Histórico da Página

Ação:

Descrição:

Aba “Detalhes da Regra”

Idem função “incluir”

Aba “Valores da Regra”

Idem função “incluir”

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “regra de Faturamento”

Confirmar

Ao clicar em confirmar uma alteração de registros, podemos possuir os seguintes resultados:

- Se a regra estiver vigente (data corrente está contida dentro da vigência inicial e final da regra) e foi alterada alguma informação da aba valores, será exibida a tela abaixo:

Image Added

Onde:

- Informar Datas: Abrirá a tela abaixo para informação do fim de vigência dos valores antes da alteração e início da vigência dos valores alterados.

Image Added

- Alterar registro: Será alterado o registro, porém será necessário a realização de revalorização de movimentos para aplicar a alteração.

- Se a regra possuir vigência futura ou não for alterado nenhum registro da aba valores:

- O registro será alterado e não existirá necessidade de revalorização dos movimentos.

- Se a regra possuir vigência anterior a data corrente:

Não será permitida alteração do registro.

Ação:

Descrição:

Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Modalidade”, “Plano”, “Tipo de Plano”, “Termo”, “Beneficiario”, “Modalidade/Plano/Tipo Plano”, “Modalidade/Plano”, “Modalidade/Termo/Beneficiário” e “Modalidade/ Termo” inicial e final.

Detalhar

“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a adição.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Ações Relacionadas

“Adicionar Múltiplos Beneficiários” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos beneficiários e estruturas.

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro

Modalidade – Modalidade associada ao registro.

Plano – Plano associado ao registro.

Tipo de Plano – Tipo de plano associado ao registro

Termo – Termo de Adesão associado ao registro

Beneficiário – Beneficiário Associado ao registro.

Data Início – Data de início de vigência do registro.

Data Fim – Data Fim de vigência do registro.

OBS: As informação desta manutenção podem ser gravadas a partir das seguintes combinações:

Produto: Informação de Modalidade, plano e tipo de plano, podendo generalizar por tipo de plano, plano e até por modalidade (configurando validade para toda a base de dados)

Termo: Modalidade e Termo

Beneficiário: Modalidade, Termo, Beneficiário.

Objetivo da tela:

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”.

Campo:

Descrição

Modalidade

Código da modalidade – onde zero representa todas (marcar todas as modalidades). Caso informado deverá estar na Manutenção de Modalidades e é o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário.

Combinação

Se for informado “zero – todos” para o campo de modalidade o campo combinação assumirá o valor “produto” porém não permitirá a informação de nenhum outro campo relacionado a estrutura do produto.

Os valores possíveis para o campo combinação são:

“Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”.

“Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização.

“Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário” , não existe opção de generalização.

Plano

Código do plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Planos de Saúde e é o código do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os planos significa que vale para todos.

Tipo de Plano

Código do tipo de plano de saúde. Deverá estar na Manutenção de Tipos de Planos de Saúde e é o código do tipo do plano de saúde do beneficiário. Se marcar Todos os  tipos de planos significa que vale para todos.

Contrato

Número do contrato do beneficiário. Número do termo de adesão.

Beneficiário

Código do beneficiário dentro de um contrato.

Data Inicio

Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Data Fim

Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada. Pode ser diferente da regra de Faturamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

- A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento.

- A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.

- Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

- Para permitir a inclusão de um registro o sistema valida a não existência de registro mais abrangente vinculada a mesma regra.

Por exemplo, se existe registro configurado para todos os contratos e estruturas da modalidade um, não faz sentido incluir um registro para um contrato especifico da mesma modalidade, nestes casos o sistema barrará.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Beneficiários da regra de Faturamento”

Salvar

Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e  “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Objetivo da tela:

Ações

Descrição:

1º Passo

Deve ser informado o tipo de combinação desejada:

“Modalidade” : Será habilitado o botão “Modalidade”, ao clicar nele no grid ao lado serão listadas todas as modalidades existentes na base de dados para seleção múltipla.

“Plano”: Será habilitado além do botão “Modalidade” o botão “Plano”, sendo devem ser selecionadas todas as modalidades desejadas, e após clicar neste botão, que irá trazer no grid ao lado todos os planos vinculados as modalidades selecionadas para seleção múltipla

“Tipo de Plano”: será habilitado o botão “tipo de plano” além dos botões “Modalidade” e “Plano”, sendo que após a seleção das modalidades e planos, ao clicar nesse botão, serão buscados todos os tipos de planos vinculados a modalidade e plano informados anteriormente para seleção múltipla.

Contrato: Será habilitado o botão modalidade e o botão contrato. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e quando concluída, clicado no botão “Contratos”, desta forma serão exibidos todos os contratos vinculados as estruturas.

Existe a possibilidade de realizar filtros de pesquisa e facilitar a busca dos contratos desejados.

Beneficiário: Serão habilitados os botões: modalidade, contrato (termo de adesão), beneficiário. Primeiro deve ser realizada a seleção de modalidades e contratos, após ao clicar no botão “beneficiário” serão listados todos os beneficiário associados aos contratos selecionados para seleção múltiplas dos mesmos:

2º Passo

Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:

3º Passo

Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme a combinação selecionada.

Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar:

Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Objetivo da tela:

Ação:

Descrição:

Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação”, “Transação”, “Local de Atendimento”, “Clínica”,  “Grupo”, “Unidade”, “Prestador”,  “Vinculo”, “Especialidade”.

Detalhar

“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Ações Relacionadas

“Adicionar Múltiplos Prestadores” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos prestadores.

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro

Transação – Transação do revisão de contas associada ao documento/guia do cadastro de Manutenção Transação Movimento

Local Atend. – Local de atendimento do documento/guia do cadastro de Manutenção Local de Atendimento

Clínica – Código da clínica em que o serviço foi realizado da Manutenção Clínicas.

Unidade – Unidade do prestador do cadastro de Manutenção Cadastro Unidades

Gr. Prestador – Grupo do prestador executante do serviço da Manutenção Grupo de Prestadores

Prestador – Código do prestador executante do serviço da Manutenção de Prestadores.

Vínculo – Vínculo do prestador executante do serviço da Manutenção Tipos de Vínculos dos Prestadores.

Especialidade  - Especialidade do prestador executante do serviço da Manutenção Especialidades Médicas.

Inicio – Inicio de validade da parametrização

Fim – Fim de validade da parametrização.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”

Campo:

Descrição

Transação

Transação do revisão de contas associada ao documento/guia da Manutenção Transação Movimento.

Tipo de Atendimento

Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias

Tipo de Acomodação

Tipo de acomodação conforme definido nas guias TISS

Local de Atendimento

Local de Atendimento do documento/guia da Manutenção Local de Atendimento.

Clínica

Código da clínica em que o serviço foi realizado da Manutenção Clínicas.

Unidade

Unidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Unidades.

Grupo do Prestador

Grupo do prestador executante do serviço da Manutenção Grupos Prestadores.

Prestador

Código do prestador executante do serviço da Manutenção de Prestadores.

Vínculo

Vínculo do prestador executante do serviço da Manutenção de Tipos de Vínculos dos Prestadores.

Especialidade

Especialidade do prestador executante do serviço da Manutenção de Especialidades Médicas.

Data Inicial

Inicio de validade da parametrização

Data Final

Fim de validade da parametrização

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

- A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento.

- A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.

- Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

OBS 1: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”

Salvar

Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e  “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ações

Descrição:

1º Passo

Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização conforme a necessidade da operadora, ou seja,  não existe propriamente uma ordem de campos a selecionar.

O combo-box “local/clinica” permite informar se o usuário deseja realizar a parametrização por “local de atendimento” ou “clinica” ou não considerar esse nível de informação.

Quando considerado local ou clínica através dos botões referentes a estes é possível a seleção de múltiplos locais ou clínicas

Os botões “Tipo de Atendimento”, “Tipo de Acomodação” e “Transação” permitem a seleção de múltiplos registros a partir destes conceitos

Em relação ao Prestador, unidade e grupo existe a seguinte opção de configuração:

Onde que unidade é informado apenas a unidade

Grupo é informado apenas o grupo do prestador

Unidade x Grupo é informado a unidade e o grupo do prestador

Unidade X Prestador deve ser informado a unidade e o prestador

Nenhum – não considera estas parametrizações

Em relação ao vinculo e especialidade é possível parametrizar conforme abaixo:

Podendo informar “Vinculo”, “Especialidade”, “Vinculo X Especialidade” ou “Nenhum”

2º Passo

Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:

3º Passo

Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior.

Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar:

<TODO - print>

Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.

Ação:

Descrição:

Filtrar Regras Faturamento

Nesta opção é possível realizar a filtragem por: “Módulo”, “Pricipio Ativo”, “Grupo/Tipo”, “Serviço”, “Data Inicial”, “Data Final”, “Especialidade”, “Grupo Especialidade”

Detalhar

“Botão” que chama funcionalidade que permite o detalhamento das informações.

Adicionar

“Botão” que chama funcionalidade que permite a inclusão.

Alterar

“Botão” que chama funcionalidade que permite alteração.

Remover

Ao clicar nesta opção será exibida mensagem solicitando a confirmação da exclusão do registro:

Ao clicar em:

“Não” – O processo será abortado.

“Sim” – Se a data de inicio for maior que a data atual o registro será eliminado da base de dados. Senão será exibida tela onde será questionado se o usuário deseja “Inativar” ou efetivamente “Excluir” a regra de Faturamento.

“Excluir” – o registro será eliminado da base de dados, bem como suas relações com outros processos e ações relacionadas.

“Inativar” – Será exibida tela solicitando a partir de qual data de regra de Faturamento estará inativa, por default será sugerida a data atual + 1.

Ao clicar em salvar, sistema realizará a alteração da vigência do registro.

Ações Relacionadas

“Adicionar Múltiplos Serviços” – Nesta ação relacionada é possível realizar a adição de múltiplos serviços.

Campo:

Descrição

Campos exibidos no GRID

Regra – Regra que está vinculado o registro

Módulo – Módulo que está associado o procedimento ou insumo.

Tipo de Serviço – P – procedimento, I – Insumo , A – ambos

Principio Ativo – Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o Manutenção Insumos.

Especialidade – Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos.

Grupo Especialidade – Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.

Grupo / Tipo – Grupo do procedimento para procedimento e tipo de insumo para insumo.

Serviço – Código do procedimento ou código do insumo.

Data Inicial – Data de inicio de validade do registro

Data Final – Data final de validade do registro.  

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento”

Campo:

Descrição

Módulo

Módulo que está associado o procedimento ou insumo.

Tipo de serviço

Ambos, Procedimento, Insumo

Principio Ativo

Somente para insumo, principio ativo do insumo conforme o cadastro de insumos.

Especialidade

Somente para procedimento, Especialidade do procedimento, conforme o cadastro de procedimentos

Grupo de Especialidade

Somente para procedimento, Grupo de Especialidade do procedimento conforme o cadastro de procedimentos.

Grupo do Procedimento

Somente para procedimento, Grupo do procedimento

Tipo de Insumo

Somente para insumo, tipo de insumo.

Procedimento

Somente para procedimento, código do procedimento

Insumo

Somente para insumo, código do insumo

Data Inicial

Inicio de validade da parametrização

Data Final

Fim de validade da parametrização

Considerar zero

Significa que vale para Todos.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Prestadores da regra de Faturamento”

Salvar

Nesta opção será realizada a inclusão do registro na base dados, onde serão realizadas as seguintes validações:

- A data de inicio e a data de fim deverão estar contidas dentro do período da regra de Faturamento.

- A data de fim sempre deverá ser maior que a data de inicio.

- Quando incluído um registro data de inicio menor que a data corrente, o sistema apresentará a seguinte mensagem de confirmação:

OBS 1: Para informar um prestador é obrigatório a informação da unidade do mesmo.

Ação:

Descrição:

Cancelar

Sai desta opção e volta para tela principal da “Serviços da regra de Faturamento”

Salvar

Somente permite alterar os campos “Data de Inicio” e  “Data Fim”, as alterações nestes campos seguem as mesmas regras da opção de adicionar registro .

Ações

Descrição:

1º Passo

Nessa manutenção devem ser realizadas as combinações de geração de registros de parametrização, definindo se será realizada a parametrização em nível de módulo, módulo x serviço ou serviço.

Quando realizado por módulo somente os demais botões ficaram desabilitados e a geração de dados será a partir de uma múltipla seleção de módulos.

Quando selecionado por modulo x serviço ou serviço, o sistema habilitará o campo tipo de serviço onde pode ser definido como a parametrização será realizada:

Desta forma conforme a seleção realizada neste campos os demais “botões” serão habilitados ou desabilitados e terão ou não sua informação exigida.

2º Passo

Após a seleção dos registros desejados, é necessário informar a data de validade para as parametrizações:

3º Passo

Deve ser clicado no botão “Aplicar” que exibirá os registros que serão criados para uma validação final, além de validar se todas as seleções foram realizadas de forma correta conforme as opções selecionadas na tela anterior.

Abaixo exemplo do resultado ao clicar na opção aplicar:

<TODO - print>

Ao clicar em confirmar os registros serão criados efetivamente. Se clicar em voltar o será retornado para seleção de registros.