Configurador Tela Facilitada de Conta
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Essa função permite configurar – por tipo de conta – a tela facilitada de cadastro de contas.
É possível definir quais campos devem ser apresentados e solicitados ao efetuar um cadastro e quais desses campos devem ser de preenchimento obrigatório.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações relacionadas às configurações da tela facilitada de contas.
Caminho(s) Alternativo(s)
Detalhar configuração da tela facilitada de conta
01. Selecionar a configuração da tela facilitada de contas.
02. Acionar Detalhar.
03. Visualizar os detalhes da configuração da tela facilitada de contas.
Nota:
Nesse procedimento é possível duplicar, alterar e remover as informações da configuração da tela facilitada de contas.
Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar configuração da tela facilitada de contas".
Adicionar configuração da tela facilitada de contas
01. Acionar Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas na aba Informações Cadastrais.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Conta
Indica o tipo de conta para o qual essa configuração da tela facilitada de contas será válida. As opções disponíveis são:
- Lead;
- Cliente;
- Contato;
- Fornecedor;
- Cliente/Fornecedor;
- Cliente/Contato.
Tipo Pessoa
Indica a natureza da pessoa relacionada à conta para a qual a configuração da tela facilitada de contas será válida. As opções disponíveis são:
- Pessoa Física;
- Pessoa Jurídica;
- Estrangeiro;
- Trading.
Grupo de Cliente
Indica o grupo de cliente para o qual a configuração da tela facilitada de contas será válida.
Os demais campos, quando assinalados, serão apresentados na tela facilitada de contas ao efetuar um cadastro.
03. Acionar a aba Informações de Contato e definir quais campos devem ser apresentados na tela facilitada de contas ao efetuar um cadastro.
04. Acionar a aba Informações de Endereço e definir se o endereço será solicitado na tela facilitada de contas ao efetuar um cadastro.
05. Acionar a aba Informações de Observação e definir se será possível informar uma observação na tela facilitada de contas ao efetuar um cadastro.
06. Acionar a aba Campos Obrigatórios e definir quais campos – assinalados nas abas anteriores – serão de preenchimento obrigatório ao efetuar um cadastro na tela facilitada de contas.
07. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para incluir outra configuração da tela facilitada de contas.
Alterar configuração da tela facilitada de contas
01. Selecionar a configuração da tela facilitada de contas a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Alterar as informações desejadas.
Nota:
Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo "Adicionar configuração da tela facilitada de contas".
04. Acionar Salvar, ou Cancelar para ignorar as alterações efetuadas.
Remover configuração da tela facilitada de contas
01. Selecionar a configuração da tela facilitada de contas a ser removida.
02. Acionar Remover.
Nota:
Ao acionar Remover será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?". Acionar Confirmar, para prosseguir com a remoção, ou Cancelar.
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