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Hablando de definir criterios de seguridad para carpeta o para documento...


La plataforma ofrece opciones de configuración de seguridad para definir permisos y restricciones de acceso y acciones sobre carpetas y documentos. Estos criterios de seguridad pueden definirse específicamente para el usuario, para grupos con los cuales el usuario se relacione o inclusive para todos los usuarios activos en la plataforma. De esta manera, un mismo usuario puede estar configurado con varios tipos de permisos y restricciones para una misma carpeta o documento, considerándose los permisos más grandes y restricciones definidas para él.

Las restricciones se utilizan para anular permisos concedidos, por lo tanto, una restricción sin un permiso no genera ningún resultado. 

Ejemplo de aplicación de restricción: se concedió permiso total sobre un documento a un grupo de usuarios. Sin embargo, uno de los usuarios pertenecientes al grupo solo debe visualizar el documento. Por lo tanto, es necesario registrar una restricción del tipo de Modificación para este usuario específico, para que solo visualice el documento, sin poder efectuar ninguna modificación.

Se necesita contar con permiso total en la carpeta o en el documento para definir o modificar los criterios de seguridad.

Cuando la seguridad de una carpeta o documento se modifica en la plataforma, este cambio no se pasa automáticamente a los usuarios conectados en fluig Connect. Para que el cambio tenga efecto, se debe activar la opción Recargar de fluig Connect, para que se actualicen las configuraciones de los directorios remotos.



Acceder nivel de seguridad


01. En el menú principal, activar Documentos.

02. Localice la carpeta o documento de que desea editar la seguridad.

03. Active Más opciones, ubicada a la derecha del nombre de la carpeta o documento e active Propiedades.

04. Active la pestaña Seguridad.


Heredar securidad de la carpeta principal


Esta opción solo está disponible para subcarpetas o documentos creados dentro de carpetas con criterios de seguridad configurados.


01. Acceder a la pestaña Seguridad como se muestra en el ítem Acceder nivel de seguridad.

02. Seleccionar la opción ¿Hereda seguridad del padre?.

Cuando está marcada la opción hereda la seguridad de su padre? todos los criterios de seguridad de la carpeta principal se le asignan a la carpeta o documento. Si la carpeta principal también hereda la misma seguridad, esa seguridad (de la  carpeta "abuela") se aplica a la carpeta o el documento y así consecutivamente.

Incluso al definir que los criterios de seguridad se heredarán, se puede incluir otros criterios que serán exclusivos para la carpeta o para el documento.


Agregar permiso


01. Acceder a la pestaña Seguridad como se muestra en el ítem Acceder nivel de seguridad.

02. Active 1 - Permisos.

El área de permisos permite configurar el acceso a la carpeta o el documento que está siendo creado o editado.

03. Defina los criterios de permiso.

Colaborador
Definir criterios de permiso para un usuario específico.

Grupo
Definir criterios de permiso para un grupo de usuarios.

Todos
Establecer los criterios de permiso para todos los usuarios de la plataforma.

04. En las Reglas de los grupos, seleccione la opción que determina la regla que será considerada para los grupos de usuarios.

Dependiendo de la opción seleccionada, el tratamiento de la seguridad para grupos se diferenciará. Las opciones disponibles son:

TODOS los colaboradores de los grupos: cuando esté seleccionada, los usuarios de todos los grupos a los que se les definieron criterios de permiso, contarán con acceso al documento/carpeta. Este acceso está limitado al nivel de seguridad establecido para el grupo. Esta opción trabaja con el concepto de unión de todos los grupos.

ÚNICAMENTE los colaboradores comunes de los grupos: cuando esté seleccionada, únicamente los usuarios comunes en todos los grupos a los que se les definieron criterios de permiso, contarán con acceso al documento/carpeta. Este acceso está limitado al nivel de seguridad establecido para el grupo. Esta opción trabaja con el concepto de intersección entre los usuarios de los grupos.

Siempre se considera el mayor permiso para todas las opciones.

Estas reglas sólo se aplican cuando hay más de un grupo.

05Defina los criterios de permiso para usuarios o grupos en las columnas que aparecen al lado de su nombre.

Enumerar contenido
Cuando está marcada, significa que el contenido existente dentro de la carpeta o del formulario se mostrará en la navegación de documentos. Cuando no está marcado, solo se puede efectuar el acceso al contenido a partir de su link, incluso si el usuario cuenta con permiso de lectura o grabación, dado que él no visualizará el contenido de la carpeta o formulario. Esta opción solo aparece para carpetas y formularios.

Download e impresión
Cuando está marcado, significa que o usuario puede hacer download e imprimir el documento o el contenido de la carpeta, siempre que el documento o la carpeta lo permita, o sea, que el campo Permite download e impresión, localizado en la pestaña Información general, para documentos, o en la pestaña Propiedades heredadas, para carpetas, esté marcado.

Todas las versiones
Cuando está marcado, determina que el nivel de seguridad (lectura, grabación, modificación o total) será válido para todas las versiones de la carpeta o del documento.

Nivel de seguridad
Se permitirán acciones que el usuario efectúe sobre la carpeta o sobre el documento. Las opciones disponibles son:
- L: Lectura. Cuando está marcada, determina que el usuario solo puede visualizar la carpeta o el documento.
G: Grabación Cuando está marcada, determina que el usuario puede incluir contenido dentro de la carpeta o responder un formulario, sin embargo, no puede modificar las propiedades de la carpeta o del formulario en si. Esta opción solo aparece para carpetas y formularios.
M: Modificación Cuando está marcada, determina que el usuario puede modificar el elemento en cuestión, además de las acciones permitidas en Lectura y Grabación. Si se tratara de una carpeta, además de poder visualizarla y grabar el contenido dentro de la misma, él también puede modificar sus propiedades. Si se tratara de un documento, puede modificar sus propiedades y su contenido. Sin embargo, no puede cambiar los criterios de seguridad de las carpetas y documentos.
- T: Total Cuando está marcado, determina que el usuario tiene permiso total sobre el ítem, o sea, que puede efectuar todas las acciones citadas anteriormente y también cambiar los criterios de seguridad.

Para excluir a un usuario de los criterios de permiso, active el ícono representado por un cesto de basura, localizado en la columna Eliminar.

06. Después de modificar las propiedades deseadas de la carpeta o documento, active Confirmar para guardar los cambios.


Agregar restricción


La restricción se utiliza para anular permisos. De esta manera, una restricción sin un permiso no tiene efecto en la regla de definición de seguridad. 


01. Acceder a la pestaña Seguridad como se muestra en el ítem Acceder nivel de seguridad.

02. Active  2 - Restricciones.

03. Defina los criterios de restricción.

Colaborador 
Definir criterios de restricción para un usuario específico.

Grupo
Definir criterios de restricción para un grupo de usuarios.

Todos 
Establecer los criterios de restricción para todos los usuarios de la plataforma.

04. En las Reglas de los grupos, seleccione la opción que determina la regla que será considerada para los grupos de usuarios.

Dependiendo de la opción seleccionada, el tratamiento de la seguridad para grupos se diferenciará. Las opciones disponibles son:

TODOS los colaboradores de los grupos: cuando esté seleccionada, los usuarios de todos los grupos a los que se les definieron criterios de restricción, contarán con acceso al documento/carpeta. Este acceso está limitado al nivel de seguridad establecido para el grupo y al resultado entre permiso contra restricción. Esta opción trabaja con el concepto de unión de todos los grupos.

ÚNICAMENTE los colaboradores comunes de los grupos: cuando esté seleccionada, únicamente los usuarios comunes en todos los grupos a los que se les definieron criterios de restricción, contarán con acceso al documento/carpeta. Este acceso está limitado al nivel de seguridad establecido para el grupo y al resultado entre permiso contra restricción. Esta opción trabaja con el concepto de intersección entre los usuarios de los grupos.

Siempre se considera el mayor permiso para todas las opciones.

Estas reglas sólo se aplican cuando hay más de un grupo.

05. Defina los criterios de restricción para el usuario o grupo en las columnas que aparecen al lado de su nombre.

Enumerar contenido
Cuando está marcada, significa que el contenido existente dentro de la carpeta o del formulario se mostrará en la navegación de documentos. Esta opción solo aparece para carpetas y formularios.

Download e impresión
Cuando está marcada, determina que el usuario no puede realizar download ni imprimir el documento o el contenido de la carpeta.

Nivel de seguridad
Se permitirán acciones que el usuario efectúe sobre la carpeta o sobre el documento. Las opciones disponibles son:
- L: Lectura. Cuando está marcada, determina que el usuario no puede visualizar la carpeta o el documento.
G: Grabación Cuando está marcada, determina que el usuario no puede incluir contenido dentro de la carpeta ni modificar las características de la carpeta en si, solo puede visualizarla si cuenta con ese permiso. Esta opción solo aparece para carpetas.
M: Modificación Cuando está marcada, determina que el usuario no puede modificar el ítem en cuestión, pero puede realizar todas las acciones mencionadas anteriormente si cuenta con los permisos de los niveles anteriores. Es decir, si se tratara de una carpeta, solo puede visualizarla y grabar contenidos dentro de ella, pero no puede modificar sus propiedades ni sus criterios de seguridad. Si se tratara de un documento, solo puede visualizarlo sin modificar sus propiedades ni su contenido.
- T: Total Cuando está marcado, determina que el usuario tiene restricción total sobre el ítem, o sea, que puede efectuar todas las acciones citadas anteriormente, si contara con permiso en los niveles anteriores,  pero no puede cambiar los criterios de seguridad.

Para excluir a un usuario de los criterios de restricción, active el ícono representado por un cesto de basura, localizado en la columna Eliminar.

06. Después de modificar las propiedades deseadas de la carpeta o documento, active Confirmar para guardar los cambios.


Compartir documento externamente


Cuando está marcada, permite que los documentos internos de la plataforma se compartan externamente con personas que no tienen cuenta en su plataforma. Se puede obtener más información en Plataforma ❙ Compartir externamente.


¡Esté atento!

Esta documentación es válida desde la actualización 1.6.5 – Liquid. Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que usted ve en su plataforma.