7 - Contas

No módulo Contas do TOTVS CRM Gestão de Clientes, você cadastra todos os seus clientes, leads e contatos.

Além disso, o recurso permite acompanhar todas as atividades, oportunidades e vendas realizadas com cada cliente. Assim, você sabe exatamente quantas oportunidades foram geradas, quantas atividades foram trabalhadas, entre outras informações importantes de vendas e atendimentos.

Caso você tenha integração com algum sistema de ERP, você também pode aproveitar informações como dados de limite de crédito, títulos pagos e a vencer, títulos em atraso, entre outras informações.

O Módulo reúne dados relacionados a Clientes, Leads e Contatos, podendo ser uma pessoa física ou jurídica ou uma pessoa vinculada a uma empresa. Para cada cadastro, o Totvs CRM disponibiliza módulos diferentes para cada uma das categorias.

Após concluir esta unidade, você está apto a:

◉ Realizar configurações para cadastrar e configurar os Leads e Clientes;

◉ Cadastrar um Cliente e Lead;

◉ Criar filtros para a melhor parametrização de Clientes/Leads. Ligar, mandar mensagem de WhatsApp e enviar e-mails para seus Clientes/Leads na tela principal;

◉ Ter a visão 360° do Clientes/Leads;

◉ Como gerenciar seus Leads e Clientes;

◉ Como realizar pesquisa de Leads;

◉ Como gerenciar seus Leads e Clientes.