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Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando uma maior confiabilidade e segurança no processo de faturamento direto.

Passos:


1- Realizar paramerização para utilização do porcesso aba (Parâmetros)

2- Criação do Pedido de Faturamento Direto aba (Gerar Pedido de Faturamento Direto)

3- Realizar dedução / medição e liberação do período.


Procedimentos:


    Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

    Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

    Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

    Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.




    Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

    Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.



      Veja um exemplo aqui

    Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

    O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

    Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

      Veja aqui um exemplo

    Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

    • Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

    Mensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar

    Causa:
    Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar".

    Solução:
    - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar".

    • Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;

    Mensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber

    Causa:
    Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber".

    Solução:
    - Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber".

    Pedido de Material Faturamento Direto

    Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

      Veja aqui um exemplo:

    Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo:

    Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

    Código do pedido

    Data da Requisição

    Utiliza preço orçado

    Tipo de Movimento

    Este campo "Tipo de Movimento" (somente leitura) informará o tipo de movimento que será utilizado para faturamento direto , informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento.

    Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

    Cliente/Fornecedor

    Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto".

    Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)).

    Condição de Pagamento

    Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional.

    Local de Estoque

    Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional.

      Veja agora, um exemplo da tela sendo preenchida:

    Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

    Neste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

    Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.

      Veja o exemplo do item de um pedido sendo preenchido aqui:




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