Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais. Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de: - Pedido de Vendas;
- Liberação de Pedidos;
- Documentos de Saída;
- Saldos em Estoque;
Importante:
É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda e para isto é necessário, configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento como Sim e criar os Lançamentos Padrão. Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal
É possível após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida. Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios: - TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
- TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.
A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado. Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para: Pedido Pendente (legenda na cor verde): a quantidade total do pedido é devolvida. Exemplo | Mercadoria | Quantidade |
|---|
| Pedido Compra | 100 | | Documento de Saída - Devolução | 100 |
Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
Exemplo
| Mercadoria | Quantidade |
|---|
| Pedido Compra | 100 | | Documento de Saída - Devolução | 50 |
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista. O processo descrito atende a seguinte ordem: 1 - Pedido de Compra 2 - Documento de Entrada 3 - Pedido de Venda - Devolução 4 - Documento de Saída - Devolução 5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total
Observação:
A reabertura do Pedido de Compra após a devolução de Nota Fiscal, contempla a utilização do seguinte parâmetro MV_ULMES: data do último fechamento do estoque.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Prep.Doc Saida; É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Para iniciar o processo, clique em Avançar. O Sistema verifica o status de liberação do pedido e se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar. Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido. Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio. Para finalizar, clique em Avançar. O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar. Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok. É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado. | 
