16542787 - Usabilidade projeto SFA

01. DADOS GERAIS

02. ESCOPO FUNCIONAL

Melhoria de usabilidade no SFA

Na versão atual do TOTVS CRM SFA, para o cenário de uso dos módulos "Agenda", "Atendimento", "Projeto agrícola" e "Geração de demanda(Visita)", não existe uma "amarração"
entre essas opções, o que dificulta o lançamentos dos dados, tendo em vista que é necessário acessar separadamente cada um dos módulos para fazer os registros,
o que torna a usabilidade do usuário final trabalhosa e um pouco repetitiva.

Para melhor a experiência do usuário, os módulos terão a oportunidade de receber vínculos entre si, para que, ao lançar um registro por exemplo no módulo "Agenda",
seja iniciado um "Atendimento", e com o atendimento iniciado, ser possível realizar manutenções nos "Projetos agrícolas", "Geração de demanda (Visitas)",
para que se possa atingir um fluxo de usabilidade unidirecional, sem haver a necessidade de alternância entre telas para o fluxo de atendimento padrão.

Para alcançar esse objetivo será necessário atender os seguintes itens:

Expansão/Colapso do cabeçalho do atendimento no Android

Visto que o objetivo é que atendimentos sejam iniciados/finalizados a partir de agenda ou visitas, a visão 360 do Android receberá capacidade de melhor aproveitamento de tela, onde será possível colapsar (esconder) o cabeçalho de atendimento, como mostram as figuras a seguir:

Além disso, para evitar a quebra de linha do cabeçalho, ocupando espaço desnecessário, o nome do cliente (razão social e nome fantasia) será movimentado automaticamente.

Programação/Realização de atendimento a partir da tela de agenda

A tela de agenda, tanto na Web quanto no Android, receberá algumas alterações para que se possa realizar o planejamento/realização de atendimentos sem necessariamente precisar sair da tela, quando o atendimento não precisar de lançamentos específicos.

A fim de atender o fluxo de planejamento de atendimentos, serão atendidos os seguintes itens:

1. Nova visão de resumo de visitas na tela de atendimento

Na Web, a partir da visão de "Lista" de agendamentos, os campos de resumo de agendamentos do tipo "Visita de geração demanda" serão substituídos para que não sejam mais exibidos campos do agendamento, mas sim da visita vinculada à agenda.

Dessa forma, será possível conferir os principais campos fixos do cabeçalho da visita. Entretanto, o intuito principal é que os campos de data e hora de planejamento sejam abertos para edição, para que se possa editar a data e a hora da agenda / visita sem sair da tela de agendamento.

A alteração da tela pode ser visualizada a partir das figuras a seguir:

2. Reposicionamento do cabeçalho da agenda na Web

Com o objetivo de melhorar a experiência de quantidade de cliques e aproveitamento de tela na tela de agenda da Web, serão realizados os seguintes itens:

1. O menu "Configuração" será reposicionado para o cabeçalho da tela, sempre sendo exibido.
2. O menu "Resumo" será exibido por padrão.

3. O filtro de exibição de atendimentos será alterado para "Atendimentos realizados", e será um campo separado do campo "Tipo agenda"

4. Da mesma forma do ponto 3, os filtros de pedidos e viagem serão novos campos "Tipo pedido" e "Tipo viagem"

A tela alterada pode ser visualizada pela figura a seguir:

3. Tipo agenda vinculado com tipo atendimento

4. Resumo sendo exibido em todas as visões de agenda na Web

Atualmente, na Web, o resumo de agendas somente é visualizado quando a visão do calendário está marcada como "Lista".

Será alterado para que, mediante um clique na agenda, seja qual for o tipo da visão, a tela de resumo seja carregada semelhantemente à visão "Lista"

Para as agendas vinculadas com tipo de atendimento ou registros de atendimentos já realizados, o sistema deverá exibir o resumo do atendimento, como mostra a figura a seguir.

4. Exibição de atendimentos no Android + filtros no Android

Atualmente, no Android, não são exibidos os atendimentos finalizados do profissional, como acontece na Web. Além de atendimentos, os pedidos e viagens também devem aparecer no Android, por questão de completude do requisito.

Tal como o ponto 2, será necessário existir os filtros de "tipo atendimento", "tipo pedido" e "tipo viagem"

A alteração tem como objetivo que possam ser exibidos atendimentos realizados também no ambiente Android.

5. Atendimentos sendo abertos a partir de agenda

Demandas/Visitas pertencente à projeto agrícola

Visitas sendo lançadas somente com atendimento corrente

Tipo visita vinculado com tipo atendimento

Atendimento corrente exibido no cabeçalho da Web

03. ESCOPO TÉCNICO