Tempo aproximado para leitura: 2 minutosA Tela de Consulta de Conta permite aos usuários buscar e visualizar informações sobre contas de clientes no sistema. Esta funcionalidade facilita a consulta rápida de dados relacionados às contas, incluindo informações de contratos de limite de crédito quando aplicável.
Figura 1 - Tela de Consulta de Conta
Critérios de Consulta
A tela oferece os seguintes critérios de busca:
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Código da Conta | Identificador único da conta no sistema |
| Código do Cliente | Identificador único do cliente no sistema |
| Tipo de Pessoa | Filtro para selecionar Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou ambos tipos |
| Nome do Cliente | Nome do Cliente |
| Status do Contrato | Filtro para selecionar contas com contrato, sem contrato, ou ambas situações |
Campos de Resultado
Figura 2 - Consulta de Conta
Os resultados da consulta são exibidos com os seguintes campos:
| Campo | Descrição | Condição de Exibição |
|---|---|---|
| CLIENTE | Código identificador do cliente | Sempre exibido |
| CONTA | Número da conta | Sempre exibido |
| MODALIDADE | Tipo da modalidade | Sempre exibido |
| CPF/CNPJ | Documento de identificação do titular | Sempre exibido |
| NOME | Nome do titular da conta | Sempre exibido |
| EMISSAO | Data de emissão do contrato de limite | Exibido somente quando há contrato de limite de crédito |
| VENCIMENTO | Data de vencimento do contrato de limite | Exibido somente quando há contrato de limite de crédito |
| LIMITE | Valor do limite de crédito aprovado | Exibido somente quando há contrato de limite de crédito |
| ENDEREÇO | Endereço registrado do titular | Os dados serão exibidos através da POP-UP, somente se estiverem cadastrados |
Dados do Endereço
Ao realizar consultas de contas, o endereço é exibido ao clicar na pop-up ENDEREÇO
Figura 3 - Informações sobre endereço
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas