Portal do Cliente - PDC - Boleto

Nesta tela, será possível acessar a segunda via dos boletos em aberto, referentes às parcelas de financiamento da(s) venda(s) do usuário.

Utilização

Para habilitar esta funcionalidade no PDC é necessário conceder permissão para o perfil de usuários em questão, no caminho TOTVS Serviços Globais>Segurança>Perfis>duplo clique no perfil desejado>Acesso a Menus>Incorporação>Incorporação (Portal)>Cliente>Boleto (2ª via).

                                              Tela de permissão de acesso a menus do RM

Ao acessar o menu “2ª Via de Boleto” no PDC, será exibida a tela abaixo com os respectivos boletos, que estejam com cnabstatus Registrado e Registrado Online, agrupados por subunidade.

A partir da versão 12.1.27, o usuário poderá também, acessar os seus boletos de contratos de aluguel, caso possua boletos emitidos, no status de Registrado e Registrado Online,

Para isso basta selecionar o contrato de aluguel em questão, utilizando o botão Alterar empreendimento/contrato.

A visão de boletos de aluguel não possui diferenças da visão de boletos de contratos de venda e possibilitará ao usuário gerar uma segunda via dos boletos, bem como copiar o código de barras para a área de transferência, como explicado com maiores detalhes abaixo.

                                                                           Tela de 2ª via de boletos do PDC

Clicar em Baixar o Boleto ou Gerar código de Barras.

Ao clicar no ícone de código de barras abaixo do título “Cód. de Barras”, o código de barras do boleto será copiado para a área de transferência do sistema operacional.

                                                                           Cópia do código de barras

Fórmula que calculará o código de barras / IPTE num ambiente integrado com o Protheus

Obs: Descrição da Despesa de Venda é informado em 2ºvia de Boleto como é mostrado abaixo:

Descrição de Despesa de Venda sendo visualizado no Boleto do PDC.

 Melhoria que será liberada a partir da versão 12.1.32.

Agora será possível realizar o pagamento de 2ª via de boleto por PIX para boletos que possuam remessa PIX registrada com o respectiva instituição financeira.

O pagamento por PIX agora encontra-se disponível no PDC (Portal do Cliente), que pode visualizar o QR code PIX e copiar o QR code PIX

• (QR code PIX)
• (Copiar QR code PIX)

Na visão de 2ª via de boletos , foram incluídas as colunas “QR code PIX” e outra para a cópia “Copiar QR code PIX”.

O botão de QR code PIX, irá mostrar a imagem com o QR code PIX para ser lido.

O botão de Copiar QR code PIX irá copiar para a memória do dispositivo o QR code PIX para ser colado em um aplicativo ou site de instituição financeira para pagamento.

Em versões anteriores apenas os boletos registrados com o banco eram apresentados no portal no menu de 2ª via de boleto. Agora com o PIX, além de todos os boletos registrados, agora serão apresentados também os boletos que tiverem a remessa PIX registrada.

Diferença entre PIX - Remessa CNAB e PIX TOTVS Pagamento Instantâneo

É importante ressaltar que existem diferenças entre as duas opções de pagamento de boleto por PIX.

O TOTVS Pagamento Instantâneo (TPI) é um produto exclusivo TOTVS, onde o pagamento dispensa negociações com Instituições Financeiras, reduz custos com tarifas de outros meios de pagamento e conta com a facilidade da conciliação de venda automática e oferece uma experiência mais fácil e segura aos seus clientes, que realizam pagamento via PIX, de forma presencial ou online.

Já para o PIX de remessa, o pagamento é negociado diretamente com a instituição financeira. Esta modalidade de pagamento PIX possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.

Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no RM. 

A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:

• Telefone
• E-mail
• CPF/CNPJ
• Chave aleatória

Para mais informações segue abaixo as documentações mais detalhadas sobre as modalidades descritas.

Observação importante:

Não existe a segunda modalidade de PIX no aluguel (Via TPI), pois esse módulo não gera pagamento instantâneo pelo PDC nem pelo APP.

Processo PIX

Selecionar o Boleto e em seguida : Remessa Cobrança Eletrônica

Agora no processo de Remessa tem a opção de ( PIX )

Neste exemplo : 3 Boletos Registrados.

Boleto 9095 – Registrado Remessa PIX

Boletos 9096 e 9097 – Registrados Remessa Boleto

Portal PDC | Segunda Via de Boleto

Visualização dos Boletos no Portal PDC 

Boleto 9095 – Registrado Remessa PIX

Boletos 9096 e 9097 – Registrados Remessa Boleto

Observação: O boleto pode estar Registrado por PIX e Registrado por Boleto.

Boleto no PDC com as Duas opções.

Cliente pode optar por :

• Imprimir segunda via de boleto
• Cód. de Barras
• QR code PIX
• Copiar QR code Pix

Antes o TCGI poderia colocar a quantidade de dias que o cliente poderia gerar o vencimento do boleto. No caso se o parâmetro estiver como 30 dias, o cliente pode gerar um boleto para o mês que vem e durante esse tempo a parcela sofrerá uma correção monetária. 

Agora o cliente TCGI poder gerar o boleto com vencimento até o ultimo dia útil do mês. 

Melhoria para o novo parãmetro:

• Maior liberdade para o cliente.
• Redução de mão de obra interna.
• Transparência para o cliente.

Parâmetros do Portal do Cliente | Relatórios

Limitar vencimento do Boleto até o ultimo dia do mês atual  ( Marcado ).

PDC mostrando a data limite para Gerar Boleto último dia do mês.

App Meu ímóvel.

Parâmetro Desmarcado e agora com limíte de dias = 0

Agora o limíte é o dia presente.

App meu imóvel mostrando o dia Presente apenas.

Implementação do Boleto Híbrido no PDC

Melhoria que será liberada a partir da versão 12.1.2506

Foi implementado o boleto híbrido no Portal do Cliente (PDC).

Com essa implementação, ao configurar nos parâmetros do portal do cliente no TCGI para utilizar o boleto híbrido, o PDC passará a gerar o boleto híbrido na tela de Situação Financeira. Além disso, na tela de 2ª via, serão apresentadas, em uma única interface, duas formas integradas de pagamento:

• Código de barras para pagamento via boleto bancário tradicional.
• QR code PIX para pagamento instantâneo.

Dessa forma, o cliente tem a flexibilidade de escolher sua forma preferida de pagamento, seja pela agilidade do PIX ou pela praticidade e prazo mais longo do boleto tradicional, sem comprometer a segurança e integridade da transação.

• Para configurar o uso do boleto híbrido no portal, acesse: Totvs Incorporação - Parâmetros - Portal do Cliente.
• Para saber mais sobre o funcionamento e vantagens do boleto híbrido, acesse: Boleto Híbrido.

É importante que o relatório associado à impressão deste tipo de boleto esteja parametrizado para apresentar tanto a imagem do código de barras, quanto a imagem do qr code pix.