DTCRMSC-80 Probabilidade de fechamento ligado a etapa

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente a probabilidade de uma oportunidade pode ser definida pelo executivo de vendas conforme seu feeling, e apesar de trazer liberdade, para algumas organizações traz a desvantagem de não haver padronização da relação entre as etapas da negociação e probabilidades, dificultando análises objetivas do pipeline de vendas. A proposta desse épico é, de forma opcional, estabelecer o percentual de cada etapa de venda.

03. SOLUÇÃO

Plataforma

Cadastro

• Disponibilizar dentro de Configurações do Cadastro de pipeline um Toggle com o texto “Bloquear ajuste manual da probabilidade”; o texto descritivo deverá ser “Quando habilitada, essa opção impedirá a alteração manual da probabilidade em oportunidades que utilizam este pipeline”.
• Em cada linha das etapas selecionadas no pipeline, deverá ser habilitado um botão de configuração para que o usuário possa definir a probabilidade de uma determinada etapa no pipeline de vendas. Ao clicar no botão de uma determinada etapa, um pop-up deverá ser exibido com um campo de percentual, sem casas decimais, que permitirá valores entre 0% e 100% apenas, abaixo do campo deve ser exibido o seguinte texto de ajuda “Informe um valor entre 0% e 100%”.
• Ao clicar em “Salvar”, se a opção “Bloquear ajuste manual da probabilidade” estiver habilitada, deve ser validado se todas as etapas selecionadas possuem probabilidades entre 0% e 100% informadas, se não possuírem, uma mensagem de erro deve ser exibida interrompendo o processamento “Existem informações inconsistentes. Por favor, verifique o formulário”. As linhas das etapas selecionadas que não estiverem devidamente configuradas devem ter a borda marcada de vermelho e a mensagem “É obrigatório informar uma probabilidade entre 0% e 100%”.

Utilização

• Em oportunidades cujo o pipeline tenha sido configurado com a opção “Bloquear ajuste manual da probabilidade”, o card Probabilidade da aba “Resumo” e o campo Probabilidade na aba “Informações” devem ser bloqueados para edição.
• Se houver alguma alteração de etapa ou pipeline na oportunidade E se a configuração da etapa selecionada possuir uma probabilidade cadastrada, a probabilidade da oportunidade deverá ser atualizada de forma correspondente ao cadastro. Uma alteração de etapa pode se dar por alterações no pipeline na oportunidade, pelo componente “Etapa” da tela de “Resumo”, pelo picklist “Etapa” da tela de “Informações”, pelo intermédio de APIs OU pela tela de pipeline.
• Ao ganhar ou perder uma oportunidade, a probabilidade não deve ser alterada.

Mobile

Utilização

• Em oportunidades cujo o pipeline tenha sido configurado com a opção “Bloquear ajuste manual da probabilidade”, o campo Probabilidade na aba “Informações” deve ser bloqueado para edição.
• Se houver alguma alteração de etapa ou pipeline na oportunidade E se a configuração da etapa selecionada possuir uma probabilidade cadastrada, a probabilidade da oportunidade deverá ser atualizada de forma correspondente ao cadastro. Uma alteração de etapa pode se dar por alterações no pipeline, pelo picklist “Etapa” da tela de “Informações” OU pela tela de pipeline.
• Ao ganhar ou perder uma oportunidade, a probabilidade não deve ser alterada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.