ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Tela Configuração do Tarifador
   
3. Tela Consulta de Arquivos Importados
   
4. Tela Exportar Cadastros
5. Tela Importar Despesas
6. Tela Aprovação Tarifador
7. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O tarifador é um sistema que envia e recebe dados do sistema Gerenciador de Impressão, Cópia, Telefonia e Fax, frequentemente utilizado nos Escritórios de Advocacia.

O SIGAPFS integra com o tarifador por meio da exportação de arquivos com os dados de Clientes, Profissionais e Casos para atualização da base de dados do Tarifador e da importação das despesas geradas por ele para reembolso via SIGAPFS.

Tanto a importação quanto a exportação podem ser feitas de maneira automática, utilizando-se as configurações de Schedule do módulo Configurador do Protheus.

Para a exportação dos dados é definida uma instrução SQL com os dados desejados. Estes dados serão exportados para um arquivo texto.

Já para a importação, é feita uma configuração que define as posições iniciais e finais do Caso, Participante, data da despesa, e demais dados necessários para a inclusão da despesa, dentro do arquivo gerado pelo tarifador e que será lido pelo SIGAPFS.

O parâmetro MV_JAPRTAR define se os lançamentos/despesas serão gerados no momento da importação do arquivo ou se deverão ser aprovados. 

Com a utilização da rotina de aprovação, mesmo os registros inválidos serão importados. Caso não seja utilizada a aprovação, são registradas as inconsistências em um arquivo texto, conforme configurador.

02. TELA CONFIGURAÇÃO DO TARIFADOR

Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Tarifador’ (JURA174), é feita a manutenção da configuração a ser utilizada na importação e exportação de dados do Tarifador.

A aba de ‘Configurações dos Arquivos’ se refere a configuração para exportação e não é obrigatório o seu preenchimento.

As demais informações se referem a importação de despesas e devem ser preenchidas para a criação da configuração.

Na aba ‘Configurações Gerais’ define-se o Sistema com o qual será feita a integração, System4 ou DMATE. No entanto, é possível integrar com outros sistemas desde que se mantenha um padrão no layout com posição inicial e final.

Na grid de ‘Configurações por Tipo de Despesa’ são definidas as posições iniciais e finais das informações para cada Tipo de Despesa (Cópia, Telefonema, etc.).

Na grid de ‘Descrição Por Idioma’ deverão ser definidas as descrições em todos os idiomas cadastrados, de acordo com o tipo de despesa. Nele poderão ser usadas as variáveis de substituição [CLIENTE], [LOJA], [CASO], [SIGLA], [RAMAL], [TELEFONE], [DATA], [VALOR], [HORA], [DESCRICAO], [ESCRITORIO], [QUANTIDADE], [TIPO] e [DURACAO] que serão trocadas pelo conteúdo no arquivo.

Exemplo: Digamos que o campo esteja com o seguinte conteúdo: Despesa do tipo [TIPO], realizada no dia [DATA] às [HORA]. Ao realizar a substituição ficará: Despesa do tipo 0001, realizada no dia 01/05/2014 às 15:21. Caso não seja encontrada variável de substituição, será utilizada a própria descrição no idioma do caso.

Na aba de ‘Configurações dos Arquivos’ são definidas as instruções SQL a serem executadas para exportação dos cadastros e o caminho onde os arquivos texto serão gerados.

Não é possível ter mais de uma configuração ativa.

03. TELA CONSULTA DE ARQUIVOS IMPORTADOS

Nesta tela estão disponíveis, apenas para visualização, todos os registros importados do Tarifador para o Protheus.

04. TELA EXPORTAR CADASTROS

Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Exportar Cadastros’ (JURA175E), é feita a exportação manual dos cadastros. 

05. TELA IMPORTAR DESPESAS

Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Importar Despesas’ (JURA175I), é feita a importação manual das despesas.

06. TELA APROVAÇÃO TARIFADOR

Nesta rotina, disponível em ‘Miscelânea >> Tarifador Config. >> Aprovação' (JURA176A), deverão ser efetuadas as aprovações dos registros importados do Tarifador, para que sejam criadas as despesas e/ou lançamentos financeiros.

Cada registro possui um status, onde:

• Inconsistência: indica que há alguma inconsistência no lançamento (Ex: cliente/caso não encontrado, caso encerrado/não permite lançamentos, etc., qualquer problema que impeça de gerar o lançamento financeiro);
• Não revisado: indica a necessidade de preenchimento de uma justificativa, para quando o cliente for o que representa o escritório ou demais clientes que exijam justificativa;
• Revisado: indica que o profissional preencheu a justificativa no lançamento;
• Revisado automaticamente: indica que o lançamento está consistente e que não há necessidade do preenchimento de justificativa;
• Despesa gerada: indica que foi realizada a integração dos lançamentos do tarifador para os registros de despesas (a serem faturadas) ou débitos particulares do profissional (financeiro).

Por meio do botão "Gerar Despesa" é possível gerar as despesas para todos os participantes que possuem a situação  "Revisado" e "Revisado Automático".  Somente será possível gerar despesa para a situação "Inconsistência"quando o Parâmetro MV_JURXFIN estiver habilitado, caso contrário ele não irá permitir selecionar o item.

• Será gerada a despesa para faturamento desde que a natureza indicada na classificação de natureza que define a "Natureza de despesas de cliente para rotinas automáticas" gere despesa no faturamento (Campo "Gera Desp Fat." = 1-Sim). Para mais informações sobre o campo, consulte o documento de referência do cadastro de naturezas (Naturezas - FINA010).

Por meio do botão "E-mail Pendências" é possível realizar o envio de e-mails para todos os participantes que possuem lançamentos em situação de "Inconsistência" ou "Não revisado". Via tela, a rotina só fica disponível aos participantes da área administrativa, ou seja, que não são técnicos (Técnico = 2-Não - NUR_TECNIC).

Esta rotina poderá ser acionada também via Schedule, da seguinte forma:

• Rotina: J176ASMail()
• Parâmetros recebidos (todos obrigatórios):
  • Código de Configuração do Servidor de E-mail (NR7)
  • Código do Usuário da Configuração do Servidor de E-mail (NR8)
  • Código da Configuração de Envio de E-mail (NRU)

05. TABELAS UTILIZADAS

• NYT – Tarifador - Configuração Geral
• NYU – Tarifador - Configuração - Arquivos Exportação
• NYV – Tarifador - Configuração - Configuração Despesas
• NYY - Tarifador - Configuração - Descrição por idioma
• NYW – Tarifador – Arquivos
• NYX - Lançamentos Importados do Tarifador
• NR7 - Configuração do Servidor de E-mail
• NR8 - Usuário da Configuração do Servidor de E-mail
• NRU - Configuração de Envio de E-mail