TOTVS CRM Gestão de Clientes

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS CRM Gestão de Clientes

Linha de Produto:

TOTVS CRM

Segmento:

Cross Segmentos

Módulo:Documentos / Mobile
Função:Gerar versões de documentos, download e envio
País:Brasil
Ticket:13242112
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DTCRMSE-673 - Obtendo detalhes do item... STATUS


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Muitas vezes para fechar uma negociação o vendedor precisa enviar um documento relacionado a uma determinada oportunidade ou ordem de vendas para a validação do cliente. Os vendedores que trabalham no computador tem a possibilidade de gerar versões de documento a partir do próprio CRM, entretanto os vendedores que trabalham com o aplicativo móvel ainda não dispõem dessa funcionalidade.
O objetivo desse épico é possibilitar que um vendedor possa, a partir do seu dispositivo móvel, criar versões de documentos e enviá-las aos seus clientes.

03. SOLUÇÃO

Fluxo de geração de versão

A partir de uma Oportunidade, ou Ordem de venda, um usuário tem a possibilidade de criar documentos.
Ao acessar o documento criado, deve ser disponibilizado um botão chamado “Gerar Versão”, que, quando for clicado, inicia o fluxo abaixo.

  • O usuário cria ou edita um documento a partir de um registro de Oportunidade ou de uma Ordem de venda.
  • O usuário acessa o documento a partir da aba de documentos ou pelo menu Documentos e clica no novo botão “Gerar Versão”.
    • O aplicativo informa ao usuário que é necessário realizar uma sincronização e aguarda confirmação. “Para gerar uma nova versão, é necessário sincronizar. Deseja continuar?” (Sincronizar/Cancelar).
  • O Mobile inicia a sincronização e a geração de uma nova versão do documento.
  • O CRM deve gerar a versão do documento e retornar o resultado da operação.
  • O Mobile, por sua vez, informará ao usuário o status da operação (sucesso ou falha).
  • O usuário pode solicitar o download ou envio de e-mail com o pdf ou docx a partir desse momento.

Download e envio de documentos

Atualmente os usuários do aplicativo do TOTVS CRM, ambiente mobile, não conseguem baixar ou enviar documentos gerados nos formatos docx e pdf. É necessário que seja corrigida a funcionalidade para que isso seja possível.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS