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REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM.

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Transferência de Valores do Orçamento.

MovTransfValOrcamentoProcAction.

Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos PosterioresMovTransfValOrcamentoPeriodoPosteriorProcAction
Reprocessar Movimento Bloqueado por OrçamentoMovReprocessarMovBloqueadoOrcProcAction
Liberar Movimento Bloqueado por OrçamentoMovLiberarMovBloqueadoOrcProcAction




Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Transferência de Orçamentos.


 Realocação Orçamentária

MovRealocaOrcamentoAction

Parâmetro(s):

Usa Grupo Orçamentário.

Requisito (ISSUE):PCREQ-6359 

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle.

Tabelas utilizadas:

TORCAMENTO - Controle Orçamentário

TMOVORCAMENTO - Movimentação do Orçamento

TEXCEDEORCAMENTO - Valores Excedentes do Orçamento

TITMPERIODOORCAMENTO - Item do Período do Controle Orçamentário

TTBGRUPOORCAMENTO - Tabela de Grupo Orçamentário

TMOV - Movimentos

TITMMOV - Itens de Movimento

Sistema(s) operacional(is):

Windows 7 SP1 ou superior.

Versões/Release:

12.1.7.

Descrição

Foram criados novos processos relacionados ao Controle Orçamentário. São eles:

  • Transferência Orçamentos
    • Transferência de Valores do Orçamento
    • Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores
  • Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento.
  • Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento.

Transferência de Valores do Orçamento

Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período. O usuário poderá selecionar Itens de Período
diferentes para os Orçamentos de Origem e Destino.

Esta nova funcionalidade possui quatro níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso,sempre será considerada a maior.

Os níveis de permissão são:

    • Nível 1 - Transfere entre Naturezas do Centro Custo: Só será permitido transferir saldo entre Naturezas do mesmo Centro de Custo. O  item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
    • Nível 2 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado. O  item de período do orçamento de destino será carregado automaticamente.
    • Nível 3 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores dos Períodos Anteriores: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado, mas que tenham itens de período inferiores aos do orçamento de origem.
    • Nível 4 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado, com Valores de Todos os Períodos: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado ao orçamento de origem, para todos os itens de período disponíveis.

Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores

Trata a transferência de valores entre orçamentos do mesmo período, ou seja, tanto o orçamento de origem quanto o orçamento de destino devem ter o mesmo período.
O usuário poderá selecionar Item de Período para o Orçamento de Origem e esses dados serão replicados para o Orçamento de Destino, permitindo ao usuário a alteração apenas do Item de Período do Orçamento de Destino, contanto que o mesmo seja posterior ao Item de período do Orçamento de Origem.

Esta funcionalidade possui dois níveis de permissão, sendo que quando o usuário possuir todas as permissões de acesso, sempre será considerada a maior.

Os níveis de permissão são:

  • Nível 1 - Transfere entre Naturezas e Centros de Custo que está Associado: Permitirá transferir saldo entre Naturezas e Centros de Custo que está associado.
  • Nível 2 - Transfere entre qualquer Natureza e Centro de Custo: Permitirá transferir saldo entre todas as Naturezas e todos os Centros de Custo, independente de estar associado.

Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento

Verifica se o movimento pode ser desbloqueado, pois pode ter recebido uma transferência.

Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento

O usuário poderá liberar o movimento, sem que seja necessário realizar uma transferência. Neste caso o sistema irá aumentar o saldo orçado do centro de custo / natureza / item de período no valor do movimento, para que o mesmo seja liberado.

Informações sobre Valores Excedentes do Orçamento (Tabela - TEXCEDEORCAMENTO)

  • Tipo do Valor Excedente (TEXCEDEORCAMENTO.TIPO)

B - Barra;
A - Avisa;
L - Bloqueia;
N - Não Avisa.

Informações sobre Orçamento (Tabela - TMOVORCAMENTO)

  • Tipo de Orçamento (TMOVORCAMENTO.TIPO)

N - Nenhum;
I - Inclusão;
A - Estorno;
E - Efeito Inverso;
T - Transferência;
C - Cancelamento.


Procedimento para Configuração

Configuração de Segurança

Para utilizar o novo recurso de Transferência Orçamento é necessário habilitar as permissões no cadastro de Perfis do Usuário.

  1. Acesse o módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

  2. Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.     

  3. Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Transferência Orçamento e habilite a permissão para o perfil de usuário.

  4. Confira os dados e confirme.


Para utilizar Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento:

  1. No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
    O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados.
  2. Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.
  3. Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.
  4. Confira os dados e confirme.


Para utilizar Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento:

  1. No módulo Serviços Globais, acesse Segurança / Perfis / Contexto Sistema: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
    O sistema apresenta a janela dos perfis cadastrados.
  2. Posicione o cursor em um perfil e clique em Editar.
  3. Na pasta Acesso a Menus selecione a opção Orçamento / Realocação Orçamentária de Movimentos e habilite a permissão Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento para o perfil de usuário.
  4. Confira os dados e confirme.


Procedimento para Utilização

Transferência de Valores do Orçamento:

       1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Transferência Orçamento / Transferência de Valores do Orçamento.

O sistema apresenta a janela Transferência de Valores do Orçamento.

       2. Informe o Período do Orçamento.

       3. Informe o Item de Período do Orçamento Origem.

Neste momento escolha um orçamento de origem com saldo.

       4. Informe o Item de Período do Orçamento Destino.

Neste momento escolha os orçamentos de destino.

       5. Informe o Valor a Transferir para cada orçamento.

       6. Informe uma Observação, caso necessário.

     

 7. Clique no botão Executar.


O sistema executa a transferência orçamentaria.



Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores

       1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Transferência Orçamento / Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores.

O sistema apresenta a janela Transferência de Valores do Orçamento para Itens de Períodos Posteriores.

       2. Informe o Período do Orçamento.

       3. Informe o Item de Período do Orçamento Origem.

Neste momento escolha um orçamento de origem.

       4. Informe o Item de Período do Orçamento Destino.

       5. Informe uma Observação, caso necessário.

       6. Clique no botão Executar.

O sistema executa a transferência orçamentaria.



Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento:

       1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Realocação Orçamentária de Movimentos.

O sistema apresenta a janela Realocação Orçamentária (Movimentos Bloqueados).

       2. Selecione os registros na visão.

       3. Acesse Processos / Reprocessar Movimento Bloqueado por Orçamento.

Neste momento o sistema libera o movimento bloqueado.


Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento:

       1. Acesse o módulo BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Controle Orçamentário / Realocação Orçamentária de Movimentos.

O sistema apresenta a janela Realocação Orçamentária (Movimentos Bloqueados).

       2. Selecione os registros na visão.

       3. Acesse Processos / Liberar Movimento Bloqueado por Orçamento.

Neste momento o sistema libera o movimento bloqueado.