Proceso para convertir Prospect en Cliente en el proceso de venta

Producto:

Microsiga Protheus®

Entorno:

Facturación (SIGAFAT)

Ocurrencia:

¿Cómo convertir un prospect a cliente automáticamente?

Paso a paso:

Un Prospect es un cliente potencial. Es decir, es una persona u organización que está interesada en realizar una compra y/o firmar un contrato con una determinada empresa.

Al hacer una venta a un Prospect, este deja de ser un cliente potencial y se convierte efectivamente en un cliente, en Protheus este proceso de conversión se produce automáticamente.


Para esto, simplemente inserte el código del Prospect en la Oportunidad de Venta (FATA300), a través de los campos "PROSPECT" (AD1_PROSPE) y "Tienda Prosp". (AD1_LOJPRO), o en el "Presupuesto de ventas" (MATA415), en "PROSPECT" (CJ_PROSPE) y "Tienda Prosp". (CJ_LOJPRO).

Al finalizar la Oportunidad como "Ganancia"", el sistema realiza la conversión del Prospect, registrándolo como Cliente en la rutina de "Registro de Clientes" (CRMA980).

El código de cliente generado se registra en el campo "Cliente" (US_CODCLI) y la tienda en el campo "Tienda del Cl". (US_LOJACLI), y en la conversión el sistema cambia el "Estatus actual" (US_STATUS) del Prospect a "6".

Obs: Para que ocurra la conversión, se deben configurar los siguientes parámetros:

§ MV_OPORXPV = .T.

§ MV_FATPROP = P

Solo algunos campos de registro del prospect se graban en el Registro del cliente en el momento de la conversión. Si desea grabar un campo específico en el momento de la conversión, existe el punto de entrada: TMK273PTC.

Puede ser de su interés:

Creación de Oportunidad de Venta con Propuesta Comercial

TMK273PTC - Post-grabación de prospect en el cliente