Calculo de Comissão de Contrato de Turismo (GTPA418) - Gestão de Transporte de Passageiro - P12

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras Ações
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela do Processamento do cálculo
   1. Principais Campos e Parâmetros/G94
      
   2. Principais Campos e Parâmetros/G95
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O cálculo de comissão de contrato de turismo, é a rotina que será responsável por utilizar os parâmetros da rotina Comissão de Contrato de Turismo - GTPA417 e assim realizar os cálculos do comissionamento do vendedor e de seu superior, para executar a rotina de cálculo é necessário efetuar algumas amarrações e cadastrados para ser possível efetuar a execução da rotina.

Esses cadastros são:

Folha de Pagamento

Para que a comissão entre para a folha do vendedor ou do superior responsável é necessário que já esteja cadastrado no módulo de folha de pagamento no cadastro de funcionários, assim será possível efetuar o vinculo no módulo de CRM.

O cadastro de funcionário se encontra em SIGAGPE → Atualizações → Funcionários → Funcionários

Além do funcionário será necessário existir na base da folha de pagamento verbas para a comissão e para o DSR da comissão, essas verbas serão importantes para que possa ser enviado o valor da comissão corretamente para a folha do vendedor.

Para cadastrar as verbas vá em, SIGAGPE → Atualizações → Definições cálculo→ Verbas

Esses são os principais cadastros do módulo de folha de pagamento a serem verificados para o processo de cálculo de comissão de contrato de turismo.

CRM

Dentro do módulo de CRM, será efetuado os cadastros para que seja possível gerar os dados da proposta vinculando o vendedor.

Os cadastros necessários são: 

1 - Usuário CRM

Em SIGACRM → Atualizações → Administração → Negócio → Usuários do Crm, será cadastrado os usuários do Protheus que terão acesso ao módulo do CRM e que utilizamos para vincular o fluxo de trabalho para o vendedor.

Esse cadastro permite configurar o usuário e já definir em qual estrutura pertence.

  
2 - Vendedores com CPF e funcionário preenchido

Em SIGACRM → Atualizações → Administração → Negócio → Vendedores, nesse cadastro será efetuado a criação do vendedor para efetuar a criação da oportunidade no módulo de gestão de transporte de passageiros, nesse cadastro deverá ser vinculado o usuário do CRM, além de vincular o superior caso tenha.

Além dessas informações na aba de Pagamento de Comissão, deverá ser informado a forma de pagamento para "F - Folha de Pagamento", assim será aberto o campo de Funcionário para ser vinculado com o funcionário da folha de pagamento, no caso de não ser informado esse campo não será realizado nenhum vinculo na parte do módulo de gestão de transporte de passageiros.

3 - Estrutura de negocio

Em SIGACRM → Atualizações → Administração → Negócio → Estrutura de Negócio, após criar os usuários do CRM deve se criar a hierarquia de aprovações para que as oportunidades possam efetuar a aprovação devida, no caso de ter uma hierarquia de aprovação.

4 - Produto

Para o cadastro de produtos para utilizar junto com o processo de cálculo de comissões dentro do Gestão de transporte de passageiros deverá ser do tipo de serviço, assim será possível utilizar dentro desse processo.

Gestão de Transporte de passageiros  

1 - Parâmetros

Para o cálculo da comissão de contrato de turismo é possível efetuar de três formas diferentes, estas formas de cálculo são controladas pelo parâmetro em SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetros do Módulo.

O parâmetro utilizado é o "BASECOMCTR", por padrão ele virá com o conteúdo como 1, este parâmetro irá afetar diretamente a rotina de cálculo da comissão de contrato de turismo modificando a montagem das informações, sendo:

• 1=NF Agência:
  • Para o caso do parâmetro estar como 1, será realizado o cálculo com base no total de vendas por agência.
  • Irá apresentar o seguinte pergunte, onde:
    • Data emissão NFs de - Data inicial da emissão das notas de vendas da agência;
    • Data emissão NFs até- Data final da emissão das notas de vendas da agência;

• 2=NF Vend.
  • Para o caso do parâmetro estar como 2, será realizado o cálculo com base no total de vendas por vendedor.
  • Irá apresentar o seguinte pergunte, onde:
    • Vendedor de - Código inicial do vendedor para cálculo;
    • Vendedor ate - Código final do vendedor para cálculo;
    • Data emissão Nfs de - Data inicial da emissão das notas de vendas da agência;
    • Data emissão Nfs até - Data final da emissão das notas de vendas da agência;

• 3=Bx.Tit.Vend.
  • Para o caso do parâmetro estar como 3, será realizado o cálculo com base nas baixas realizadas para as agências filtradas.
  • Irá apresentar o seguinte pergunte, onde:
    • Agência de - Código da agência inicial para cálculo;
    • Agência até - Código da agência final para cálculo;
    • Vendedor de - Código inicial do vendedor para cálculo;
    • Vendedor ate - Código final do vendedor para cálculo;
    • Data emissão Nfs de - Data inicial da emissão das notas de vendas da agência;
    • Data emissão Nfs até - Data final da emissão das notas de vendas da agência;

Além deste parâmetro, temos os parâmetros para passar os valores referente a comissão para a folha de pagamento, sendo eles:

• VRBCOMISSN - Está verba será usada para enviada o valor da comissão para a folha do vendedor, está verba deve já ter sido criada no módulo da folha de pagamento para funcionar.

• VRBCOMIDSR - Está verba será usada para ser enviado o valor do DSR em cima da comissão para a folha do vendedor, está verba deve já ter sido criada no módulo da folha de pagamento para funcionar.

Após preencher os parâmetros citados acima, será necessário efetuar alguns processos para que possa ser possível efetuar o cálculo de comissão, sendo eles:

1 - Comissão de contrato

Em SIGAGTP → Atualizações → Comissões → Comissão de Contrato de Turismo, 

Este cadastro é necessário para efetuar a parametrização das regras para ser gerado o cálculo de comissão, com base nesse cadastro será realizado o cálculo para a agência e o vendedor especificado.

2 - Orçamento de viagem

Em SIGAGTP → Atualizações → Viagens Especiais → Orçamento de Viagem

A geração do orçamento de viagens irá criar a proposta de venda e assim que finalizada será criado as viagens e o pedido de venda que estarão sendo contadas no cálculo.

3 - Viagem 

Em SIGAGTP → Atualizações → Escalas →Viagens 

As viagens geradas pelo Orçamento, deverão ser finalizadas antes de ser efetuado o cálculo de comissão de contrato de turismo.

4 - Pedido de Venda

Em SIGAGTP → Atualizações → Viagens Especiais → Pedido de Venda

O pedido de venda gerado pelo orçamento deverá estar encerrado e com o documento preparado para que possa ser efetuado o cálculo de comissão de contrato de turismo.

Após realizar esses processos, já é possível efetuar o processamento do cálculo de contrato de turismo.

No menu Atualizações > Comissões > Cálculo Comissão de Contrato Turismo 

Será onde será executado a função de cálculo com base no parâmetro "BASECOMCTR" e com base no que foi cadastrado será feito o cálculo da comissão de contrato de turismo.

Selecionando o processar comissão aparecerá o pergunte parametrizado e após preencher os dados será executado uma varredura na base para encontrar os dados para gerar os valores, após isso apresentará quantos registros foram processados finalizando a execução.

Pode ser visualizado os registros e no caso de ser necessário efetuar algum ajuste deverá ser reprocessado os dados ou pode ser excluído o cálculo e processar novamente.

Na visualização apresentará a tela a seguir:

Ao tentar reprocessar o cálculo de contrato de turismo, será realizado uma varredura no que já existe cadastrado e que ainda não foi enviado para a folha, portanto é necessário ter atenção nesse momento para não reprocessar informações que já estejam corretas, essa verificação é necessária para que não ocorram informações duplicadas na base podendo gerar um valor de comissão incorreto por exemplo.

Envio para a folha de pagamento

Em outras ações é possível efetuar o envio da comissão do vendedor para a folha de pagamento, para que essa informação seja feita é necessário que os dados mencionados anteriormente estejam cadastrados corretamente, para este processo será verificado na folha de pagamento se existe período de folha em aberto e se as verbas cadastradas nos parâmetros VRBCOMISSN e VRBCOMIDSR existem para poder efetuar o envio para a folha de pagamento.

Estorno da folha de pagamento

Nos casos de manutenção ou erro do envio das comissões em outras ações é disponibilizado a função de estornar o envio para a folha, esse processo irá excluir da folha as verbas respectivas daquele registro, podendo assim efetuar a manutenção desejada no cálculo de comissão de contrato de turismo.

Legenda

Para esta rotina temos as seguintes legendas:

• Comissão Simulada - Comissão que sofreu alteração e portanto está como simulação;
• Pendente de integração com o RH - Comissão que está pronta para ser enviada para a folha de pagamento;
• Comissão integrada com o RH - Comissão já integrada com a folha de pagamento, neste processo só será possível efetuar a rotina de estorno em cima do registro;
• Comissão zerada, portanto não integrada - Comissão que foi calculada com valor zerada, não podendo ser enviada para a folha de pagamento;

Imprimir

Para ajudar em outras ações foi disponibilizado a função de imprimir que monta um relatório com base no browser filtrado, assim mostrando os dados de cada registro e seus valores.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Processar comissão

Com base no parâmetro BASECOMCTR, será apresentado o pergunte correspondente ao parametrizado e após confirmar a geração será apresentado a seguinte tela:

Está mensagem irá conter a quantidade de registros processados e não processados, atualizando o browser da rotina com os novos registros.

Visualizar

Para visualização, posicione em um registro e selecione o botão Visualizar será mostrado os dados do registro, como exemplo a imagem abaixo:

Excluir

Ao excluir um registro, este registro só poderá ser excluído se o status dele for diferente Comissão integrada com o RH, para que não ocorra divergência na folha de pagamento deverá ser feito o estorno antes de ser possível excluir o registro.

Para os outros status será possível excluir o registro da base.

03. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA DE PROCESSAMENTO DO CÁLCULO 

Principais Campos e Parâmetros/G94

Principais Campos e Parâmetros/G95

05. TABELAS UTILIZADAS

• G94
• G95
• GYF
• SF2
• GQS
• SD2
• SC5
• AO3
• GI6
• SA3
• ADK
• AO5
• SRA
• SP3
• SRF
• GZJ
• SA3
• SRK
• GZI
• SE1
• GQT