Remitos - FT4030
Visión general del programa
Esta función permite emitir facturas por intermedio de los remitos del cliente. Los remitos podrán ser total o parcialmente atendidos. Inicialmente, se presentarán todos los remitos del cliente, excepto aquellos que tuvieron la situación de implantado, anulado o totalmente facturado.
Nota:
La actualización del stock es requisito obligatorio solamente cuando el origen de la operación indique que la actualización del stock se realiza a través del remito.
Nota:
El control numérico del formulario impreso previamente permite que el usuario verifique antes de generar el documento en el sistema, si el número de factura por imprimir corresponde al número del formulario impreso previamente.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.
Importante:
• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.
• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.
A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:
Pantalla Cálculo de Remitos – Carpeta Remitos
Objetivo de la pantalla: | Calcula las facturas por medio de los remitos del cliente. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción | Descripción: |
Cálculo del Remito | Con la activación de esta opción, se confirmará el cálculo de la factura de los remitos seleccionados. Nota: Cada cálculo confirmado por el usuario generará solamente una factura, independiente del número de Remitos seleccionados. Se solicitará el dispositivo de impresión de la factura, cuando el origen de operación esté parametrizado para la impresión automática. Al calcular el remito para generar la factura, se utilizarán solamente los gastos no facturados del remito, generando así los gastos de la factura. |
Parámetros | Con la activación de esta opción, se llamará la pantalla Parámetros, donde el usuario debe informar la sucursal para realizar el cálculo de la factura. |
Selecciona cliente para cálculo | Cuando se activa esta opción, se habilitarán los campos del encabezado para realizar el mantenimiento de estos, de acuerdo con los remitos del cliente seleccionado. |
Simulación de cálculo |
Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas de los remitos seleccionados. |
Marca | Con la activación de esta opción, el remito seleccionado se marcará para el cálculo. Nota: Solamente se podrán marcar los remitos que tengan características iguales. Ver más detalles en la descripción del concepto Remitos con las mismas características. |
Desmarca | Con la activación de esta opción, el remito seleccionado se desmarcará, y no se calcula para el Cliente. |
Marca Todos | Con la activación de esta opción, se seleccionarán todos los remitos que tengan la misma característica del remito que esté seleccionado. Nota: Si no existen remitos seleccionados, se marcarán todos los remitos disponibles con las mismas características del remito resaltado. |
Desmarca Todos | Cuando se activa esta opción se desmarcarán todos los remitos previamente seleccionados. |
Selección | Con la activación de esta opción se accederá a la pantalla Selección de Remitos, donde el usuario debe informar los remitos que se filtrarán para el cálculo. |
Ítems | Con la activación de esta opción se accederá a la pantalla Cálculo de Remitos - Ítems, donde se realizará la facturación parcial del remito o del ítem del remito. Nota: Este botón solamente se habilitará después de seleccionar el remito. |
Gastos | Con la activación de esta opción se podrán incluir o modificar los gastos del remito por medio de la pantalla Cálculo de Remitos - Gastos (FT4030C). Vea más detalles en la descripción de la misma. Nota: Si el usuario agrupa varios resúmenes en una misma factura y estos tienen gastos comunes, pero con porcentajes diferenciados, el sistema recalculará el porcentaje de dichos gastos. Si los gastos son en valor, estos se totalizarán. Si hubiera facturación parcial, el sistema respetará la parametrización (aplicación de gasto y forma de prorrateo) del registro de gastos. Si el gasto estuviera marcado como facturado, no se podrá utilizar en las siguientes facturaciones.
Cuando el remito seleccionado se refiere a una exportación, esta opción estará inhabilitada. |
Anticipos |
Al activar, aparece una pantalla con un browse informando los anticipos pendientes para el emisor que se está generando la factura |
Sustitución CFDI |
Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado. |
Info Remito |
Cuando se activa, aparece la pantalla Informaciones Factura - CHL0003 para que se informen los datos de HES/MIGO. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del cliente. |
Fecha Base Duplicatas | Exhibe la fecha base que se considerará para emitir las duplicatas, y se puede alterar el dato de dicho campo. |
Punto de venta |
Informe el punto de venta que será utilizado por la serie |
Serie | Exhibe la serie que asumirá la factura. |
Fecha Primer Vencimiento | Incluya la fecha que se considerará para el primer vencimiento de la duplicata. Cuando no se inserta, se utilizará como base la condición de pago del pedido. |
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión que asumirá la factura, donde se pueden alterar los datos de dicho campo. |
Nº Remito | Exhibe el número de remito del cliente. |
Embarque | Exhibe el número del embarque del remito del cliente. |
Serie | Exhibe la serie del remito del cliente. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha de emisión del remito del cliente. |
Orig Operación | Exhibe el tipo de operación del pedido de venta. |
Entrega | Exhibe el código de la dirección de entrega del cliente. |
Situación | Presenta el estatus del remito del cliente. Los estatus disponibles son:
|
Cliente Cobro |
Exhibe el cliente de cobro cuando haya operación triangular relacionada al remito. |
Nota:
Los remitos en color rojo son los remitos no disponibles para facturación. Esto ocurre debido a la situación de que el remito aparece solamente como impreso y su naturaleza de operación indica que la actualización del inventario es por el remito. Para permitir la facturación del remito, es obligatorio que este se actualice en el inventario. Los remitos en color negro, son los remitos disponibles para facturación y no se seleccionan, y los remitos en Negrita son los remitos seleccionados para la facturación.
Pantalla Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir al usuario filtrar los remitos que se presentarán en el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción: |
Sucursal | Insertar la sucursal que se considerará para calcular la factura del remito. |
Pantalla Selección de Remitos
Objetivo de la pantalla: | Permitir al usuario filtrar los remitos que se presentarán en el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Situación del Remito | Seleccione una de las opciones para la selección de remitos:
|
Nº Embarque | Insertar un rango de embarques que se presentarán para el cálculo. |
Serie | Insertar un rango de series de remitos que se considerará para el cálculo. |
Nº Remito | Insertar un rango de números de remitos que se considerarán en el cálculo. |
Fch Emisión | Insertar un rango con la fecha de emisión de los remitos que se considerarán en el cálculo. |
Pantalla Cálculo de Remitos - Ítems
Objetivo de la pantalla: | Permitir la facturación parcial del remito o del ítem del remito. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Modifica | Con la activación de esta opción, se presenta la pantalla Alteración Ítem del Cálculo Remito, permitiendo la manipulación de las cantidades de los ítems del remito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sec | Exhibe la secuencia del ítem del remito. |
Ítem | Exhibe el código del ítem del remito. |
Nº Pedido | Exhibe el número del pedido del ítem. |
Cant Pedida | Exhibe la cantidad pedida del ítem. |
Cant Facturada | Exhibe la cantidad ya facturada del ítem. |
Cant Liberada | Exhibe la cantidad liberada para facturación. Nota: La cantidad liberada para la facturación se calcula de la siguiente manera: Cantidad Liberada = Cantidad Pedida – Cantidad Facturada – Cantidad Devuelta. |
Un Med Fact | Exhibe la unidad de medida de la facturación del ítem. |
Pantalla Cálculo de Remitos - Gastos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos al remito, por medio de la pantalla FT4030D. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4030D. |
Modificar | Con la activación de este botón se permitirá alterar los porcentajes o valores de los gastos del remito, por medio de la pantalla FT4030D. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4030D. |
| Eliminar | Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. Se podrá eliminar, si es necesario, más de un registro. Nota: Después de activar el botón Eliminar, el programa emite la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado con el remito. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con el remito. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como porcentaje. |
Valor gasto | Exhibe el valor del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como valor. |
Pantalla FT4030D
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito. |
| % Gasto | Informe el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito. Nota: Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como porcentaje en la función Registro de gastos - CD1070. |
Valor gasto | Informe el Valor del gasto seleccionado para dicho remito. Este valor se debe informar en la moneda referente al programa donde se esté implantando. Ejemplo: Pedido = Moneda correspondiente al pedido. Factura = Moneda correspondiente a la factura. Nota: Este campo se habilitará cuando el gasto se haya registrado como valor en la función Registro de gastos - CD1070. |
Pantalla Modificación de los ítems del remito
Objetivo de la pantalla: | Permitir que el ítem se facture parcialmente o no se facture. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del ítem en el remito. |
Ítem | Exhibe el código del ítem del remito. |
Nº Pedido | Exhibe el número del pedido del ítem. |
Cant Pedida | Exhibe la cantidad pedida del ítem para dicho remito. |
Cant Facturada | Exhibe la cantidad facturada del ítem para dicho remito. |
Qt Liberada | Insertar la cantidad que se facturará del ítem para el remito. Nota: Cuando no se altera la cantidad que se facturará, el ítem se facturará en su totalidad. Cuando se altera la cantidad como menor, el ítem se facturará parcialmente. Cuando la cantidad informada sea igual a 0 (cero), el ítem no se facturará. |
UM Fat | Exhibe la unidad de medida de la cantidad que se facturará del ítem para el remito. |
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