Histórico da Página
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CONTRATOS
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PROJETO
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INSUMOS
Produto | : | RMS – Versão 568 SP1 |
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Chamado | : | TQYCPH | Data da publicação | : | 12/06/15 |
País(es) | : | BR | Banco(s) de Dados | : | Oracle |
Este boletim documento refere-se à implementação nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo de aprovação para aprovação do contrato pelo Fluxo de aprovação, assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.
- Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
- Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
- Para liberação das parcelas, é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário.
Procedimento para
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Implementação
O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote e a ação de compilação do objeto PC_PCO_ATU.
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- Atualize os objetos presentes no pacote.
Procedimento para Validação e
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Uso
Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo de aprovação, é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Cadastro de parâmetros:
Cadastro | Parâmetros |
Código | 116 |
Acesso | PCOCNT |
Conteúdo 1 | 0 |
Conteúdo 2 |
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Conteúdo 3 |
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Procedimento para
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Utilização
1 - Contrato com planilha orçamentária associada .
1.1 Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo.
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1.2 – Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas.
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1.3 – Inclua um item de aprovação para contratos e outro para parcelas, F5-Item Aprovação.
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1.4 - Inclua um contrato, conforme abaixo, usando a função F6-Incluir.
1.5 - Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela".
1.6 Informe o rateio por seções.
- Verifique as parcelas geradas.
- Informe a hierarquia.
- Use a função ShF6-Planilha para associar a planilha orçamentária.
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- Escolha a planillha para associar ao contrato.
- Confirme a gravação do contrato.
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- Aprove o contrato com a função ShF6-Aprovar.
- O contrato está aguardando as aprovações.
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- Selecione a opção 'Aprovar' e aprove o fluxo através da função F6-Processar seleção.
- Veja que o fluxo está aprovado no grupo de mensagens aprovadas e com aviso de aprovação
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- Incluir a nota via recebimento orçamentário, através da função F6-Incluir.
- Associar o pedido, através da função F8-Pedidos.
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- Associe o pedido e veja que está aprovado e não teve seu valor alterado.
- Informe os demais dados da nota.
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- Veja que nota foi atualizada sem erros.
- Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.
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- Libere a segunda parcela do contrato.
- Altere o valor do rateio.
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- Veja a notificação de alteração de valor.
- Confirme a gravação do pedido.
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- Veja que também não é possível receber o pedido pelo recebimento orçamentário, até que o fluxo seja aprovado.
- Aprove o fluxo.
- Veja que o fluxo foi aprovado.
- Receba o pedido com valor diferente do pedido.
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- Critique e atualize a nota.
- Veja que a parcela do contrato foi atualizada e o valor realizado informado.
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2.1 Inclua o contrato sem associar à planilha orçamentária.
2.2 Informe as seções do contrato.
2.3 Verifique as parcelas geradas.
2.4 Informe a hierarquia.
2.5 Informe os anexos, através da função ShF7-Anexos.
- Informe a pasta onde serão armazenados os anexos se for o primeiro acesso e selecione o anexo, através do botão 'Incluir'.
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- Click no botão fim para finalizar.
- Confirme a gravação do contrato.
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- Inicie o processo de aprovação do contrato, através da função ShF6-Aprovar.
- Veja que para aprovar o fluxo é possível verificar os anexos informados.
- Aprove o contrato.
- Veja que o fluxo foi encerrado.
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- Libere a primeira parcela.
- Informe a despesa extra.
- Confirme a gravação do pedido.
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- Veja que a parcela foi liberada.
- Receba o pedido pelo recebimento orçamentário.
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- Confirme a gravação da nota.
- Critique e atualize a nota.
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- Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.
- Libere a segunda parcela do contrato.
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- Altere o valor do pedido.
- Confirme a gravação do pedido.
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- Veja que foi gerado o pedido nro 27.
- Veja que não é possível atualizar a parcela do contrato antes da aprovação do fluxo.
- Rejeite o fluxo.
- Informe a observação.
- Veja que a mensagem foi encerrada como rejeitada.
- Veja que não é possível receber o pedido.
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- Necessário reabrir a parcela, através da função F4-Liberar e iniciar novo ciclo.
- Fazendo novo pedido.
- Grave o pedido.
- Atualize a parcela do contrato.
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- Confirme a gravação da nota.
- Veja que a nota foi atualizada.
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- Veja que o contrato foi fechado automaticamente após a atualização da última parcela.
- – Teste com fluxo rejeitado.
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- Veja que módulo de contratos avisou da rejeição.
- O contrato voltou para a situação 'Aprovar'.
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4.1 Veja que não há pedidos em aberto para a data processada.
4.2 Processando provisão com pedido baixado.
4.3 Lançamentos gerados.
| Âncora | ||||
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Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | AA2CPARA |
Rotinas Envolvidas | Parâmetro para uso do módulo de contratos com aprovação através do fluxo de aprovação |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Tabelas Utilizadas | AA1CNTRC |
Rotinas Envolvidas | Manutenção do contrato |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Tabelas Utilizadas | AA1CNTRP |
Rotinas Envolvidas | Manutenção das parcelas do contrato |
Sistemas Operacionais | Windows® |
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