Cadastro de emitentes

Objetivo

Na tela Emitentes, é possível Cadastrar, Editar e Duplicar emitentes.

Neste documento está o passo a passo de como utilizar esses recursos.

Caminho

Cadastros > Formas e Condições de pagamentos > Emitentes

Passo a Passo

Cadastrar emitente

Na tela Emitentes, clique em + Cadastrar emitente.

Imagem 1 - Cadastrar emitente

Será exibida a tela Cadastrar emitente. Informe os campos:

• CNPJ / CPF: Digite o número do documento;
• Física / Jurídica: Selecione o tipo de documento do emitente;
• Status: selecione o status do cadastro do emitente;
• Ativo (status): selecione Sim ou Não;
• Valor limite: Digite o valor de limite do emitente;
• Valor utilizado: Digite o valor utilizado pelo emitente;

Clique em Salvar.

Imagem 2 - Salvar

Será exibida uma mensagem de confirmação de cadastro.

Clique em Sim.

Imagem 3 - Confirmar cadastro

O novo emitente cadastrado será exibido na tela Emitentes.

Imagem 4 - Novo emitente cadastrado

Editar Emitente

Na linha referente ao emitente que deseja alterar, clique em ^…  e, em seguida, Editar.

Imagem 5 - Editar

Na tela Editar emitente, altere os campos: Status, Valor limite, Valor utilizado ou Ativo (status) e/ou IP.

Clique em Salvar.

Imagem 6 - Salvar

Será exibida uma mensagem de confirmação de edição.

Clique em Sim.

Imagem 7 - Confirmar edição

As alterações realizadas no registro do emitente serão exibidas na tela Emitentes.

Imagem 7 - Emitente editado com sucesso.

Duplicar emitente

Na linha referente ao emitente que deseja duplicar, clique em ^…  e, em seguida, Duplicar.

Imagem 8 - Duplicar

Na tela Duplicar emitente, caso deseje, é possível alterar algum campo antes de duplicar.

Nota: é obrigatório alterar os campos CNPJ / CPF e Fisica / Jurídica antes de duplicar.

Clique em Salvar.

Imagem 9 - Salvar

Será exibida uma mensagem de confirmação de duplicação.

Clique em Sim.

Imagem 10 - Confirmar duplicação

O emitente duplicado será exibido na tela Emitentes.

Imagem 11 - Emitente duplicado

Realizar Pesquisa rápida

Na tela Emitentes, informe o Número do documento, Tipo, Status ou Ativo(Sim/Não) do emitente que deseja pesquisar, no campo Pesquisa rápida.

Clique na lupa.

Imagem 12 - Pesquisa rápida

O Emitente, de acordo com o informado, será exibido.

Nota: Na área Apresentando resultado filtrado por, será exibida a tag utilizada na pesquisa rápida.

Imagem 13 - Tag pesquisa rápida

Realizar Busca avançada

Na tela Emitentes, clique em Busca avançada.

Imagem 14 - Busca avançada

Na tela Busca avançada, informe os filtros disponíveis e clique em Pesquisar.

Imagem 15 - Pesquisar 

O Emitente, de acordo com o informado, será exibido.

Nota: Na área Apresentando resultado filtrado por, serão exibidas as tags utilizadas na busca avançada.

Imagem 16 - Tags busca avançada