Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de forma automática, por meio da importação do XML, e fazer o vínculo com o pedido de compra.
O emitente do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) enviará o arquivo XML para uma conta de e-mail específica monitorada por um Software de Integração responsável pela análise e inserção dos dados da Nota Fiscal no ERP. A partir dessa integração, é necessário realizar o vínculo da Nota Fiscal com o CGO e o pedido de compra, caso essas informações não constem no XML.
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e – MAX5014.
Pré-Requisitos e Restrições
É necessário ter permissão na aplicação.
É necessário conhecer os procedimentos para gerar o recebimento da NF-e. Clique aqui e consulte a documentação.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e.
As notas fiscais eletrônicas importadas poderão ser pesquisadas por meio dos filtros:
- Data Emissão;
- Número de Nota;
- Fornecedor;
- Empresa;
Outra opção é utilizar os filtros por tipo de nota selecionando:
- Todas as notas;
- Somente notas de compra e bonificação;
- Somente notas de devolução de compra/venda.
Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:
- Número da NF;
- Série;
- Código do Fornecedor;
- Identificação do Fornecedor;
- Natureza da Operação: Exibe a natureza de operação da NF-e;
- Data emissão na NF-e;
- CGO: Quando o Código Geral de Operações for exibido com o valor 0 será necessário fazer o vínculo manualmente. Só serão visualizados os CGOs que o usuário possuir permissão.
- Ref. Pedido: Quando o número do pedido não estiver identificado no XML, o campo será exibido como nulo e será necessário fazer o vínculo manualmente.
- Valor Total da NF-e;
- Chave de Acesso.
Quando a nota importada não estiver referenciando o pedido de compra, a coluna Ref Pedido, será exibida em branco. Conforme imagem abaixo.
Imagem 1 – Recebimento NF-e
Dê duplo clique na coluna Ref Pedido.
Será aberta a tela Pedido de Compras, exibindo os pedidos de compra realizados para os itens da Nota Fiscal selecionada.
Imagem 2 – Pedido de Compras
Para vincular os itens ao pedido, selecione um Item, e na coluna Número Pedido selecione o pedido referente ao item, conforme imagem abaixo.
Imagem 3 – Pedido de Compras
Clique no botão Atualizar <F4> 
.
Possível situação: Quando constar na NF-e algum produto que não está cadastrado no ERP.
Identificação: a descrição do item será exibida como "Produto não Encontrado".
Para prosseguir com o recebimento da NF-e é necessário que o produto esteja cadastrado no sistema.
Nesse caso, podem acontecer duas situações:
Confirmar com o comprador responsável pelo pedido se o produto será recebido. Se sim, será necessário cadastrar o produto no sistema.
Após ter o produto cadastrado será possível recebê-lo e posteriormente devolvê-lo ao fornecedor, emitindo uma nota de devolução.
Para consultar se existe o cadastro do produto no sistema, selecione a linha referente ao produto não encontrado.
Na área Dados do Produto serão exibidas as informações do produtos de acordo com o XML.
Imagem 4 – Pedido de Compras
A partir dessas informações será possível consultar se o produto está cadastrado no sistema.
Dê duplo clique na coluna Produto.
Imagem 5 - Pedido de Compras
Será aberta a tela Pesquisa de Produto.
Utilize os dados do produto para consultar o cadastro. Por exemplo, informe no campo Produto a descrição do produto.
Dica!
Ao informar a descrição coloque as palavras entre percentuais (%), isso facilitará a pesquisa.
Clique no botão Selecionar <F8> 
.
Se houver informação correspondente a pesquisa, ela será exibida na tela.
Imagem 6 – Pesquisa de Produtos
Ao identificar o cadastro referente ao produto da nota, selecione o registro e clique no botão Retornar.
Observe que na coluna Descrição será exibida conforme a descrição do cadastro do produto.
Imagem 7 – Pedido de Compras
Dica!
O sistema faz a associação do produto do XML ao cadastro de produto por meio dos códigos EAN, DUN e Código do Fornecedor.
Se no XML conter essas informações será mais fácil pesquisá-los no ERP.
Se não encontrar o cadastro do produto no ERP, será necessário cadastrá-lo para prosseguir com o recebimento.
Também é possível gerar o desconhecimento da operação, porém, nesse caso o usuário assume que não irá receber nenhum produto da NF-e.
Clique aqui e conheça os procedimentos para manifestar o desconhecimento da operação.
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