Objetivo
Nesta tela é possível registrar as informações importantes referente a pré-fatura.
Visualize a Tela de Pré - Faturamento \ Operações \ Histórico de Cobrança detalhada.
→  Regras
Ao enviar a Pré-Fatura o usuário deve inserir as informações de envio, ou seja, data de envio ao revisor, histórico de envio e as respectivas observações, ao receber a pré-fatura revisada, o usuário deve inserir as informações de recebimento (retorno) da pré-fatura.
Para inserir tais informações, clique em Incluir, preencha as informações referentes e em seguida clique em "Salvar".

Tela de Pré-Faturamento →  Operações →  Histórico de Cobrança

PRINCIPAIS CAMPOS DE CONTROLE

• Código Número sequencial sugerido pelo sistema.

• Data Inclusão Data da inclusão do histórico.

• Usuário Inclusão Usuário que inclui o histórico para pré-fatura.

• Data de Saída Data em que a pré-fatura foi entregue ao revisor, por exemplo.

• Hora de Saída Horário em que a pré-fatura foi entregue ao revisor, por exemplo.

• Revisor Indique para qual revisor a pré-fatura foi entregue/devolvida.

• Data de Retorno Data em que a pré-fatura foi devolvida pelo revisor, por exemplo.

• Hora de Retorno Horário em que a pré-fatura foi devolvida pelo revisor, por exemplo.

• Histórico Padrão Escolha a descrição do histórico.

• Histórico Descrição da ação tomada para esta pré-fatura.

Pré - Faturamento →  Emissão Minuta

Objetivo

Esta tela tem como objetivo a Emissão de Minuta. A minuta é uma cópia da Fatura que após aprovação será gerada, a única diferença entre a minuta e a fatura é o número sequencial, pois são números distintos. Vale ressaltar que o cancelamento da Minuta não implicará no cancelamento de outras informações.

→  Regras
Para gerar a minuta, antes é necessário alterar a situação da pré-fatura para 2 – Marcado para emitir minuta, e por meio da tela de Pesquisa, selecionar a pré-fatura e clicar no botão Inc. Fila. Após inserir na fila, serão exibidas as informações referente a pré-fatura nesta guia. Efetuar os ajustes dos dados, como valor de desconto e solicitação de adiantamento, caso haja.

Tela de Pré-Faturamento →  Operações →  Emissão Minuta

PRINCIPAIS CAMPOS DE CONTROLE

•  Cód. Fila Imp. Código sugerido pelo sistema. 

• Data Limite Resp. Data de retorno da minuta.
• Resultado Defina nesta opção se deseja Imprimir o relatório, apenas visualizar ou exportar para algum aplicativo, como PDF, Word ou Excel. 

• Valor Desconto Indique o valor do desconto de honorários, caso haja.

• % Desconto Indique o percentual do desconto de honorários, caso haja.

• Valor Adiantamento Caso deseja solicitar um valor adiantamento para o cliente, basta digitar o valor neste campo. Este valor será somado ao valor total da fatura e exibido na carta de cobrança.

• Exibir Logotipo Indica se o logo será impresso/exibido nos relatórios de faturamento. Essa opção é muito utilizada para escritórios que utilizam papel timbrado para impressão das faturas, ou seja, o logo não é impresso. Mas quando há a necessidade de enviar a fatura por e-mail, por exemplo, basta ativar a opção para que o logo seja exibido no relatório.

• Utilizar Redação Indica se deseja incluir a redação no relatório de discriminação.

• Informações Adicionais Texto livre para incluir uma informação relevante no rodapé da carta de cobrança.

• Grid de Casos São exibidos todos os casos que compõem a pré-fatura.

Pré - Faturamento →  Operações →  Revisão 

Objetivo

Nesta guia é possível o revisor alterar algumas informações da pré-fatura, assim como a descrição, quais casos serão WO, entre outras informações.
Esta guia resume as principais informações presentes na Pré-fatura.

→  Regras
Para alterar as informações presentes na Pré-fatura, insira as novas informações e clique em Vl. Orig.

Tela de Pré - Faturamento →  Operações →  Revisão

CAMPOS DE CONTROLE

•  Cliente Cliente que foi gerado a Pré-fatura. 

•  Caso Caso do cliente que foi gerado a Pré-fatura.
•  Profissional Profissional que trabalhou no caso selecionado.

•  Data Data do Time Sheet. 

•  Descrição Descrição do Time Sheet lançado.

→  UT 

• Real Tempo real trabalhado, em UTs, pelo profissional para o caso selecionado.
•  Revis. Tempo total trabalhado, em UTs, pelo profissional para o caso selecionado. - Trata-se do tempo revisado e não do tempo real.
• WO Caso a opção esteja marcada, o caso será cancelado.
- D.E Caso a opção esteja marcada, será necessário inserir o Débito de UTs em excesso. 

• Retirar Caso a opção esteja marcada, o caso é retirado da pré-fatura.
• Cobrar? Caso a opção esteja marcada, o caso será cobrado na pré-fatura.
• Revisado Informar se o caso foi revisado (marcar a opção) ou não.
• Transferir Caso o cliente/ caso digitado esteja incorreto, é possível através desse campo a alteração do mesmo, ou seja, marque esta opção e em seguida clique em Salvar. Abrirá uma janela com pronta para a alteração para o cliente / caso correto.  Todos - WO Caso a opção esteja marcada, todos os casos da pré-fatura serão cancelados.

• Retirar Caso a opção esteja marcada, todos os casos da pré-fatura serão retirados da mesma.
• Cobrar? Caso a opção esteja marcada, todos os casos da pré-fatura serão cobrados.
• Revisado Caso a opção esteja marcada, todos os casos da pré-fatura ficarão com o Status revisado.
• Transferir Caso a opção esteja marcada, todos os casos da pré-fatura serão transferidos.

• Período - De / Até Inserir um período para a localização dos casos a serem pré-faturados.

• Total Pré-Fatura - Honorários Total de honorários da Pré-Fatura. 
• Despesas Total de Despesas da Pré-Fatura.

• A/D Perc Inserir o acréscimo ou desconto no valor da Pré-Fatura. 

• Ordenação Data / Profissional Selecionar por qual ordenação os casos devem ser visualizados.