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Para uma regra possuir aplicabilidade na valorização de um insumo ou procedimento é necessário que a execução/atendimento atenda as parametrizações definidas nas ações relacionadas: “Beneficiários da Regra”, “Prestadores da Regra” e “Serviços da Regra” . Além da aplicabilidade existe o conceito de ordenação de regras de valorização, que faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.
Objetivo da tela: | Exibir todas as regras de Faturamento cadastradas e permitir atalho para as opções de “Detalhar”, “Adicionar”, “Alterar”, “Remover”, “Relatórios” e “Ações Relacionadas”. |
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Ação: | Descrição: |
Aba “Detalhes da Regra” | Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição, com exceção dos campos: “Regra Criada em “, “Regra Criada Por”, “Ultima Alteração em”, “ultima alteração por” |
Aba “Valores da Regra” | Idem função “detalhar”, porém nesta os campos estão habilitados para edição. Os campos destacados abaixo possuem opção de zoom para simplificar o cadastramento das informações: - Tabela Médica de Faturamento - Tabela de Moedas e Carências - Moeda Honorário, Operacional, Filme
- Tipo de Percentual |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento” |
Confirmar | Ao clicar em confirmar o registro será salvo e a regra será criada. Caso o inicio da vigência corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja considerada.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Ação Relacionada “Beneficiários da Regra de Faturamento”:
Objetivo da tela: | Associar os beneficiários e estruturas de produtos que se enquadram na regra de valorização de Faturamento. |
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Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Modalidade”, “Plano”, “Tipo de Plano”, “Termo”, “Beneficiario”, “Modalidade/Plano/Tipo Plano”, “Modalidade/Plano”, “Modalidade/Termo/Beneficiário” e “Modalidade/ Termo” inicial e final. |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a adição. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:
Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.
“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.
Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Ações Relacionadas | “Adicionar Múltiplos Beneficiários” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos beneficiários e estruturas. |
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Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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“Botão “Detalhar”:
Objetivo da tela: | Detalhar as informações cadastradas dos Beneficiários da Regra de Faturamento. |
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Campo: | Descrição |
Modalidade | Código da modalidade – onde zero representa todas (marcar todas as modalidades). Caso informado deverá estar na Manutenção de Modalidades e é o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário. |
Combinação | Se for informado “zero – todos” para o campo de modalidade o campo combinação assumirá o valor “produto” porém não permitirá a informação de nenhum outro campo relacionado a estrutura do produto. Os valores possíveis para o campo combinação são:
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Plano | Código do plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Planos de Saúde e é o código do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os planos significa que vale para todos. |
Tipo de Plano | Código do tipo de plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Tipos de Planos de Saúde e é o código do tipo do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os tipos de planos significa que vale para todos. |
Contrato | Número do contrato do beneficiário. Número do termo de adesão. |
Beneficiário | Código do beneficiário dentro de um contrato. |
Data Inicio | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Data Fim | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
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Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”. |
Salvar | Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: - A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento. - A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. - Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:
- Para permitir a inclusão de um registro o sistema valida a não existência de registro mais abrangente vinculada a mesma regra. Por exemplo, se existe registro configurado para todos os contratos e estruturas da modalidade um, não faz sentido incluir um registro para um contrato especifico da mesma modalidade, nestes casos o sistema barrará.
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Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão detalharDetalhar.
“Botão “Alterar”:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento” |
Salvar | Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro . |
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Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Beneficiários”:
Objetivo da tela: | Incluir estruturas, contratos e beneficiário vinculando a uma regra de Faturamento de forma ágil. |
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Ações | Descrição: |
1º Passo | Deve ser informado o tipo de combinação desejada: “Modalidade” : Será habilitado o botão “Modalidade”, ao clicar nele no grid ao lado serão listadas todas as modalidades existentes na base de dados para seleção múltipla.
“Plano”: Será habilitado além do botão “Modalidade” o botão “Plano”, sendo devem ser selecionadas todas as modalidades desejadas, e após clicar neste botão, que irá trazer no grid ao lado todos os planos vinculados as modalidades selecionadas para seleção múltipla
“Tipo de Plano”: será habilitado o botão “tipo de plano” além dos botões “Modalidade” e “Plano”, sendo que após a seleção das modalidades e planos, ao clicar nesse botão, serão buscados todos os tipos de planos vinculados a modalidade e plano informados anteriormente para seleção múltipla.
Contrato: Será habilitado o botão modalidade e o botão contrato. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e quando concluída, clicado no botão “Contratos”, desta forma serão exibidos todos os contratos vinculados as estruturas. Existe a possibilidade de realizar filtros de pesquisa e facilitar a busca dos contratos desejados.
Beneficiário: Serão habilitados os botões: modalidade, contrato (termo de adesão), beneficiário. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e contratos, após ao clicar no botão “beneficiário” serão listados todos os beneficiário associados aos contratos selecionados para seleção múltiplas dos mesmos:
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2º Passo | Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:
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3º Passo | Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme a combinação selecionada. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicarAplicar:
Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros. |
Ação Relaciona “Prestadores da Regra”
Objetivo da tela: | O objetivo desta manutenção é associar os critérios referentes aos prestadores e locais de atendimento em que o serviço foi executado. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação”, “Transação”, “Local de Atendimento”, “Clínica”, “Grupo”, “Unidade”, “Prestador”, “Vinculo”, “Especialidade”. |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:
Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.
“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.
Ao clicar em salvarSalvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Ações Relacionadas | “Adicionar Múltiplos Prestadores” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos prestadores. |
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Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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“Botão “Detalhar”:
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Transação | Transação do revisão de contas associada ao documento/guia da Manutenção Transação Movimento. |
Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias. |
Tipo de Acomodação | Tipo de acomodação conforme definido nas guias TISS. |
Local de Atendimento | Local de Atendimento do documento/guia da Manutenção Local de Atendimento. |
Clínica | Código da clínica em que o serviço foi realizado da Manutenção Clínicas. |
Unidade | Unidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Unidades. |
Grupo do Prestador | Grupo do prestador executante do serviço da Manutenção Grupos Prestadores. |
Prestador | Código do prestador executante do serviço da Manutenção de Prestadores. |
Vínculo | Vínculo do prestador executante do serviço da Manutenção de Tipos de Vínculos dos Prestadores. |
Especialidade | Especialidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Especialidades Médicas. |
Data Inicial | Inicio de validade da parametrização. |
Data Final | Fim de validade da parametrização. |
“Botão “Adicionar”:
Objetivo da tela: | Adicionar no registro de estrutura de regra de Faturamento. |
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”. |
Salvar | Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações: - A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento. - A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio. - Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:
ObservaçãoOBS 1: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão detalharDetalhar.
“Botão “Alterar”:
Principais Campos e Parâmetros:
Idem botão detalharDetalhar.
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento” |
Salvar | Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro . |
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Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Prestadores”:
Objetivo da tela: | Incluir prestadores e locais de atendimento vinculando a uma regra de Faturamento de forma ágil. |
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Ações | Descrição: |
1º Passo | Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização conforme a necessidade da operadora, ou seja, não existe propriamente uma ordem de campos a selecionar. O combo-box “local/clinica” permite informar se o usuário deseja realizar a parametrização por “local de atendimento” ou “clinica” ou não considerar esse nível de informação. Quando considerado local ou clínica através dos botões referentes a estes é possível a seleção de múltiplos locais ou clínicas.
Os botões “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação” e “Transação” permitem a seleção de múltiplos registros a partir destes conceitos.
Em relação ao Prestador, unidade e grupo existe a seguinte opção de configuração:
Onde que Onde que unidade é informado apenas a unidade. Grupo é informado apenas o grupo do prestador. Unidade x Grupo é informado a unidade e o grupo do prestador. Unidade X Prestador deve ser informado a unidade e o prestador. Nenhum – não considera estas parametrizações.
Em relação ao vinculo e especialidade é possível parametrizar conforme abaixo:
Podendo informar “Vinculo”, “Especialidade”, “Vinculo X Especialidade” ou “Nenhum”.
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2º Passo | Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:
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3º Passo | Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.
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Ação Relaciona “Serviços da Regra”
Objetivo da tela: | O objetivo desta manutenção é associar os serviços a regra de Faturamento. |
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Ação: | Descrição: |
Filtrar Regras Faturamento | Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Módulo”, “Pricipio Ativo”, “Grupo/Tipo”, “Serviço”, “Data Inicial”, “Data Final”, “Especialidade”, “Grupo Especialidade” |
Detalhar | “Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações. |
Adicionar | “Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão. |
Alterar | “Botão” que chama funcionalidade que permite alteração. |
Remover | Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:
Ao clicar em: “Não” – O processo será abortado. “Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.
“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas. “Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.
Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro. |
Ações Relacionadas | “Adicionar Múltiplos Serviços” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos serviços. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Campos exibidos no GRID |
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“Botão “Detalhar”:
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento” |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Módulo | Módulo que está associado o procedimento ou insumo. |
Tipo de serviço | Ambos, Procedimento, Insumo. |
Principio Ativo | Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos. |
Especialidade | Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos. |
Grupo de Especialidade | Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos. |
Grupo do Procedimento | Somente para procedimento, Grupo do procedimento. |
Tipo de Insumo | Somente para insumo, tipo de insumo. |
Procedimento | Somente para procedimento, código do procedimento. |
Insumo | Somente para insumo, código do insumo. |
Data Inicial | Inicio de validade da parametrização. |
Data Final | Fim de validade da parametrização. |
Considerar zero | Significa que vale para Todos. |
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Objetivo da tela: | Adicionar no registro de estrutura de regra de Faturamento. |
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”. |
Salvar | Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:-
ObservaçãoOBS 1: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Idem botão detalharDetalhar.
“Botão “Alterar”:
Principais Campos e Parâmetros:
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Idem botão detalhar
Detalhar.
Ação: | Descrição: |
Cancelar | Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento”. |
Salvar | Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro. |
Ação Relacionada “Adicionar Múltiplos Serviços”:
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Objetivo da tela: | Incluir serviços (procedimentos e insumos) vinculando a uma regra de Faturamento de forma ágil. |
Esta tela funciona como um facilitador de inclusão de registros é a utilização dela deve ocorre conforme detalhado:
Ações | Descrição: |
1º Passo | Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização, definindo se será realizada a parametrização em nível de módulo, módulo x serviço ou serviço. Quando realizado por módulo somente os demais botões ficaram desabilitados e a geração de dados será a partir de uma múltipla seleção de módulos.
Quando selecionado por modulo x serviço ou serviço, o sistema habilitará o campo tipo de serviço onde pode ser definido como a parametrização será realizada:
Desta forma conforme a seleção realizada neste campos os demais “botões” serão habilitados ou desabilitados e terão ou não sua informação exigida.
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2º Passo | Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:
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3º Passo | Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior. Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar: <TODO - print> Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros. |
Documentos relacionados:
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Manutenção de tipos de percentual (RC0210K)
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Manutenção Transação Movimento
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Manutenção Local de Atendimento
Manutenção Clínicas.
Manutenção Cadastro Unidades
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Manutenção Grupo de Prestadores
Manutenção de Prestadores.
Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores.
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Manutenção Especialidades Médicas.
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