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Processo para conversão do Prospect em Cliente no processo de venda

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como converter um Prospect em Cliente automaticamente?

Passo a passo:

Um Prospect é um cliente potencial. Ou seja, é uma pessoa ou organização que está interessada em fazer uma compra e/ou assinar um contrato com uma determinada empresa.

Ao efetivar uma venda para um Prospect, este deixa de ser um potencial cliente e se torna efetivamente um cliente, no Protheus esse processo de conversão ocorre automaticamente.


Para isso, basta inserir o código do Prospect na Oportunidade de Venda (FATA300), através dos campos "Prospect" (AD1_PROSPE) e "Loja Prosp." (AD1_LOJPRO), ou no "Orçamento de Vendas" (MATA415), nos campos "Prospect" (CJ_PROSPE) e "Loja Prosp." (CJ_LOJPRO).

Ao finalizar a Oportunidade como "Ganha", o sistema realiza a conversão do Prospect, cadastrando ele como Cliente na rotina de "Cadastro de Clientes" (CRMA980).

O código do cliente gerado é gravado no campo "Cliente" (US_CODCLI) e a loja no campo "Loja do Cl." (US_LOJACLI), e na conversão o sistema muda o "Status Atual" (US_STATUS) do Prospect para "6".

Obs.: Para que a conversão ocorra é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados:

  • MV_OPORXPV = .T.
  • MV_FATPROP = P


Somente alguns campos do Cadastro do Prospect são gravados no Cadastro do Cliente no momento da conversão. Caso queira gravar algum campo em específco no momento da conversão, existe o ponto de entrada: TMK273PTC.

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