Este artigo tem como objetivo descrever os campos de cada tela e sua importância para integração ERP Datasul x E-commerce. Lembrando que os cadastros devem ser realizados no ERP Datasul e replicados para o e-commerce, por meio do TOTVS Connector. Importante ressaltar que, qualquer movimentação na plataforma do e-commerce (inclusão, alteração, eliminação) não é replicada para o ERP Datasul.
1.0 - Recepção de Pedidos:
Realizar a parametrização da loja por meio da tela "Recepção de Pedidos":
| CAMPO | DETALHAMENTO |
|---|---|
| Nome da loja | Descrição da loja. |
| Grupo cliente | O grupo cliente padrão será utilizado para a inclusão de clientes no ERP, durante a implantação do pedido oriundo do E-commerce no ERP Datasul. As informações que serão consideradas são: Natureza, Portador, Modalidade, Condição de Pagamento, Representante, Ramo Atividade, Tipo Receita/Despesa e Percentual de Desconto. Estas informações podem ser consultadas por meio do programa CD0701 (Manutenção Grupo Cliente). Para receber/atender pedidos pagos em parcelas com cartão de crédito, o grupo de cliente selecionado deve ter a Condição de Pagamento do tipo "À vista". Esta informação pode ser consultada no programa CD0404 (Manutenção Cadastros Cotações Condição Pagamento) |
| Crédito | Indica o crédito que novos clientes implantados a partir da integração irão possuir no sistema. Este campo possui a mesma funcionalidade do campo Crédito da funcionalidade Informações Crédito Clientes (CM0102). |
| Completa pedido | Define se o pedido oriundo do E-commerce entrará no ERP Datasul completo. |
| Assume número do pedido da loja | Altera o número do pedido cliente para o número do pedido da loja. |
| Não permite entrada do pedido se a sugestão automática não encontrar regra | Ao marcar essa opção, se algum item do pedido não tiver sua natureza de operação alterada por alguma natureza da regra da sugestão automática de natureza de operação, o pedido não entrará no ERP, sendo rejeitado com a mensagem: 57382 - Natureza operação não encontrada com a sugestão automática. Nota:
|
| Diretório do DANFE | Diretório da rede onde os DANFEs estão armazenados. Mesmo diretório informado nos Parâmetros do Portal de Vendas. |
1.1 - Estabelecimentos:
Além disso, é necessário realizar a parametrização da loja por estabelecimento por meio da do botão "Associar estabelecimento":
Nota
Exclusão de um estabelecimento: Também será eliminado todos os depósitos que foram cadastrado com este estabelecimento.
| CAMPO | DETALHAMENTO |
|---|---|
| Estabelecimento | Informar o estabelecimento que será utilizado na integração. |
| Natureza de operação | Informar neste campo a natureza de operação estadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda no ERP Datasul. |
| Natureza de operação interestadual | Informar neste campo a natureza de operação interestadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda no ERP Datasul. |
| Natureza operação brinde | Informar neste campo uma natureza de operação estadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda de brinde no Datasul. |
| Natureza interestadual brinde | Informar neste campo uma natureza de operação interestadual que será utilizada durante a implantação do pedido de venda de brinde no Datasul. |
| Tipo de operação venda | Caso esteja habilitada a funcionalidade de sugestão automática da natureza de operação, durante a implantação do pedido de venda, será realizada a sugestão da natureza de operação de acordo com a regra que foi parametrizada para o tipo de operação de venda informada neste campo. Documentação: DPED0082 - Sugestão Automática da Natureza de Operação Nota Este campo só será exibido em tela se o parâmetro "Sugestão Automática da Natureza de Operação" do programa PD0301 (Atualização Parâmetros Pedidos) estiver ativo. |
1.2 - Exibição de campos conforme parâmetro ativo (campo em tela):
O campo "Não permite entrada do pedido se a sugestão automática não encontrar regra" só será exibido em tela se o parâmetro "Sugestão Automática da Natureza de Operação" do programa PD0301 (Atualização Parâmetros Pedidos) estiver ativo.
Nota
Sugestão Automática da Natureza de Operação: Quando selecionado, indica que durante a implantação de um pedido de venda pelo PD4000 HTML, PD4000, PD4050 e Portal de Vendas, a natureza de operação dos itens será sugerida automaticamente conforme regras cadastradas no programa Regras da Natureza de Operação.
O campo "Tipo de operação venda" também contempla a mesma validação.
2.0 - Tabelas de preço:
Realizar a parametrização de quais tabelas de preço serão consideradas na integração durante o envio do preço do item para o e-commerce.
A inclusão da tabela de preço é feito por intermédio do botão "Associar tabela". É possível eliminar o registro após selecionado, por meio do botão "Excluir tabela", assim como é possível pesquisar uma tabela de preço no campo "Pesquisar tabela de preço" (busca realizada pelo código ou descrição) e a pela busca avançada.
Nota
Importante ressaltar que para definir qual tabela de preço será considerada no momento do envio do preço do item para o e-commerce, é necessário que a tabela de preço esteja associada.
3.0 - Depósitos:
Realizar a parametrização de quais depósitos que serão considerados na integração durante o envio do saldo em estoque para o e-commerce.
A inclusão do depósito é feito por intermédio do botão "Associar depósito". É possível eliminar o registro após selecionado, por meio do botão "Excluir depósito", assim como é possível pesquisar um depósito no campo "Pesquisar depósito" (busca realizada pelo código ou descrição) e a pela busca avançada.
Nota
- Importante ressaltar que para definir qual depósito será considerado no momento do envio do saldo em estoque para o e-commerce, é necessário que o depósito esteja associado;
- Depósito ficará disponível somente para o estabelecimento selecionado.
4.0 - Categorias e itens:
Realizar a parametrização de quais categorias e itens que serão considerados na integração para o e-commerce, sendo possível definir quais famílias comerciais (categoria no contexto e-commerce) e itens (produtos no contexto e-commerce) serão utilizados na integração.
Nota:
Coluna "item(ns)": O ícone "check" indica que a categoria possuí itens vinculados;
Coluna "ativa": Indica se a categoria está ativa ou inativa. Quando a categoria estiver inativa, não será integrada no e-commerce;
Filtros:
- Categorias principais: Será realizado o filtro de todas as categorias principais (categoria pai);
- Categorias filhas: Será realizado o filtro de todas as categorias filhas, incluindo a coluna "Categoria principal" na grid para facilitar o descobrimento da categoria pai;
- Categorias inconsistentes: Será realizado o filtro de todas as categorias que não possuírem itens vinculados;
- Itens inconsistentes: Será realizado o filtro de todas as categorias que possuírem itens vinculados que não possuírem tabela de preço (2.0 - Tabela de preço) ou depósito (3.0 - Depósitos) integrados no e-commerce.
Quando existirem categorias que não possuem itens vinculados, o aviso "Existem famílias onde não foram relacionados os itens." será apresentado em tela.
A inclusão das categorias é feita por intermédio do botão "Associar categoria". É possível alterar o registro por meio do botão "Ações (três pontos na grid) > Editar categoria", assim como é possível eliminar a categoria por meio do botão "Ações > Excluir categoria".
Nota:
Quantidade de categorias filhas: Atualmente a integração do Datasul com e-commerce suporta até três níveis, conforme exemplo abaixo:
- Categoria pai
- Categoria filha
- Categoria filha
- Categoria filha
OBS: Inclusão automática das categorias filhas ao adicionar o item pai, não será permitido inserir categoria filha sem adicionar o item pai.
Após incluir família comercial com nível acima do 3, irá aparecer a mensagem de aviso:
Clicando no campo 'Detalhes', será informado que ultrapassou o nível 3 de estrutura, e os demais itens não serão integrados :
O vínculo de produtos em uma categoria é feito por intermédio do botão "Vincular item (ícone na grid)", para vincular basta selecionar os itens na aba "Itens disponíveis" e pressionar o botão "Vincular".
Nota:
Importante ressaltar que, somente os itens listados na aba "Itens vinculados" que serão considerados no momento do envio dos cadastros de itens para o e-commerce;
Coluna "Depósito": Indica se o depósito vinculado no item está integrado com e-commerce;
Coluna "Tabela de preço": Indica se a tabela de preço vinculada ao item está integrada com e-commerce;
Item(s) controlados por referência: Item que possui tipo de controle de estoque por referência e não possuir referência vinculada no programa CD1506 (Manutenção Referências Item), não será possível ser vinculado ao e-commerce.
No CD1506D foi adicionada a coluna "Intgr Ecom", na qual é possível marcar quais serão as referências que irão para a loja, levando apenas o produto e estoque das referências marcadas.
5.0 - Configurações gerais:
Para o detalhamento de cada item desta página, acessar a documentação Parametrização - Premissas e Rotinas.
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