Portal do Cliente - PDC - Boleto

Nesta tela, será possível acessar a segunda via dos boletos em aberto, referentes às parcelas de financiamento da(s) venda(s) do usuário.

Para que possa gerar BOLETO no PDC.

Existem duas formas de gerar boleto pelo RM.

1 - Através da remessa bancária (ficando disponível a segunda via no PDC) - coloca o link do financeiro de como gerar.
2 - Através de registro online - coloca o link do financeiro de como gerar.

Utilização

Para habilitar esta funcionalidade no PDC é necessário conceder permissão para o perfil de usuários em questão, no caminho TOTVS Serviços Globais>Segurança>Perfis>duplo clique no perfil desejado>Acesso a Menus>Incorporação>Incorporação (Portal)>Cliente>Boleto (2ª via).

Tela de permissão de acesso a menus do RM

Ao acessar o menu “2ª Via de Boleto” no PDC, será exibida a tela abaixo com os respectivos boletos, que estejam com cnabstatus Registrado e Registrado Online, agrupados por subunidade.

A partir da versão 12.1.27, o usuário poderá também, acessar os seus boletos de contratos de aluguel, caso possua boletos emitidos, no status de Registrado e Registrado Online,

Para isso basta selecionar o contrato de aluguel em questão, utilizando o botão Alterar empreendimento/contrato.

A visão de boletos de aluguel não possui diferenças da visão de boletos de contratos de venda e possibilitará ao usuário gerar uma segunda via dos boletos, bem como copiar o código de barras para a área de transferência, como explicado com maiores detalhes abaixo.

Importante!

Caso o usuário possua um boleto agrupado, cujos lançamentos pertençam a um contrato de aluguel e um contrato de venda, o mesmo boleto irá aparecer tanto na visão de boletos de aluguel, quanto na visão de boletos de venda e seu valor sempre será o valor total de todos os lançamentos que compõem o boleto, independente do contexto selecionado.
Os Boletos de Reembolso das despesas que pertencem ao Imóvel do Locador ou Subunidade do Comprador, também deverá aparecer na visão da 2ª Via de Boleto para emissão.

Tela de 2ª via de boletos do PDC

Ao clicar no ícone de impressora abaixo do título “Gerar 2ª via”, o boleto será exibido numa nova guia do navegador, e então poderá ser impresso ou baixado conforme preferência do usuário.

Ao clicar no ícone de código de barras abaixo do título “Cód. de Barras”, o código de barras do boleto será copiado para a área de transferência do sistema operacional.

Cópia do código de barras

Fórmula que calculará o código de barras / IPTE num ambiente integrado com o Protheus

Caso não exista nenhum boleto disponível para a subunidade em questão, será exibida a mensagem abaixo.

Mensagem de inexistência de boletos em aberto

Obs: Descrição da Despesa de Venda é informado em 2ºvia de Boleto como é mostrado abaixo:

Descrição de Despesa de Venda sendo visualizado no Boleto do PDC.

Melhoria que será liberada a partir da versão 12.1.32.

Agora será possível realizar o pagamento de 2ª via de boleto por PIX para boletos que possuam remessa PIX registrada com o respectiva instituição financeira.

O pagamento por PIX agora encontra-se disponível no PDC (Portal do Cliente), que pode visualizar o QR code PIX e copiar o QR code PIX

(QR code PIX)
(Copiar QR code PIX)

Na visão de 2ª via de boletos , foram incluídas as colunas “QR code PIX” e outra para a cópia “Copiar QR code PIX”.

O botão de QR code PIX, irá mostrar a imagem com o QR code PIX para ser lido.

O botão de Copiar QR code PIX irá copiar para a memória do dispositivo o QR code PIX para ser colado em um aplicativo ou site de instituição financeira para pagamento.

Em versões anteriores apenas os boletos registrados com o banco eram apresentados no portal no menu de 2ª via de boleto. Agora com o PIX, além de todos os boletos registrados, agora serão apresentados também os boletos que tiverem a remessa PIX registrada.

Diferença entre PIX - Remessa CNAB e PIX TOTVS Pagamento Instantâneo

É importante ressaltar que existem diferenças entre as duas opções de pagamento de boleto por PIX.

O TOTVS Pagamento Instantâneo (TPI) é um produto exclusivo TOTVS, onde o pagamento dispensa negociações com Instituições Financeiras, reduz custos com tarifas de outros meios de pagamento e conta com a facilidade da conciliação de venda automática e oferece uma experiência mais fácil e segura aos seus clientes, que realizam pagamento via PIX, de forma presencial ou online.

Já para o PIX de remessa, o pagamento é negociado diretamente com a instituição financeira. Esta modalidade de pagamento PIX possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.

Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no RM.

A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:

Telefone
E-mail
CPF/CNPJ
Chave aleatória

Para mais informações segue abaixo as documentações mais detalhadas sobre as modalidades descritas.

Importante:

Documentação do Totvs Gestão Financeira sobre a configuração e o processo do PIX - Remessa CNAB: PIX (Pagamento instantâneo) - Remessa CNAB

Documentação do PIX - TOTVS Pagamento Instantâneo: PIX - TOTVS Pagamento Instantâneo

Observação importante:

Não existe a segunda modalidade de PIX no aluguel (Via TPI), pois esse módulo não gera pagamento instantâneo pelo PDC nem pelo APP.

Processo PIX

Selecionar o Boleto e em seguida : Remessa Cobrança Eletrônica

Agora no processo de Remessa tem a opção de ( PIX )

Neste exemplo : 3 Boletos Registrados.

Boleto 9095 – Registrado Remessa PIX

Boletos 9096 e 9097 – Registrados Remessa Boleto

Portal PDC | Segunda Via de Boleto

Visualização dos Boletos no Portal PDC

Boleto 9095 – Registrado Remessa PIX

Boletos 9096 e 9097 – Registrados Remessa Boleto

Observação: O boleto pode estar Registrado por PIX e Registrado por Boleto.

Boleto no PDC com as Duas opções.

Cliente pode optar por :

Imprimir segunda via de boleto
Cód. de Barras
QR code PIX
Copiar QR code Pix

APP - Meu imóvel.

APP meu imóvel informa quando o Boleto é Registrado por PIX.

PIX - Lançamento Aluguel.

PIX no Aluguel.

Lançamentos gerados no contrato de Locação.

No APP meu Imóvel também é informado o PIX para o usuário.

Antes o TCGI poderia colocar a quantidade de dias que o cliente poderia gerar o vencimento do boleto. No caso se o parâmetro estiver como 30 dias, o cliente pode gerar um boleto para o mês que vem e durante esse tempo a parcela sofrerá uma correção monetária.

Agora o cliente TCGI poder gerar o boleto com vencimento até o ultimo dia útil do mês.

Melhoria para o novo parãmetro: