Conta Selecionada CRM - html-crm.dashboard
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Permite a seleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets do CRM. Dessa forma os widgets passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.
Importante:
Os dados dos widgets do CRM também podem ser filtrados por meio do widget Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado atualiza a lista de contas. |
| Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista. |
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa simplificada de contas. As opções de informação disponíveis são:
|
| Lista de Contas | Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso. Nota: As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:
O ícone |
| Selecionar | Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada. Nota: Após a seleção, ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da conta. Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas. |
| Desmarcar | Quando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas. |
| Nova Conta | Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta. |
exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.Parâmetros Conta Selecionada CRM
Objetivo da tela: | Efetuar uma busca avançada na lista de contas do widget. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Responsável | Selecionar o responsável pela conta a ser pesquisada. |
| Tipo de Conta | Selecionar o tipo da conta a ser pesquisada. |
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