Solicitação: HIS.01113.2018 (VEN-4206) - Reintegrações.

Parâmetros:

1. Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na emissão do pedido na rotina PCSIS316:

1.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente

1.2 Default : RCA

2 - Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na importação de pedidos pela Integradora:

2.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente
2.2 Default : RCA

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda:

1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for realizado uma autorização de preço;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1.

Rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto:
1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for aplicado desconto da politica comercial;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1

Observação: neste cenário o conta corrente sempre será movimentado, na 316 e na integradora, a opção determinada nos parâmetros criados para todos os pedidos e seus itens.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

1. Hoje é validado o parâmetro 1080 para determinar se na bonificação (TV5) será movimentado conta corrente deverá ser criado novo parâmetro (interligado ao parâmetro existente) para determinar qual cc será movimentada : gerente, supervisor ou RCA (default RCA)

2. Na gravação do pedido deve ser registrado qual conta corrente foi movimentado para todo o pedido que houver movimentação do conta corrente.

Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda

1. No cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente, sendo assim, deve ser realizado o movimento inverso do movimento conforme a conta corrente que foi movimentada (gerente, supervisor ou RCA) determinado no cabeçalho do pedido/item que esta sendo cancelado.

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

Rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda

1. Deve ser alterada chave para permitir agrupar pedidos com o mesmo tipo de movimentação de conta corrente (só RCA ou só Supervisor ou somente Gerente).

Rotina 356 - Wizard de Conta-Corrente de RCA

Observação: Tratadas todas as opções da rotina para trabalhar conforme o tipo da conta corrente.

Rotina 516 - Cadastrar Supervisor

1.  Deverá ser criado novo flag para determinar se o supervisor utiliza processo de conta corrente.

1. Criar flag para determinar se o Gerente utiliza processo de conta corrente;

2. Informar um RCA que representa o Gerente no processo de conta corrente.

1. Acesse a rotina 560 na versão 29.01 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
  
  
  
  
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
  
  
  
  
• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
  
• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
  
  
  
  
• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
  

• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
  

• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
  

• Tabela RCA (PCUSUARI):
  
   

2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão 29.01 ou versão superior e atualize as seguintes opções:

• Aba Procedures Módulo 3 opção 05 - Package Controlar Saldo RCA e 16 - Verifica saldo de RCA menos desc. financeiros dos pedidos:
  
  

• Aba Força de Vendas, opção 108 - Package INTEGRADORA.
  
  - 

3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetro:

• 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação
  
• 4099 - Tipo de conta corrente que será movimentada na venda normal
• 4104 - Tipo de conta corrente que será movimentada no força de Vendas
  
  
  

4. Acesse a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.01 ou versão superior e atualize a opção Package IMPORTARVENDAR, da aba Packages:

5. Atualize as rotinas para versão indicada ou versão superior.

• Rotina 300 - V. 29.01
• Rotina 316 - V. 29.01
• Rotina 561 - V. 29.01
• Rotina 301 - V. 29.01
• Rotina 329 - V. 29.01
• Rotina 1303 - V. 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina 1409 - V. 29.01
• Rotina 3320 - V. 29.01
• Rotina 311 - V. 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina 516 - V. 29.01
• Rotina 582 - V. 29.01
  

Observações:

• Agora na rotina 516 é possível determinar se Gerente usa Débito ou Crédito através da opção Usa débito/crédito supervisor;
• Opção disponibilizada para inclusão de novo cadastro ou edição/alteração de cadastro já existente;
• Estando a opção Usa débito/crédito supervisor marcada, é o obrigatório informar o campo RCA;
• Caso não seja encontrado o Gerente para determinado RCA, o WinThor lança o desconto para o RCA da venda;
• Caso a opção Usa débito/crédito supervisor esteja marcada, porém, não for encontrado/localizado o Supervisor ou Gerente não é realizado desconto em nenhuma conta corrente.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA;

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros;

2. Selecione a Filial e Período de Vendas;

3. Selecione a opção desejada no campo Tipo Conta Corrente, se: RCA, Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
  
  

• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
  
  
  
  

4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba Log. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.

Observação: alterada rotina 3323 para permitir agrupar pedidos com o mesmo Tipo de Movimentação de Conta Corrente, sendo: Apenas RCA, Apenas Supervisor ou Apenas Gerente. Ou seja, os pedidos agrupados têm que necessariamente ter o mesmo tipo de conta corrente.

Observação: no cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente é realizado o movimento inverso conforme a conta corrente que foi movimentada, se do: RCA, Gerente e Supervisor determinado no cabeçalho do pedido / item que está sendo cancelado. Assim, o valor movimentado é retornado para devida conta corrente.

Observações:

• Caso usuário não esteja vinculado a nenhum RCA, Supervisor ou Gerente os campos Por RCA, Por Supervisor e Por Gerente permanecem habilitados na rotina 356. Para que isto ocorra, o campo RCA da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor), aba Dados Pessoais não deve estar informado/preenchido;
  
  - Caso campo RCA esteja preenchido (rotina 528) o sistema verifica/considera os acessos a que o RCA está vinculado (rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor) para então possibilitar a consulta aos demais campos da rotina 356;
  
  
  
  
• Caso o usuário esteja amarrado a um RCA, que por sua vez estivesse informado no cadastro do supervisor (rotina 516 - Cadastrar Supervisor, campo), ela pode alterar RCA e Supervisor ao mesmo tempo, e caso ele esteja vinculado ao Gerente, o usuário poderá alterar Supervisor e Gerente.
  

1. Acesse a rotina 356, na caixa Tipo de conta a ser movimentada, se: Por RCA, Por Supervisor ou Por Gerente;

Observações:

• Agora é possível  realizar, entre outras funções, o repasse de saldos de Conta Corrente entre RCA´s (já existente), Gerentes e Supervisores com a gravação de Log na Tabela PCLOGRCA conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Também é permitida emissão de relatório das operações. Esta emissão pode ser realizada na rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA.
  
  
  
  
  
• Caso Gerente ou Supervisor não utilizem conta corrente, é mantido o funcionamento atual do sistema e movimentar o conta corrente do RCA;
  
  

2. Selecione a opção desejada na caixa Escolha uma das opções abaixo e o botão Próximo para prosseguir com a operação.

Observação: neste exemplo estamos realizando novo registro, porém, as validações realizadas também se aplicam a edição/alteração do cadastro.

1. Acesse a rotina 582 clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Nome e RCA;

3. Marque a opção Usa débito/crédito supervisor;

Observações:

• Ao cadastrar gerentes caso botão Usa débito/crédito supervisor esteja marcado, mas não esteja informado/preenchida a opção RCA é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:
  
   

• Os campos ficam persistidos na Tabela PCGERENTE.USADEBCRED e PCGERENTE.COD_CADRCA conforme imagem abaixo:
  
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Observações caso ocorra devolução de item o sistema irá devolver (crédito/débito) o desconto para conta corrente que foi selecionada. Se do RCA, Gerente ou Supervisor conforme gravado no campo TIPOCONTACORRENTE;

Em caso de cancelamento da nota fiscal o crédito volta para conta corrente que foi selecionada, sendo do RCA, Gerente ou do Supervisor .

Observação: a Package INTEGRADORA valida todas as regras relacionadas ao controle da conta corrente (RCA, Gerente e Supervisor).