Perfil do Contato (CRMA440 - SIGACRM)

Esta rotina permite uma consulta gerencial com informações administrativas sobre as ações realizadas pelos departamentos da empresa envolvidos com o Call Center, baseando-se nos dados das movimentações contidas nos arquivos manipulados por este módulo.

Esta consulta tem o objetivo de auxiliar e direcionar as ações realizadas nas campanhas, cobranças e atendimentos.

É possível visualizar todas as informações relacionadas ao contato e as entidades.

Procedimentos

Para consultar o perfil do cliente:

1. Ao acessar a consulta Perfil do Cliente, são apresentados todos os contatos cadastrados.
2. Posicione o cursor sobre o contato desejado e clique em Consulta. O sistema apresenta a tela de Relacionamento de Contatos X Entidades, exibindo as entidades relacionadas ao contato, tipo da entidade (Cliente, Suspects, Prospects, Parceiros, Fornecedores, etc.), e seus dados cadastrais (nome, endereço, telefone, etc.).
3. Posicione o cursor sobre a entidade desejada e selecione o período a ser consultado ao lado direito da janela.
4. Informe a consulta dos últimos:
   • 15 dias;
   • 30 dias;
   • 45 dias;
5. A partir de - Neste caso, especifique uma data para a consulta.
6. Se a entidade selecionada for do tipo Cliente, clique em Parâmetros Financeiros para configurar os parâmetros relacionados à consulta Posição Financeira do Cliente.
   Preencha os dados dos parâmetros conforme orientação do help de campo.
7. Para definir o estilo de cada Gráfico apresentado na consulta, clique em Parâmetros Call Center.
8. Gráficos Apresentados:
   • Perfil do Cliente;
   • Telemarketing;
   • Script da Campanha;
   • Televendas;
   • Telecobrança;
   • Análise Financeira;
   • Marketing;
   • Gestão de Serviços;
   • Estilos de Gráficos:
   Linha, Área, Ponto, Barra, Pizza, Bolha, entre outros.
9. Clique em OK para confirmar a consulta.
   Ao confirmar, o sistema apresenta o Perfil do Cliente com todos os Atendimentos de Call Center registrados.
   Esta consulta é apresentada por meio do gráfico Perfil do Cliente, classificando as ligações em:
   • Atendimentos (total das ligações registradas no Call Center);
   • Telemarketing;
   • Televendas;
   • Telecobrança;
   • Encerradas;
   • Pendentes;
10. Os dados apurados para os demonstrativos se baseiam apenas no contato e na entidade previamente selecionados
    • Para o Televendas, consideramos apenas os pedidos com Notas Fiscais emitidas.
    • Para calcular a Telecobrança encerrada, consideramos a data de retorno ao contato quando não informada.
11. Abra a consulta Perfil do Cliente para verificar seus detalhes.
12. Esta consulta é dividida em grupos:
    • Contato
    • Empresa
    • Marketing
    • Gestão de Serviços
13. Selecione o que deseja consultar.
14. Para abandonar a consulta do perfil deste contato, clique em Cancela.
    A área Pasta disponibiliza uma lista de Consultas do Perfil do Cliente, agilizando o posicionamento na consulta desejada.

Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.