Ao gerar a Oportunidade de Venda (FATA300) e avançar os Estágios de seu Processo de Vendas (FATA010), ao final é necessário indicar se ela foi ganha e nesse processo é possível gerar um Orçamento de Serviços.

GERAR ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Ao Preencher todos os dados da Oportunidade de Venda, acessando Outras Ações > Proposta Comercial o sistema apresentará a tela para inclusão das Propostas, incluindo uma Proposta e acessando o menu de Outras Ações > Atualiza Orc. Serviços o sistema apresentará a tela de inclusão do Orçamento de Serviços:

Após o preenchimento do Orçamento é necessário apontar a Oportunidade como ganha para disponibilizar o Orçamento para a geração do Contrato.

INFORMAR OPORTUNIDADE GANHA

O primeiro ponto para indicar que uma Oportunidade foi ganha é alcançar o último Estágio do Processo de Vendas. O Processo indica os estágios necessários para concretizar a venda, sendo o último Estágio equivalente a 100% do processo:



Após alcançar 100% do Processo de Venda é necessário indicar o Fator Crítico de Sucesso (AD1_FCS) indicando o fator que mais impactou no sucesso da venda. Após o preenchimento do Fator Crítico de Sucesso, o sistema tornará editável o campo de Status (AD1_STATUS) que estava somente visualizável:

Ao indicar a Oportunidade como ganha no campo de Status, o sistema vai tornar editável o campo Data da Assinatura da Proposta (AD1_DTASSI) na aba Aceite da Proposta. Ao inserir a data da Assinatura o sistema torna editável o campo Contato Assinatura (AD1_CNTPRO):

Preenchendo o contato responsável pela assinatura da Proposta e Gravando a Oportunidade, ela será encerrada como ganha, assim o Orçamento de Serviços vai está apto para ser transformado em Contrato de Serviços.

Outras informações:

OPORTUNIDADE PERDIDA

Diferentemente da Oportunidade Ganha, a Oportunidade Perdida não precisa avançar os Estágios do Processo de Vendas para ser encerrada.
Em qualquer estágio do processo, basta informar o conteúdo do campo Fator Crítico de insucesso (AD1_FCI) com o fator que teve maior impacto na perda da Oportunidade. O sistema tornará editável o campo de Status (AD1_STATUS) que estava somente visualizável:

Ao informar o Status Perdida, o sistema habilitará a edição do campo Encerramento (AD1_ENCERR). Realizando o preenchimento do código do encerramento (Cadastrado na Rotina TMKA220) o sistema exigirá o preenchimento do motivo do encerramento no campo Motivo (AD1_MTVENC):



Ao confirmar, a Oportunidade será encerrada como perdida.