Pendências e Indenizações
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Registro de Pendências e Indenizações |
Passo a passo: |
(Menu: Atualizações > Ocorrências > Tabela de Ocorrências) Tipo (DT2_TIPOCO): preencher com o tipo 06 - gera pendências. Ramo Seguro (DT2_COMSEG): ramo do seguro utilizado. - RCF-DC - Responsabilidade Civil e Facultativo no caso de Desaparecimento de Cargas (Roubo) - RCT-RC - Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário de Cargas (Avaria) Tp.Pendência (DT2_TIPPND): o tipo de pendência que o documento terá quando houver a ocorrência apontada.
Obs: As ocorrências do tipo “gera indenização” não geram registros de pendências, pois geram registros diretamente na tabela “registro de indenização”
2. Registro de Ocorrências (Menu: Atualizações > Ocorrências > Registro de Ocorrências)
Cod. Ocorre. (DUA_CODOCO): Ocorrência cadastrada como pendência. Motivo: Se necessário, apontar o motivo da ocorrência. Volume Ocorre. (DUA_QTDOCO): Informar a quantidade de volumes pendentes do documento. 3. Registro de Pendências (Menu: Atualizações > Ocorrências > Registro de Pendências) Após a ocorrência ser apontada no documento, o mesmo ficará pendente no registro de pendências (TMSA540) com o status “Em Aberto”, que poderá ser alterado para a inclusão de informações no campo DUU_MOTIVO. Obs: Status 1 = verde = em aberto Status 2 = amarelo = indenização solicitada Status 3 = vermelho = indenizada Status 4 = azul = encerrado As ocorrências do tipo “gera indenização” não geram registros de pendências, pois geram registros diretamente na tabela “registro de indenização”
3.1.Indenização Atualizações > Registro de Pendências > Ações Relacionadas > Indenizar
Após solicitar a indenização, o status muda para “Indenização Solicitada”, e gera um registro de indenização, podendo também já ser informado o valor do prejuízo da carga.
3.2.Encerramento Atualizações > Registro de Pendências > Ações Relacionadas > Encerrar
A pendência pode ser encerrada, caso o problema tenha sido sanado, ou dado continuidade no processo de indenização. 4. Registro de Indenização (Menu: Atualizações > Seguro > Registro de Indenização) O título é gerado no financeiro, em contas à pagar (SE2) com base no ramo de seguro vinculado à ocorrência que gerou a pendência / indenização, que foi cadastrado no componente de seguro. Para que seja autorizado o pagamento de indenização, é preciso que o cliente esteja cadastrado como fornecedor e possua condição de pagamento. 4.1.Autoriza Pagamento
Para confirmar a indenização devemos preencher a coluna “Autoriza Pagto”com SIM e a coluna “Vlr Prejuízo” com o valor a ser indenizado (caso não tenha sido informado no registro de pendência). Em casos que houver a averbação do cliente, não é possível Autorizar o pagamento pois o cliente possui seguro próprio e o campo de Valor de Prejuízo não pode ser alterado. 4.2.Status Financeiro Após realizar a baixa no financeiro do título, é possível realizar a atualização do status da indenização (Registro de Indenização > Ações Relacionadas > Status financeiro.
5. Solicitação de Reembolso (Menu: Atualizações > Seguro > Solicitação de Reembolso) 5.1.Lote com reembolso – são aqueles processos para os quais haverá a opção de reembolso, para que a empresa receba da seguradora.
5.2.Lote sem reembolso – são aqueles processos para os quais não haverá a opção de reembolso. Ao chamar estas opções o sistema apresenta algumas perguntas para que o usuário selecione o documento para o qual será gerado um lote sem reembolso.
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Observações: | Parâmetros: MV_CODUSIN - Determina quais usuários poderão apontar ocorrências do tipo gera indenização. MV_TMSFATU - Permite que, na geração de um título a pagar, seja considerada a filial atual ao invés da que consta no registro de indenização.
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