Processo Movimento Oportunidade
Além de uma Venda, uma Oportunidade também pode gerar um movimento.
No processo Movimento Oportunidade uma oportunidade é incluída no MS CRM e sincronizada para a Linha RM como um movimento, conforme o tipo informado na inclusão da oportunidade.
Observações:
- Pode ser informado qualquer tipo de movimento, desde que seus parâmetros estejam de acordo com os dados sincronizados deste processo.
Por exemplo, não é possível informar um tipo de movimento que contenha campos obrigatórios que não estão fazem parte do dados sincronizados. Caso seja informado este tipo de movimento a sincronização no ocorrerá como esperado.
Agora, um tipo de movimento que tenha campos obrigatórios apenas os que são contemplados na integração pode ser informado normalmente na Oportunidade.
- Quando o movimento é criado no RM, o identificador deste movimento é retornado para a oportunidade no MS CRM.
- A sincronização é realizada através do botão "Lançamento de Movimentos CRM --> Linha RM", que se encontra na tela de Oportunidade no MS CRM. Após realizar a inclusão do pedido basta clicar neste botão para que o sincronismo seja realizado.
- O processo ocorre exclusivamente do MS CRM para a Linha RM. Inclusões e/ou alterações realizadas na Linha RM não serão sincronizadas para o MS CRM.
- No caso da oportunidade (movimento), além de outras informações, devem constar na oportunidade o Cliente/Fornecedor e o Produto. Assim é necessário que estes cadastros já existam no RM e tenham sido sincronizados para o MS CRM, para que este processo fucione corretamente.
- Uma determinada oportunidade no MS CRM é sincronizado apenas uma vez para a Linha RM. Alterações realizadas no pedido não serão sincronizadas.
Para realizar o processo de Movimento Oportunidade, acesse: MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Oportunidade
Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse:RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento
Após acesse conforme o tipo de movimento informado.
Dados Sincronizados
Os dados sincronizados da Linha RM para o MS CRM referentes a este cadastro são:
- Código da Coligada
- Código do Cliente/Fornecedor
- Código do Tipo de Movimento
- Filial do Movimento
- Identificador do Movimento **
- Código da Filial
** O Identificador do Movimento é retornado pelo RM quando o Movimento é criado no mesmo.
Referente ao Item (Produto) da Oportunidade:
- Identificador do Movimento
- Identificador do Item do Movimento
- Quantidade
- Preço Unitário
- Valor do Desconto
Recursos Adicionais:
Acesse o link abaixo para mais detalhes deste cadastro:
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