Integração BackOffice Datasul x E-commerce

A integração entre o BackOffice Datasul e a Plataforma de E-commerce tem como objetivo realizar a comunicação da loja de comércio eletrônico com o ERP Datasul.

Sistemas Envolvidos 

Linha VTEX

• VTEX: Sistema vertical desenvolvido pela VTEX, empresa do ecossistema TOTVS, que dispõe de módulos e aplicativos voltados para o e-commerce. Com a plataforma Framework VTEX, é possível montar sua própria loja de comércio eletrônico, integrando esta loja com os principais marketplaces disponíveis no mercado.

Linha Datasul (BackOffice)

• ERP Datasul: Sistema de BackOffice para gestão de empresas com ênfase no segmento de Manufatura. Disponibiliza módulos de gestão e controle da distribuição com foco nos requisitos comerciais, fiscais e tributários, entre eles: Pedidos de Venda, Faturamento e Embarques.

Integração

A forma de comunicação entre ERP DATASUL e VTEX se dará por meio de mensagens enviadas e recebidas de um Web service RESTful. Os Web services RESTful são serviços construídos com o estilo de arquitetura RESTful. A construção de Web services com a abordagem RESTful está surgindo como uma alternativa popular ao uso de tecnologias baseadas em SOAP para implantação de serviços na Internet, por ser mais leve e ter a capacidade de transmitir dados diretamente via HTTP.

Escopo

A plataforma Framework VTEX é uma plataforma em que o cliente pode montar sua própria loja de comércio eletrônico.

Para estabelecer a estrutura da loja virtual com seus departamentos e itens postos à venda, o ERP deverá fornecer tais informações. A loja virtual estará integrada com o ERP transmitindo para este os clientes e pedidos cadastrados na loja virtual.

O conceito de Marketplace (MP), no comércio eletrônico, é a utilização de uma loja virtual de terceiros para vender os seus produtos. Por meio deste aplicativo, é possível ofertar os produtos da loja nestes marketplaces e gerenciar os pedidos gerados nestes canais em sua própria loja.

O objetivo da integração é possibilitar a integração dos Cadastros de Famílias Comerciais, Itens, Preços do Item, Depósitos e Saldo em Estoque disponível do Datasul para o E-commerce. Assim como, a integração do recebimento de pedidos de venda oriundos do E-commerce e a atualização do status destes pedidos.

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Datasul

Versão\release 12.1.23

Parâmetros de integração ativo: Cadastros Gerais -> Cadastros Gerais -> Cadastros -> Função: Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101 - Aba Integr II)

Parâmetros de configuração da integração ativo: Menu -> Logística -> Pedidos -> Cadastros -> Função: Manutenção Loja E-commerce (PD0309)

Atualização Parâmetros faturamento (FT0301) > O campo "ICMS Incluso no Preço" deverá estar marcado. O preço de tabela integrado para o e-commerce já possui o ICMS incluso. 

Natureza Operação > O campo "Consumidor final" da aba ICMS deverá estar marcado. Os cálculos de impostos são aplicados para vendas com natureza de operação voltada ao consumidor final (pessoa física / pessoa jurídica).

Pagamento via cartão de crédito > Necessário que o modulo de Cobranças Especiais (SCO) esteja implantado.

Instalação/Atualização

Vide tópico Pré-requisitos instalação/implantação/utilização.

Datasul

Vide tópico Pré-requisitos instalação/implantação/utilização.

Controle de Versão

O grupo TOTVS, representado por suas marcas, administrará as demandas de evolução das mensagens de integração e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos VTex e Backoffice Datasul estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

Observação: Este modelo de suporte está sendo revisado pela TOTVS.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Fluxo das Informações

Os cadastros devem ser realizados no ERP Datasul e replicados para o E-commerce, por meio do TOTVS Connector. Importante ressaltar que, qualquer movimentação na plataforma do E-commerce (inclusão, alteração, eliminação) não é replicada para o ERP Datasul.

No programa Categoria x Itens E-commerce - PD0623, é possível definir todas as famílias comercias (Categoria) e seus respectivos itens (Produtos) que serão enviados ao E-commerce.

Importante ressaltar que, os itens que serão enviados para ao E-commerce precisam obrigatoriamente estarem cadastrados no programa Tabela Preço - CD1508, este cadastro é necessário, pois o preço do produto no E-commerce é o valor informado no campo Preço FOB do programa CD1508. E a tabela de preço ao quais os itens estão vinculados devem estar cadastradas no programa Loja x Tabelas de Preço E-commerce - PD0627 ou para versões superiores a 12.1.2311 utilizar o cadastro da Central de Configurações E-commerce

Para que o saldo disponível em estoque do item seja enviado ao E-commerce, é necessário que este possua saldo em estoque disponível, caso o item não possua saldo, é possível realizar o cadastro por meio do programa Transações Diversas Estoque - CE0220. E necessário também cadastrar o depósito por meio do programa  Loja x Depósitos - E-commerce - PD0628 ou para versões superiores a 12.1.2311 utilizar o cadastro da Central de Configurações E-commerce, para o envio do saldo do item. Somente será enviado para o e-commerce o saldo em estoque disponível para depósitos associados a loja e para itens que foram destacados para serem enviados para o e-commerce, conforme configurado na Central de Configurações E-commerce. 

Conceito de Grade por ROOT x SKU ao invés de Grade por Referência

• Configuração disponível nos parâmetros da Central de Configurações E-commerce, quando ativo, significa que empresa deixa de utilizar o conceito padrão de grade por referência, e passa a utilizar o conceito de grade por Root e SKU, mais detalhes em Cadastro de Root E-commerce.

Controle do saldo em estoque

Para melhor assertividade no controle dos estoques, o cliente deverá considerar uma das opções abaixo:

- Clientes que trabalham com alocação lógica no pedido devem ter um depósito exclusivo para vendas na Loja ou Marketplace, não poderão trabalhar com mais de um depósito.

- Clientes que trabalham com alocação física automática – o sistema já irá fazer o tratamento correto. 

- Clientes que trabalham com alocação física manual –  a alocação será feita de forma automática para os pedidos com origem igual ao E-commerce. 

- Os clientes que forem implantar a integração com E-commerce e não trabalharem com alocação no pedido terão que marcar o parâmetro para alocação física – manual e o parâmetro “Realocação Física/Lógica” deverá igual a Não Obrigatória. Desta forma não irá impactar na rotina atual, ou seja, não irá impactar a implantação de pedidos cuja a origem seja diferente de E-commerce e, para os pedidos com origem E-commerce o tratamento para baixa do estoque será feita de forma correta.

Cadastros 

Para ativar a integração, acessar a rotina Atualização Parâmetro Global - CD0101, aba Integr II,  e marcar o campo E-commerce:

Realizar as parametrizações na Central de Central de Configurações E-commerce, essa rotina nova em HTML substituí alguns dos cadastros descritos mais abaixo que não estão mais disponíveis à partir da 12.1.2307.

1) Cadastro e Consulta de múltiplas lojas:

2) Parâmetros Gerais E-commerce:

2) Configuração dos parâmetros da Loja e associação dos Estabelecimentos, Tabelas de Preço, Depósitos, Categorias/Itens e Clientes (Esse somente para lojas no modelo de negócio B2B) :

Realizar a parametrização da loja por meio da funcionalidade Loja E-commerce - PD0309, disponível somente até 12.1.2311 (Substituído pela Central de Configurações E-commerce):

Segue detalhamento dos campos: 

• Código Loja: Código da Loja.
• Nome Loja: Descrição da loja.
• Grupo Cliente: O grupo cliente padrão será utilizado para a inclusão de clientes no ERP, durante a implantação do pedido oriundo do E-commerce no ERP Datasul. As informações que serão consideradas são: Natureza, Portador, Modalidade, Representante, Atividade, Tipo Receita/Despesa e Percentual de Desconto. Estas informações podem ser consultadas por meio do programa CD0701 (Manutenção Grupo Cliente).

• Completa Pedido: Define se o pedido oriundo do E-commerce entrará no ERP Datasul completo.
• Assume número do pedido da loja: Altera o número do pedido cliente para o número do pedido da loja.
• Não permite entrada do pedido se a sugestão automática não encontrar regra: Ao marcar essa opção, se algum item do pedido não tiver sua natureza de operação alterada por alguma natureza da regra da sugestão automática de natureza de operação, o pedido não entrará no ERP, sendo rejeitado com a mensagem: 57382 - Natureza operação não encontrada com a sugestão automática.

Obs.: Esse erro será apresentado no log do Connector. Após inserir regra que atenda o item rejeitado, o pedido será reprocessado e integrado.

• Crédito: Indica o crédito que novos clientes implantados a partir da integração irão possuir no sistema. Este campo possui a mesma funcionalidade do campo Crédito da funcionalidade Informações Crédito Clientes (CM0102). 

Além disso, é necessário realizar a parametrização da loja por estabelecimento por meio do programa Loja x Estabelecimento E-commerce - PD0310, disponível somente até 12.1.2311 (Substituído pela Central de Configurações E-commerce):

Segue detalhamento dos campos: 

• Código Loja: Informar a loja que será utilizada na integração 
  
• Estabelecimento: Informar o estabelecimento que será utilizado na integração.
• Natureza de operação: Informar neste campo a natureza de operação estadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda no ERP Datasul.
• Natureza de operação interestadual: Informar neste campo a natureza de operação interestadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda no ERP Datasul.

• Natureza Operação Brinde: Informar neste campo uma natureza de operação estadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda de brinde no Datasul.

• Natureza Interestadual Brinde: Informar neste campo uma natureza de operação interestadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda de brinde no Datasul. 

• Tipo Op. Venda: Caso esteja habilitada a funcionalidade de sugestão automática da natureza de operação, durante a implantação do pedido de venda, será realizada a sugestão da natureza de operação de acordo com a regra que foi parametrizada para o tipo de operação de venda informada neste campo. Documentação: DPED0082 - Sugestão Automática da Natureza de Operação

Família Comercial:

Para que a integração do cadastro de Família Comercial (Categoria no contexto E-commerce) seja realizada, é obrigatório:

•     Integração E-commerce ativada no programa CD0101.
  

Além disso, é necessário cadastrar esta família comercial no programa Categoria x Itens E-commerce - PD0623, disponível somente até 12.1.2311 (Substituído pela Central de Configurações E-commerce):

•     Ao cadastrar uma família comercial (Categoria no contexto E-commerce), todos os itens vinculados a esta família serão automaticamente apresentados em tela.

As famílias comerciais (no contexto E-commerce possuem a descrição de categorias), enviadas do ERP Datasul para o E-commerce, poderão ser consultadas no manager do E-commerce, por meio do menu: Produtos → Catálogo → Categorias:

Item:

Para que o itens do ERP Datasul sejam enviados para o E-commerce, é obrigatório que o item esteja informado no programa Categoria x Itens E-commerce - PD0623, no GRID inferior direito do programa:

• A imagem acima é uma demonstração de que os itens 900100, 900101, 900102, 900103, 900104, 900105,900107, 900200 e 900201 serão considerados na integração com o E-commerce. 
• O item FORNOELETRICO não estará sendo considerado na integração com o E-commerce, pois o GRID inferior esquerdo é somente para apresentar todos os itens que estão vinculados a categoria selecionada, no GRID inferior direito são os itens que foram selecionados para integração.

• Caso necessário, é possível informar para os itens que serão enviados ao E-commerce, o código EAN/GTIN por meio do campo Cód GTIN (TRIB), que está localizado no programa Atualização Itens Faturamento - CD0903, aba "Fiscal". As dimensões do item podem serem informadas na aba "Inf Complem".

• Para itens com referência, o código EAN/GTIN e suas respectivas dimensões são informadas no programa Manutenção Referências Itens - CD1506 por meio do botão "Informações Adicionais Referências Item". 
• Para relacionar itens controlados por referência, primeiramente é necessário que as referências tenham sido vinculadas ao item no programa Manutenção Referências Itens - CD1506, caso contrário, ao tentar relacionar um item uma mensagem será exibida: "Código 57422, Existem item(s) que possui tipo de controle de estoque por referência, mas não foi encontrado nenhuma referência vinculada no programa Manutenção Referências Item(CD1506)".

Utilizando o conceito de Root/SKU ao invés do conceito padrão por Referência:

Por meio do Cadastro Root E-commerce é possível informar as grades para associação dos itens e os itens por grade. 

Informando os itens por grade (Root):

Os itens enviados do ERP Datasul para o E-commerce, poderão ser consultados no manager do E-commerce, por meio do menu: Produtos → Catálogo → Produtos e SKUs:

Preço/Tabela de Preço:

Para que a integração da atualização do preço do item seja realizada, é obrigatório:

• Integração E-commerce ativada no programa Atualização Parâmetro Global - CD0101.
  
• As tabelas de preço que serão utilizadas na integração com o E-commerce precisam ser vinculadas no programa Loja x Tabelas de Preço E-commerce - PD0627, disponível somente até 12.1.2311 (Substituído pela Central de Configurações E-commerce)
• Definir os itens que serão considerados na integração com o E-commerce por meio do programa Categoria x Itens E-commerce - PD0623., disponível somente até 12.1.2311 (Substituído pela Central de Configurações E-commerce)
  

Além disso, é necessário cadastrar os preços para todos os itens que serão enviados para o E-commerce, por meio do programa Tabela Preço - CD1508:

•  O Preço do item que será considerado ao enviar o registro para o E-commerce, é o valor informado no campo Preço FOB do programa CD1508.

Os preços enviados do BackOffice Datasul para o E-commerce, poderão ser consultados no manager do E-commerce, por meio do menu: Produtos → Preços → Lista de preços:

Saldo em Estoque: 

Para que a integração da atualização do saldo em estoque disponível dos itens seja realizada, é obrigatório:

•  Integração E-commerce ativada no programa CD0101.
  

O cadastro de saldo em estoque poderá ser realizado por meio do programa Transações Diversas Estoque - CE0220:

•  Os itens que serão integrados, deverão estar com saldo em estoque cadastrados para os depósitos informados no programa Loja x Depósitos E-commerce - PD0628, disponível somente até 12.1.2311 (Substituído pela Central de Configurações E-commerce)

• Somente será enviado o saldo em estoque dos itens que estão informados no programa Categoria x Itens E-commerce - PD0623 e dos depósitos informados no programa Loja x Depósitos E-Commerce - PD0628

O saldo em estoque que foi enviado do ERP Datasul para o E-commerce, poderá ser consultado no manager do E-commerce, por meio do menu: Pedidos → Estoque & entrega → Gerenciar inventário:

Recepção do Pedido de Venda:

Para que a recepção do pedido de venda seja realizada é obrigatório:

• Integração E-commerce ativada no programa Atualização Parâmetro Global - CD0101
• Vincular o ID da transportadora cadastrada no E-commerce por meio do campo “ID E-commerce” presente no programa Transportadores - CD0402, na aba "Fretes". Caso o ID da transportadora não esteja cadastrado no ERP Datasul, o pedido não será importado com sucesso no ERP Datasul.
• É necessário cadastrar o intermediador (marketplace onde foi realizada a compra do pedido), como um representante no ERP Datasul. Por exemplo, se o pedido foi realizado no marketplace da "Loja A", a "Loja A" deverá ser cadastrada como sendo um representante no ERP Datasul. 
• Necessário também que existam métodos de pagamentos cadastrados no programa Cadastro de Métodos de Pagamento E-commerce (mpd.html.paymentmethodecommerce), de acordo com os métodos de pagamentos que foram disponibilizados no e-commerce, como por exemplo: boleto, transferência bancária, cartão de crédito ou faturado. 
• Acesse a documentação Parametrização - Premissas para verificar as premissas necessárias para integração e-commerce.

• A política comercial cadastrada no manager E-commerce deverá estar cadastrada no ERP Datasul, a política comercial poderá ser consultada no manager do E-commerce, por meio do menu: CONFIGURAÇÕES DA LOJA → Políticas Comerciais, e a política comercial do E-commerce deverá ser vinculada a uma tabela de preço no ERP Datasul por meio do botão "Políticas Comerciais" do programa CD1508:

• No programa  Consulta Informações do Pedido de Venda - PD1001, na aba "Geral", é possível consultar no campo Pedido Repres o número do pedido de venda no VTex. E na aba "Sit", no campo Mét. Pgt, o método de pagamento que foi utilizado para este pedido.

Funcionamento dos tipos de métodos de pagamento

1. Tipo Método de Pagamento	Integração de Título a Receber	Funcionamento
   Boleto	No Pedido de Venda	Será integrado um título a receber por pedido de venda com origem "PEDVDA". Informações obrigatórias: Espécie, Série Fiscal, Portador e Carteira Informações opcionais: Cliente e Representante Deverá ser informada um espécie de título do módulo de contas a receber parametrizada com os campos Contabilização = Não e Gera Antecipação = Sim (exemplo abaixo). Deverá ser informada uma série fiscal cadastrada no programa UTB113AA. Deverão ser informados um portador e carteira cadastrados e compatíveis com o banco emissor do boleto proveniente da plataforma VTex. Quando o título a receber integrado for liquidado integralmente, o pedido de venda será liberado para faturamento e será criada uma antecipação para o cliente com origem PEDVDA vinculada ao respectivo pedido. O título a receber proveniente do faturamento (nota fiscal) também será integrado ao módulo de contas a receber e será liquidado automaticamente na integração, usando a antecipação gerada na liquidação da baixa do título do boleto. Esta liquidação automática poderá ser desativada no programa ACR009AA, desmarcando a opção "Abater Antecip PEDVDA Automaticamente" (abaixo). Importante: Para pagamento com métodos de pagamento "Boleto", a plataforma da VTex informa o número bancário (nosso número). Desta forma, é possível usar a rotina de retorno de cobrança escritural para liquidar os títulos.
   Transferência Bancária	No Pedido de Venda	O funcionamento do tipo de método de pagamento "Transferência Bancária" é idêntica ao tipo de método de pagamento "Boleto" descrito acima. A única diferença é que a plataforma não informa o número bancário (porque não existe) e as liquidações deverão ser feitas manualmente no módulo de Contas a Receber.
   Cartão de Crédito	Na Nota Fiscal	No tipo de método de pagamento "Cartão de Crédito", o risco de crédito é assumido pela Administradora de Cartão, portanto, o pedido entra liberado para faturamento e os títulos são integrados a partir da nota fiscal. Além do módulo de Contas a Receber, as vendas com cartão de crédito são integradas com o módulo de Cobranças Especiais que controlará o parcelamento da venda e o percentual de comissão retida pelas administradoras. Informações obrigatórias: Portador, Carteira, Administradora e Bandeira. O cadastro de Administradora/Carteira deverá ser feito no programa ACR002AA. Informação opcional: Representante.
   Faturado	Na Nota Fiscal	No tipo de método de pagamento "Faturado", o pedido de venda deverá ter seu crédito aprovado para liberá-lo para faturamento e o título a receber será integrado a partir do faturamento (nota fiscal). Este deverá ser o tipo de método de pagamento quando se estiver trabalhando com Marketplaces, em que este recebe os valores do consumidor final e os repassa periodicamente para a empresa vendedora. Informações obrigatórias: Portador e Carteira Informação opcional: Cliente e Representante.

   Importante:

   Estorno de títulos a receber e cancelamento de pedido de venda:

   Para títulos a receber integrados a partir do pedido de venda (Boleto e Transferência Bancária) é possível estornar os títulos não pagos por meio do programa ACR546AA (abaixo). Este programa estornará os títulos a receber e cancelará o pedido de venda. Esta opção foi criada para facilitar o controle dos pagamento com boleto e transferência bancária, pois ocorre frequentemente que o cliente desiste da compra e não efetua o pagamento. Selecionar a opção "Somente títulos origem PEDVDA".

   

Os pedidos disponíveis no E-commerce, poderão ser consultados no manager do E-commerce, por meio do menu: Pedidos → Gerenciamento de pedidos → Todos os pedidos:

Atualização da situação do Pedido de Venda: 

Para a atualização da situação do pedido de venda, é obrigatório:

•  Integração E-commerce ativada no programa CD0101. 

A atualização da situação do pedido de venda no E-commerce é realizada em dois momentos:

• Pedidos cancelados no ERP Datasul
• Pedidos faturados no ERP Datasul

A situação dos pedidos disponíveis no ERP Datasul, poderão ser consultados no manager do E-commerce, por meio do menu: Pedidos → Gerenciamento de pedidos → Todos os pedidos, selecionar um dos pedidos listados para que seja possível verificar a situação do pedido selecionado:

Envio da Nota Fiscal para o E-commerce:

Após o envio da nota fiscal para o E-commerce, o fluxo do pedido no E-commerce é atualizado para "Faturado" e é possível consultar em FATURA o número da nota fiscal e o seu respectivo valor:

Pedido cancelado no ERP Datasul: 

Após o cancelamento do pedido no ERP Datasul, o pedido será cancelado também no E-commerce:

Limitações / Restrições Gerais

• Ao eliminar um registro no E-commerce, este registro não será eliminado automaticamente no ERP Datasul.
• Itens vinculados ao E-commerce não poderão ter seus códigos e/ou unidades de medidas alteradas pelo programa CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens. Isso porque não altera o código do item na tabela item-integr-loja. Ficando o registro nela com o código do item antigo "perdido". Caso seja necessário alteração de um item E-commece recomendamos a criação de um novo item com o novo código no sistema. Em última instância, caso não seja possível criar um novo item, deverá ser desvinculado do E-commerce e realizada a alteração pelo CD0205.

Links

• Rotinas - Documentação de todos os programas da integração e-commerce
• Parametrização - Premissas - Documentação dos procedimentos que devem serem realizados para que a integração e-commerce ocorra
• Central de Configurações E-commerce - Manutenção e configuração por loja dos dados utilizado para integrar com o e-commerce.
• Cadastro de Root E-commerce - Manutenção e configuração das grades e itens no modelo Root x SKU.
• Fluxo - Boleto e Transferência Bancária - Documentação do fluxo de um pedido com o método de pagamento boleto/transferência bancária
• Fluxo - Cartão de Crédito - Documentação do fluxo de um pedido com o método de pagamento cartão de crédito/débito
• Fluxo - Faturado ou Intermediador - Documentação do fluxo de um pedido com o método de pagamento faturado
• Rotas REST - E-commerce - Documentação das rotas envolvidas na integração e-commerce
• DT Nova rota na API pública de Simulação de Impostos para Ecommerce B2B
• DT Nova rota na API pública de Notas Fiscais de Ecommerce Autorizadas para Ecommerce B2B