parâmetro MV_IFATDPR para informar se está ativada a Integração entre o Faturamento (SIGAFAT) e o Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR).

Consulte mais sobre este conteúdo em Integração SIGAFAT x SIGADPR.

...

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Tipos de pedido de venda

A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída e nos processos de vendas corporativas (faturamento).

Os documentos de saída são gerados a partir dos pedidos de vendas liberados e também são utilizados na geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de impostos.

A informação que define a função do pedido de vendas é o seu tipo.

Deck of Cards

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Card

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label	Normal

Identificada por N = Normal

Tipo de nota que se enquadra na situação padrão de venda.

Card

default	true
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label	Devolução

Identificada por D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso o pedido de venda não é gerado para o cliente, mas para o fornecedor, pois se refere a uma nota fiscal de entrada.

Card

default	true
id	3
label	Complemento de Preço

Card

default	true
id	3
label	Complemento de Preço

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C . Os e os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Card

default	true
id	4
label	Complemento de IPI

Identificada por P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = P;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Card

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label	Complemento de ICMS

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES. O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES. Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;
Código de Produto = código do produto original;
Quantidade = 0 (zero).

Informações

title	Nota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Card

default	true
id	6
label	Beneficiamento

Utiliza fornecedor e Operação Beneficiamento - Identificado por B - Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para Guarda/ Conserto/ Beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros é necessário que os módulos Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Poder de Terceiros

Para controle em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

Com movimentação do estoque

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

Sem movimentação do estoque

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Ao enviar um produto para beneficiamento, execute o procedimento a seguir:

1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.

2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.

3. Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.

4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Origem	Descrição	Orientação para emissão da NF
Cliente	Remessa na entrada é uma remessa de seu cliente	Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
Cliente	Devolução na saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente	Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
Fornecedor	Remessa na saída é uma remessa ao seu fornecedor	Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.
Fornecedor	Devolução na entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor	Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

A rotina Rentabilidade por Pedido, permite a visualização de uma listagem de pedidos de venda com informações de rentabilidade (custo, lucro, margem e markup).

É possível também consultar as vendas por meio de gráfico.

Card

default	true
id	7
label	Utiliza Fornecedor

Identificado por B - Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

Card

default	true
id	8
label	Publicação de Preço

Publicação de Preço

A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

...

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

A enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
Cadastre na estrutura um código para beneficiamento.
Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
Abra uma OP(Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente, utilize:
- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor, utilize:

- Nota tipo (B), e
- TES com (R) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já realizada ao seu fornecedor, utilize:
- Nota tipo (N), e
- TES com (D) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolução na Saída é uma devolução de remessa já realizada pelo seu cliente, utilize:
- Nota Tipo (N=Normal),e
- TES com (D=Devolução) no campo Poder Terc (F4_PODER3).

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Operação beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para realizar o controle de poder de terceiros é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoques/Custos estejam implantados.

O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Em poder de terceiros temos dois casos básicos:

1 - Com movimentação do estoque: Em poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

2 - Sem movimentação do estoque: Em poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = (R=Remessa) ou (D=Devolução de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a (D=Devolução) e se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade (C6_QTDVEN) da rotina Pedidos de Venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, devendo ser selecionada a nota e pressionado [Enter].

Operações relacionadas aos Pedidos de Venda

...

Deck of Cards

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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Pesquisar

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Card

default	true
id	2
label	Excluir

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro.

Card

default	true
id	3
label	Cód.Barra

Outras Ações / Cód.Barra

O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própriaCom esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe as demais informações obrigatórias de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

- [F5] - Para informar a quantidade do produto.
- [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Card

default	true
id	4
label	Copiar

Outras Ações / Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantesincluir um novo pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como não atendido.
Proceda as alterações necessárias com os ajustes necessários e confirme.

Card

default	true
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label	Retornar

Outras Ações / Rertornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campoF4_TESDV ( TES de Devolução), conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TES.
Confira os dados e confirme.

Card

default	true
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label	Prep.doc.saida

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
Para faturar, clique em Avançar.
É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.
O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
Configure-os e confirme.
O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Card

default	true
id	7
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Tracker Contábil;
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Card

default	true
id	8
label	Legenda

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Card

default	true
id	9
label	Relacionadas

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
Clique em Relacionadas;
Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
Para concluir clique em Confirmar.

Card

default	true
id	9
label	Clientes

Outras Ações / Clientes

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e
Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.

Card

default	true
id	10
label	Formas

Outras Ações / Formas

Define as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Card

default	true
id	11
label	Planilha

Outras Ações / Planilha

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).

Card

default	true
id	12
label	Adiantam

Outras Ações / Adiantam

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Card

default	true
id	13
label	Simulação

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

...

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