TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

Árvore de páginas


some text     BORRADO DE REGISTROS DE LEADS



NUEVO CUENTAS

 
Producto: TCRM - Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Cuentas
Aplicación Web/app móvil
Identificador: NR220220220926

A lo largo del tiempo, una base de datos de Leads puede acumular registros desactualizados, duplicados o irrelevantes. Esta situación puede dificultar la gestión eficiente de los Leads y la toma de decisiones estratégicas con base en estos datos. Para resolver este problema, ahora TOTVS CRM ofrece la funcionalidad "Borrado de Registros de Leads".  


some text     ¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?

 

El recurso permite remover fácilmente los registros indeseados de su base de datos de Leads.

some text     ¿QUÉ CAMBIÓ?

 
 

PERMISOS DE ACCESO


Ahora es posible configurar los permisos de borrar Leads en el módulo Administrativo, precisamente en el recurso Perfil de acceso, en el ítem "Cuentas > Leads > Informaciones". Al habilitar la opción de borrar, los usuarios con permiso pueden borrar registros de Leads directamente de la lista de Leads.


     

 

 
Atención: Los perfiles Master y Creator ahora tienen permiso estándar para borrar Leads.

 

POLÍTICAS DE ACCESO

 

En las políticas de acceso de Leads, la opción de "borrar" se incluyó a las opciones de nivel de acceso.

 

Administrativo > Control de acceso > Objeto "Leads"


 

 

BORRAR LEADS

 

Ahora, en cada registro tendrá una opción de papelera disponible si tuviera permiso para borrar leads. Al hacer clic en esta opción, se mostrará un pop-up de confirmación para garantizar que el borrado sea intencional. Los contactos vinculados al lead se desvincularán automáticamente. Después del borrado se mostrará un mensaje de éxito en un pequeño banner informativo para confirmar que el lead fue borrado con éxito.

     
Atención:  Si hubiera oportunidades o actividades asociadas al lead, recibirá un mensaje informando que no es posible borrar leads con actividades u oportunidades. En borrados en masa, el mensaje indicará que algunos leads no pudieron borrarse. Esta medida garantiza la integridad de los datos y evita la pérdida de informaciones importantes.
Atención:  Si solamente hubiera actividades vinculadas al lead, es posible retirarlas y a continuación borrar el lead. Sin embargo, si hubiera oportunidades vinculadas al lead, no será posible borrarlo.
 

 

     



  • Sem rótulos