Manual da Integração TOTVS CRM x BackOffice RM 

A integração TOTVS CRM x BackOffice RM, que contempla o TOTVS CRM Gestão de clientes, entrega aos clientes uma melhoria no processo de gestão de venda e cliente a partir da integração de diferentes áreas da organização e garantindo uma comunicação eficiente e segura entre os departamentos, facilitando fluxos de informações e de rotinas operacionais e administrativas como melhorias no processo de compra/venda, diminuição do tempo do ciclo de compra/venda, tornando os processos mais lucrativos e satisfatórios para os consumidores.

Por meio da integração os clientes podem usufruir da potencialidade do ERP RM e suas avançadas funcionalidades comunicando-se com o módulo de Gestão de clientes (TOTVS CRM) de maneira que o departamento de faturamento, estoque, financeiro e o setor comercial possam concretizar negociações de vendas com mais agilidade e segurança. 

• Os pedidos de vendas feitos ao setor comercial caminham ao mesmo tempo para o estoque e permitem ganhar tempo na separação e entrega dos itens em um fluxo de informações claro e objetivo.
• Indicadores de desempenho de produtividade e de vendas permitem uma visão mais ampla ao gestor, que acompanha em detalhes os pontos positivos e processos que precisam ser melhorados dentro da empresa, com estratégias alinhadas à meta da organização.
• O time de vendas se mantém atualizado sobre mudanças internas como novas formas de precificação, e os processos internos podem se adequar à melhor forma de atuação dos vendedores em uma troca rica e cuidadosa.

A integração do TOTVS CRM com os produtos da linha RM, da TOTVS, ficou muito mais simples e transparente. Com a atualização do TOTVS CRM Gestão de Clientes, basta contratar o TOTVS Conector para que a comunicação entre o CRM e qualquer solução RM esteja disponível na nuvem imediatamente.

Contexto de negócio

O objetivo da integração do TOTVS CRM x BackOffice RM é viabilizar que, de forma automática, os cadastros gerenciados pelo BackOffice sejam replicados no vertical e, de forma similar, que os processos geridos pelo TOTVS CRM Gestão de clientes tenham suas informações levadas ao BackOffice. Desta forma as bases de dados se mantém espelhadas, atualizando estoque, permitindo emissão de notas fiscais e demais processos no BackOffice.

Sistemas Envolvidos

Descrição dos sistemas envolvidos no contexto de negócio (e que serão envolvidos na integração).

• TOTVS CRM é uma solução para os processos de negócios que apoiam no relacionamento com seus clientes e na geração de vendas.
• TOTVS BackOffice - Linha RM através dos seguintes módulos:
  • TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus): Módulo utilizado pelo cliente, sendo responsável pela manutenção dos cadastros (Unidade de medida, Produto, Local de Estoque, Condição de Pagamento, Meio de pagamento, Movimentações [solicitação/pedido de compra, solicitação/pedido de venda], Gestão de estoque, integrações fiscais, financeiras e demais processos da empresa;
  • TOTVS Framework: Módulo responsável pelo framework de integração.

Integração

Para atender a demanda de clientes que possuem o TOTVS BackOffice - Linha RM e o TOTVS CRM Gestão de cliente foi desenvolvida esta integração que possibilita a gestão das movimentações a partir do BackOffice RM e a gestão do relacionamento com o cliente através do Master CRM sincronizando informações entre tais módulos utilizando a plataforma de integração baseada na Mensagem Única TOTVS.

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

O ambiente de integração necessita, além dos pré-requisitos de cada módulo individualmente, das seguintes características:

• Permissão de tráfego na rede entre os sistemas e os WebServices de destino.
• Devem haver licenças de uso suficientes para o processamento das integrações em conjunto com o uso dos sistemas.

BackOffice RM

• Configurar a integração TOTVS CRM x BackOffice RM via host na versão 12.1.33 ou superior.
• Cadastramento do De-Para de Empresa(s) e Filial(is) antes de iniciar a carga de dados.
• Os cadastros mantidos pelo BackOffice RM, como por exemplo de Clientes, Produtos e etc., devem estar desabilitados no Master CRM em suas respectivas entidade evitando concorrência de dados.

Escopo

O escopo deste projeto se restringe aos processos de integração com o TOTVS CRM e os cadastros utilizados por estes.

Todos os processamentos de BackOffice se manterão no RM, sendo eles emissão de NF, recebimentos, dentre outros.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Segue abaixo tabela com informações sobre as entidades trafegadas na integração.

Cadastros

Para esta integração todos os cadastros possuem sua origem no BackOffice RM sendo enviados ao TOTVS CRM.

Cadastro de Cliente/Fornecedor

Identificador da Mensagem: CustomerVendor
Versão: 2.003
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/Uh8ZE

Cadastro de Moeda

Identificador da Mensagem: Currency
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/Wv8pE

Cadastro de Unidades de Medida

Identificador da Mensagem: UnitOfMeasure
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/DYcpE

Cadastro de Local de Estoque

Identificador da Mensagem: Warehouse
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: http://tdn.totvs.com/x/kkstE

Cadastro de Produto/Serviço

Identificador da Mensagem: Item
Versão: 4.005
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/sBzHG

Cadastro de Grupo de Produto

Identificador da Mensagem: StockGroup
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/pcwpE

Cadastro de Vendedor

Identificador da Mensagem: Seller
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/1ANZIQ

Notas:

Cadastro de Condição de Pagamento

Identificador da Mensagem: PaymentCondition
Versão: 2.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/mYYpE

Cadastro de Forma/Meio de Pagamento

Identificador da Mensagem: PaymentMethod
Versão: 1.000
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: https://tdn.totvs.com/x/Ay7DJ

Cadastro de Cotação de Moeda

Identificador da Mensagem: CurrencyQuotation
Versão: 2.001
Mandatário: BackOffice RM
Tipo de Envio: Assíncrono
Mapeamento de Campos RM: Cotação de Moeda

Notas:

Processos

Conforme descrito na seção de apresentação do escopo, o escopo da integração se restringe a alguns processos relacionados, ou que se iniciam, no Master CRM mas que sejam de alçada, controle e manipulação no BackOffice, como integrações fiscais, financeiras ou controle de estoque.

Abaixo são listados os processos integrados.

Pedido de venda

Tipo de Fluxo: TOTVS CRM -> TOTVS BackOffice RM
Mensagem: Order
Versão: 4.010
Mapeamento de Campos: https://tdn.totvs.com/x/C0fQHw

Notas:

Consulta de Saldos e Custos

Tipo de Fluxo: TOTVS CRM -> TOTVS BackOffice RM
Mensagem: StockLevel
Versão: 3.003
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/L5r6E