Visão Financeira - MRR Especifico por Segmento do Produto ou Oferta
Na tela do Cliente > Financeiro > MRR, agora é possível visualizar o MRR por Segmento do Produto ou Oferta! Nesta tela, continuarão sendo apresentadas as MRR TOTVS, MRR Cloud (especifica para Cloud), além das novas visões financeiras especificas que foram cadastradas para a sua área.
Importante! Neste momento a opção de exportar dados dessa tela ficará temporariamente indisponível.
Para começar a usar essa novidade, você deve criar as visões financeiras específicas para a sua área acessando o menu Configurações > Visão Financeira. Lá, você encontrará uma lista das visões já criadas e o botão "Adicionar" para criar novas.
Ao clicar em Adicionar será aberta uma nova tela, na qual você deverá preencher os campos necessários.
Dica: No Nome da visão financeira sugerimos que utilize como “MRR + Oferta ou segmento do produto”.
Na tela seguinte, você deve especificar o critério que será utilizado para sua Visão Financeira. Ao clicar em Ver clientes, você visualiza quais os clientes serão contemplados por essa visão.
Na última tela você poderá fazer a revisão das configurações e poderá salvar.
É importante destacar que a tela de Cliente > Financeiro > MRR é a primeira tela onde as Visões Financeiras específicas foram disponibilizadas. No entanto, continuaremos trabalhando para expandir essa funcionalidade para outras telas do Empodera.
Atividades - Re-pesquisa NPS
Com o objetivo de agilizar o processo de re-pesquisa que é realizado pela equipe de NPS TOTVS na ferramenta Binds.co, a partir de agora, quando for concluída a atividade "Equipe CX – Enviar nova pesquisa de satisfação”, será notificado a Binds para gerar automaticamente o link de re-pesquisa para o cliente.
Com isso, ao ser concluída essa atividade no Empodera, será apresentada uma mensagem informando que será gerada uma nova abordagem para pesquisa NPS. Essa alteração é aplicada apenas para essa atividade, e considerando o contato que respondeu a Pesquisa | NPS Relacional | TOTVS.
Regras
Seguindo a correções que estamos implementando nas Regras para atender a 'Condição' com 'Operador' "OU" na Categoria Financeiro.
As áreas que possuem regras que utilizam essa condição receberam um e-mail para avaliar e, se necessário, ajustar essas regras.
Para Reforçar:
Plano de Ação
Na aba Histórico, incluímos as informações de rejeição de atividades, referente a Playbooks e Atividades.
A rejeição de Playbook ou Atividade, é realizada quando o Playbook ou Atividade for retornado para a área de origem.
No histórico ficará gravado como Rejeição apenas a informação do Playbook ou Atividade, a alteração de usuário será gravada sempre como transferência.