Portal del Empleado

Características del Requisito

Descripción 

El Portal de Nómina para el Empleado permite consultar la información contenida en el módulo de nómina SIGAGPE asociada al empleado

Este Portal fue desarrollado con un front en .NET y con web services en ADVPL.

También se agregó una nueva funcionalidad al menú de nómina, titulado el 'Control del Supervisor', en el cual el supervisor podrá autorizar las solicitudes realizadas por el personal a su cargo.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el patch que contiene los fuentes PNOM009, PNOM009A,PTALXFUN, WSPTALNOM, PARCERDIC, IMPRECHTML y UPDPTALNOM.

2. A través del configurador (SIGACFG) realizar las modificaciones al diccionario, mencionadas en la sección "Actualizaciones al Diccionario de Datos" de este documento,

Actualizaciones al Diccionario de Datos

1. 1.  En caso de No existir los siguientes parámetros deberán ser creados por el Usuario.  Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
       

      Nombre de la Variable	PT_SOLDOC
      Tipo	Caracter
      Descripción	Nombre de la tabla de Solicitud de documentos
      Valor Estándar	ZZA

      Nombre de la Variable	PT_SOLPRE
      Tipo	Caracter
      Descripción	Nombre de la tabla de Solicitud de Préstamos
      Valor Estándar	ZZB

      Nombre de la Variable	PT_SOLVAC
      Tipo	Caracter
      Descripción	Nombre de la tabla de Solicitud de Vacaciones
      Valor Estándar	ZZC

      
      

      NOTA: El contenido de este parámetro debe coincidir con el archivo que genera la terminal del empleado para guardar la configuración del diccionario mostrado en el portal del empleado. 

      
      

      Nombre de la Variable	PT_ARCSRA
      Tipo	Caracter
      Descripción	Nombre del archivo que en el TCF guarda la configuración del diccionario de la SRA.
      Valor Estándar	Eje. GRHPER.FCH

      Nombre de la Variable	PT_CONVIS
      Tipo	Caracter
      Descripción	Eje. 100,101
      Valor Estándar	Conceptos que serán visualizados en el estado de cuenta de nómina del Portal del empleado.

      
      Los parámetros que se describen a continuación, serán creados por el Actualizador que se explica mas adelante, por configurador, al menos si debe colocar su contenido.

      
      NOTA: En algunos parámetros se deberá especificar su contenido por filial si es que aplica, de lo contrario dejar en blanco.
      Por ejemplo el parámetro PT_MAILAN, que guarda el email de administrador de nóminas, si es diferente para cada filial, deberá crearse N número de veces dependiendo de cuantas filiales sean. Si es el mismo administrador para todas las filiales, dejar el campo filial vacío.

      
      

      Nombre de la Variable	PT_SEQSRA
      Tipo	Caracter
      Descripción	Secuencia para búsqueda de gatillos para campos de la SRA.
      Valor Estándar	020
      Filial	Dejar vacío

      Nombre de la Variable	PT_MAILAN
      Tipo	Caracter
      Descripción	Dirección de correo electrónico del administrador de Nómina
      Valor Estándar	Eje. admon@totvs.com.br
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_LISVAC
      Tipo	Caracter
      Descripción	Listado de conceptos de vacaciones, que serán mostrados como los diferentes tipos de solicitud de Vacaciones en el Portal.
      Valor Estándar	Ej. 100,101,200

      Nombre de la Variable	PT_LISPRE
      Tipo	Caracter
      Descripción	Listado de conceptos de préstamos, que serán mostrados como los diferentes tipos de solicitud de préstamos en el Portal.
      Valor Estándar	Ej. 100,101,200
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_CONVAC
      Tipo	Caracter
      Descripción	Concepto de vacaciones (el que lleva el saldo).
      Valor Estándar	Ej. 113
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_ENVAUT
      Tipo	Caracter
      Descripción	S - si se envía correo de autorización al administrador de Nómina, al mismo tiempo que al Supervisor para la autorización de las solicitudes. N o vacío, no se enviará correo de autorización al administrador de Nómina, al mismo tiempo que el Supervisor autorice las solicitudes.
      Valor Estándar	Ej. S
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_NOTPOR
      Tipo	Caracter
      Descripción	Nombre de URL que contiene las noticias de la empresa
      Valor Estándar	Ej. http://news.google.com.mx/news?pz=1&cf=all&ned=es_mx&hl=es&output=rss
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      Nombre de la Variable	PT_TELNOM
      Tipo	Caracter
      Descripción	Teléfono de contacto con el departamento de nómina
      Valor Estándar	Ej. 442 1030600

      Nombre de la Variable	PT_VACPAG
      Tipo	Caracter
      Descripción	Concepto de vacaciones pagadas.
      Valor Estándar	Ej. 100
      Filial	Configurar solo si es diferente para cada sucursal.

      
      

      
      

2.    Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

La creación de nuevas tablas que serán nombradas de acuerdo al contenido de los parámetros PT_SOLVAC, PT_SOLPRE y PT_SOLDOC y con modo Exclusivo.

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• • • Tabla ZZA - SOLICITUD DE DOCUMENTOS:

• Tabla ZZB - SOLICITUD DE PRESTAMOS
  
  

  Campo	ZZB_FILIAL
  Tipo	C
  Tamaño	08
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Sucursal
  Descripción	Sucursal
  Nivel	1
  Utilizado	No
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_MAT
  Tipo	C
  Tamaño	06
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Matricula
  Descripción	Matricula
  Nivel	1
  Utilizado	No
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_FECSOL
  Tipo	C
  Tamaño	50
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fecha Solici
  Descripción	Fecha Solicitud
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_PD
  Tipo	C
  Tamaño	03
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Concepto
  Descripción	Concepto
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_MOTREC
  Tipo	C
  Tamaño	40
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Motivo Recha
  Descripción	Motivo Rechazo
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_IMPORT
  Tipo	N
  Tamaño	14
  Decimal	0
  Formato	999,999,999.99
  Título	Importe
  Descripción	Importe
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_FECRES
  Tipo	D
  Tamaño	08
  Decimal	0
  Formato
  Título	Fch Respuest
  Descripción	Fch Respuesta
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_SUPERV
  Tipo	C
  Tamaño	06
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Supervisor
  Descripción	Supervisor
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_DIRSUP
  Tipo	C
  Tamaño	40
  Decimal	0
  Formato
  Título	e-Mail Super
  Descripción	e-Mail Supervisor
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

  Campo	ZZB_STATUS
  Tipo	C
  Tamaño	01
  Decimal	0
  Formato	@!
  Título	Status
  Descripción	Status
  Nivel	1
  Utilizado	Si
  Obrigatório	No
  Browse	No
  Opciones
  When
  Relación
  Val. Sistema
  Help

Tabla ZZC -  SOLICITUD DE VACACIONES

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure  los parámetros a continuación:
   

   Los siguientes parámetros ya existen en Protheus, sin embargo es indispensable que estén configurados para el correcto envío de email tanto en el módulo del supervisor como en el Portal
   de nómina. Dejar campo filial en blanco.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú conforme las instrucciones a continuación:

Requerimientos Previos al uso Del Portal 

Antes de utilizar el Portal del Empleado, deberá realizar las siguientes configuraciones:

• Generar las contraseñas de accesos para los empleados que utilizaran el Portal.

• Generar las diferentes opciones del Menú que se mostrarán en el Portal.

• Archivo de configuraciones del Servicio Protheus (appserver.ini), definiciones para el uso de web services.

• Configurar las Referencias Web hacia el servidor de Protheus.

• • Requisitos mínimos del servidor de aplicaciones para el portal de nómina (IIS).

Generar las contraseñas de accesos para los empleados que utilizaran el Portal.

1. Por medio del módulo de Terminal del empleado (SIGATCF), en la opción "Gener. Contraseñas" (TCFA003) (Actualizaciones | Configuraciones), se genera la contraseña para los empleados que satisfacen el criterio especificado en los ´Parámetros'
2. Se muestra una ventana informativa en la que se indica como se conforma la contraseña:
   
   
   1. Año de Nacimiento del Empleado  +  Día de Ingreso  +  2 últimos dígitos del RFC 
      
      
   2. Ejemplo:  Un empleado nacido el 20/11/66, admitido el 14/09/90 y con RFC 12373276855 la contraseña generada sería:
      • 661455
        
        
        

Generar las diferentes opciones del Menú que se mostrarán en el Portal.

1. 1.  En el módulo de Terminal del empleado (SIGATCF), en la opción Menú Rh-OnLine (TCFA120) (Actualizaciones | Configuración), se definen las opciones del menú del Portal:

      Las opciones disponibles son:

      Menú	Nombre de la rutina (RBC_ROTINA)	Descripción (RBC_DESCRI)	Descripción Menú (RBC_DESCME)
      Datos personales	EMPLEADOS.ASPX	Consulta	Consulte sus datos, como los tiene registrados la empresa.
      	EMPLEADOSMOD.ASPX	Modificación	Si requiere algún cambio, solicítelo con la opción modificar.
      Movimientos	FRMRECIBONOMINA.ASPX	Recibos de Nómina	Consulte e imprima sus comprobantes de pago de nómina.
      	FRMEDOCTANOMINA.ASPX	Movimientos de Nómina	Consulte e imprima sus estados de cuenta por tipo de movimiento.
      Préstamos	SOLICITUDPRESTAMOS.ASPX	Solicitud de Prestamos	Solicite algunos préstamos a su supervisor directo.
      	EDOCTAPRESTAMOS.ASPX	Estados de Cuenta	Consulte los estados de cuenta de sus prestamos activos.
      Vacaciones	FRMVACACIONES.ASPX	Solicitud de Vacaciones	Permite hacer una solicitud de vacaciones al supervisor.
      	FRMDIASFESTIVOS.ASPX	Días Festivos	Consulte los días festivos que la empresa tiene programados para el año.
      	FRMEDOCUENTAVAC.ASPX	Estados de Cuenta	Consulte los estados de cuenta de sus vacaciones, así como los permisos.
      	FRMPERMISOSYAUSENCIAS.ASPX	Permisos y Ausencias	Permisos y ausencias que haya tenido en un periodo.
      Historial Laboral	FRMHISTLABORAL.ASPX	Historial Laboral	Consulte su crecimiento o los cambios que haya tenido en un periodo de tiempo.
      Solicitud de Documentos	FRMSOLDOCS.ASPX	Solicitud de Documentos	Solicite los documentos que necesite al administrador de nóminas.

2. Al configurar las opciones  sí el Menú contiene más de una opción en la sección Items Menú,  deberá indicarse:
   1. Varios -  En caso que el menú tenga más de una opción, como es el caso de la opción Vacaciones.
   2. Único   - En caso que el menú tenga solo una opción, cómo es el caso de la opción Historial Laboral. 
   3. 
      
   4. Ejemplo:
   
   
   
   
   
   
   
   Configurar Archivo appserver.ini para uso de webservices.

1. A continuación se muestran los diferentes apartados que deberán existir, los datos que se encuentran en negritas deben variar de acuerdo al entorno del ambiente donde este configurando el Portal.

[PORTAL_GPE]

.....

RootPath=\\localhost\protheus_data

....

[MAIL]

AuthLOGIN=1

AuthNTLM=1

AuthPLAIN=1

Protocol=IMAP

ExtendSMTP=1

[HTTP]

enable=1 

port=1380

[ONSTART]

JOBS=JOB_WS_9901

[localhost:1380/ws]

ENABLE=1

PATH=C:\P12107\protehus_data07_portal\web\ws

ENVIRONMENT=PORTAL_GPE

INSTANCENAME=ws

RESPONSEJOB=JOB_WS_T1D MG 01 

DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[JOB_WS_T1D MG 01]

TYPE=WEBEX

ENVIRONMENT=PORTAL_GPE

INSTANCES=1,4

SIGAWEB=WS

INSTANCENAME=ws

ONSTART=__WSSTART

ONCONNECT=__WSCONNECT

PREPAREIN=T1,D MG 01 

NAMESPACE= urn:protheus

• Es importante mencionar que la propiedad NAMESPACE deberá ser siempre urn:protheus y escrito en minúsculas, de lo contrario la funcionalidad del Portal se verá afectada.
• Se puede sustituir el nombre de servidor Localhost por la IP del servidor de Web services lo cuál es más recomendable para el buen funcionamiento del Portal.
• El puerto 1380 en el [HTTP] debe ser el mismo que el del localhost (localhost:1380/ws)
• El ENVIRONMENT (PORTAL_GPE) es el ambiente donde se configuro el Portal de Empleado.
• PATH=C:\P12107\protehus_data07_portal\web\ws, es la ruta de Protheus_data del ambiente, donde se crea la carpeta “web” y dentro de esta la subcarpeta "ws" (con los archivos *.mzp)
• PREPAREIN (T1,D MG 01), es la empresa y sucursal, respectivamente (tomar los datos del sigamat – SM0)

Configurar las Referencias Web hacia el servidor de Protheus.

Se deberá modificar el url para el WSDL de los servicios Web configurados en el servidor de Protheus.
Para ello realizar el siguiente procedimiento:

• En la carpeta que contiene los archivos del Portal de nómina (Ejemplo C:\inetpub\wwwroot\Portal_Nomina ) localizar el archivo Web.config. Dentro del archivo Web.config se deberán editar las siguientes líneas colocando el nuevo url donde se ubica el wsdl de los Web Services. La línea a cambiar se muestra a continuación en negritas.

<appSettings>
<add key="WSPTALNOM.WSPTALNOM" value="http://10.195.2.232:8089/ws/WSPTALNOM.apw" />
</appSettings>

Requisitos mínimos del Servidor de aplicaciones para el Portal de Nómina (IIS)

• .NET Framework 2.0
• Servicios de IIS (Internet Information Services).
• Microsoft Ajax Extensions

Para la configuración del sitio Web en una Intranet local vea el anexo 1 (Configuración de IIS en Intranet Local) de este documento.

Logotipo y nombre del cliente

La imagen del logotipo del cliente debe ser un archivo nombrado logo_cliente.png, de preferencia que sea una imagen transparente para evitar conflictos con el color del encabezado del Portal.

Este archivo debe colocarse en la carpeta  C:\inetpub\wwwroot\Portal_Nomina\images reemplazando el ya existente, así mismo el nombre de la empresa debe ser creada en un archivo de imagen denominada nombre_empresa.png con fondo transparente.

La razón social del cliente será extraída del catalogo de empresa (SM0).

Procedimiento de Uso.

En el explorador, registre la dirección donde este ubicado el Portal:

• Matrícula.    - Código del empleado de acuerdo al catalogo de empleados (SRA).    

• Contraseña. - Conformada de acuerdo a lo mencionada en la pantalla de Configuración de contraseña del modulo SIGATCF.

• Sucursal.     - se muestran las sucursales definidas en el SigaMat.emp.

Se accede al portal como se muestra: 

Del lado izquierdo se observa el menú que fue previamente definido en el modulo Terminal del empleado (SIGATCF). Y por default del lado derecho se visualizan las noticias de la empresa (de acuerdo al url contenido en el parámetro PT_NOTPOR).

Datos personales/Consultar

Al ingresar a esta opción, se visualizan los datos del empleado, solo aquellos campos que fueron configurados en la Terminal del empleado SigaTCF, en la opción Actualización/Configuración/Diccionario.

Datos personales/Modificar

Al ingresar a esta opción, permite redactar un mensaje al administrador de nómina solicitando alguna corrección/ actualización sobre sus datos personales y enviarlo, al dar clic en el botón Enviar, (correo electrónico registrado en el parámetro PT_MAILAN). 

Movimientos/Recibos de Nómina

Al ingresar a esta opción, permitirá seleccionar la fecha del recibo que requiere consultar. Solo se visualizan los periodos en los que el empleado a recibido pago (SRD).

• El empleado debe tener información en el histórico de movimientos (SRD), esto es, tener periodos de calculo de nómina cerrados. 

Al dar clic en el botón Buscar, visualizará el recibo de nómina seleccionado:

Estado de Movimientos

El empleado podrá visualizar los movimientos de su recibo de nómina dentro de un periodo determinado, (solo aquellos definidos en el parámetro PT_CONVIS) 

• El empleado debe tener información en el histórico de movimientos (SRD), esto es, tener periodos de calculo de nómina cerrados. 

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Movimientos.
   2. Registre la fecha de inicio y fin de los movimientos a consultar.

   3. El importe puede quedar vacío, esto indica que requiere consultar todos los importes.

   4. Seleccione el concepto.
   5. Dé clic en el botón Consultar.

Información Técnica

Tablas utilizadas:

• SRA.- Tabla de empleados.
• SRD.- Histórico de movimientos.
• SRV.- Conceptos.

Solicitud de Préstamos

Permite al usuario registrado solicitar préstamos a su supervisor directo.

• Solo los conceptos definidos en el parámetro PT_LISPRE

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción Solicitud de Prestamos, dentro del menú de Préstamos.
   2. Registre el concepto bajo el cual solicita el préstamo y el importe.

   3. Seleccione el botón Enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al supervisor.

      

   4. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.

      1. Si alguna de las solicitudes tiene un estatus de Rechazada, permitirá hacer un clic en el mensaje y observar el motivo del rechazo que menciona el supervisor.

   5. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y dé clic en el botón Eliminar. 

      
      

Información Técnica

• Tablas utilizadas:

1. 1. SRA.- Empleados.

• Nuevos parámetros: 

1. 1. PT_SOLPRE : este parámetro define el nombre de la tabla donde son registradas las solicitudes de préstamo.

Estado de Cuenta

El empleado podrá visualizar los préstamos vigentes y sus estados de cuenta.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Préstamos.

En cada préstamo, al dar clic en la columna de la fecha de Inicio, visualizará los movimientos que se han realizado sobre el préstamo seleccionado.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • RCK.- Amortizaciones.
  • SRK.- Préstamos.

Solicitud de Vacaciones

Permite al usuario registrado solicitar vacaciones a su supervisor directo.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

  • Haber definido en el parámetro PT_LISVAC la clave de los conceptos asociados a Vacaciones.

  • El empleado registrado debe estar asociado a un supervisor (campo SRA->RA_SUPERVI, con código de empleado existente).

  • El código del supervisor deberá tener dirección de correo (SRA->RA_EMAIL).
  • El empleado registrado debe tener correo electrónico (SRA->RA_EMAIL).

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción Solicitud de Vacaciones, dentro del menú de Vacaciones.
   2. Registre la fecha de inicio y fin de sus vacaciones.
   3. Registre el concepto bajo el cual solicita las vacaciones.

   4. Seleccione el botón Enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al supervisor.

   5. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.
      

      Si alguna de las solicitudes tiene un estatus de Rechazada, permitirá hacer clic en el mensaje y observar el motivo del rechazo del supervisor.

   6. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón Eliminar.

       El sistema enviará un correo, solo si la solicitud seleccionada esta con estatus vacío indica que la respuesta está pendiente.

Información Técnica

• Nuevos parámetros: 

1. 1. PT_LISVAC, Caracter, Lista de códigos de conceptos que podrá seleccionar el usuario en la solicitud de Vacaciones.

   2. PT_SOLVAC, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitud de Vacaciones.

• Tablas utilizadas:

1. 1. SRA.- Empleados.

Días Festivos

Permitirá al usuario consultar los días festivos programados en el año en curso.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Debe tener información la tabla SP3 con el año de la fecha base.

• Uso:

1. 1.  Ingrese a la opción de Días Festivos en el menú de Vacaciones y ausentismos.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:

1. 1. SRA.- Empleados.
   2. SP3.- Ausencias.

Estado de Cuenta

Permite al usuario registrado verificar el estado de cuenta de sus vacaciones.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Haber definido en el parámetro PT_CONVAC el concepto de Vacaciones

   2. Debe existir información del concepto de Vacaciones (definido en el parámetro) en la tabla de ausencias (SR8) del empleado que consulta.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Estado de cuenta en el menú de Vacaciones y ausentismos.

   2. Indique el Número de Elementos a Mostrar

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • SR8.- Ausencias.
    
    
• Nuevos parámetros:
  • PT_CONVAC, Caracter, Código de concepto de Vacaciones.

Permisos y Ausencias

Permite al usuario registrado solicitar información sobre los permisos o ausencias que ha tenido en un periodo determinado.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Deben existir Tipos de ausencia (RCM) de tipo RCM_TPIMSS=’1’ ó ‘2’, para que sean seleccionados como conceptos en esta pantalla.

   2. Tener datos en la tabla de ausencias (SR8).

      
      

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Permisos y Ausencias en el menú de Vacaciones y ausentismos.

   2. Registre un rango de fechas en los que tenga movimientos, como cambios de puesto, departamento, modificación de salario, etc.

   3. Seleccione el concepto a consultar
   4. Seleccione el botón Consultar.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • SR8.- Ausencias.
  • RCM.- Tipos de Ausencia

Historia Laboral

Permite al usuario registrado solicitar información sobre los movimientos en su trayectoria laboral en la empresa.

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción de Historia Laboral.

   2. Registre un rango de fechas en los que tenga movimientos, como cambios de puesto, departamento, modificación de salario, etc.

   3. Seleccione el tipo de movimiento a consultar
   4. Seleccione el botón Consultar.

Información Técnica

• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • SR9.- Bitácora.
  • RCP.- Trayectoria Laboral.
  • CTT.- Centro de Costo.
  • SQB.- Departamentos.
  • SQ3.- Cargos.
  • SRJ.- Funciones.

Solicitud de Documentos

Permite al usuario registrado, solicitar documentos al administrador de nómina.

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Definir en la tabla genérica W1  los tipos de documentos que el usuario puede solicitar.

   2. Definir en el parámetro PT_MAILAN. la  dirección de correo del administrador de nóminas

• Uso:

1. 1. Ingrese a la opción Solicitud de documentos
   2. En el campo Documento seleccione algún tipo de documento.

   3. En el campo Interesado, mencione el nombre de la institución al que irá dirigido el documento.

   4. Seleccione el botón Enviar para que la solicitud llegue por correo electrónico al administrador de nómina.

   5. Una vez enviada se verá reflejada en el Historial de solicitudes.

   6. Para eliminar alguna solicitud, seleccione una de ellas en el checkbox y seleccione el botón Eliminar. El sistema enviará un correo al administrador de nómina
      avisando del borrado y desaparecerá del historial

Información Técnica

• Nuevo Parámetro:
  • PT_MAILAN, Caracter, Dirección de correo del Administrador de Nómina
  • PT_SOLDOC, Caracter, Nombre de la tabla de solicitud de documentos.
    
    
• Tablas utilizadas:
  • SRA.- Empleados.
  • ZZC.- Solicitud de Documentos.
  • Nueva Tabla genérica W1.

Control del supervisor

Esta opción esta integrada en el cliente de Protheus, desde aquí el supervisor podrá autorizar o rechazar las solicitudes que sus empleados hicieron vía el Portal de nómina

• Consideraciones previas antes de ingresar a la opción:

1. 1. Tener registrado empleados asociados a algún código de supervisor (SRA->RA_MAT  / RA_SUPERVI)

   2. Tener registrado al Supervisor como usuario funcional dentro de Prothesu (SIGACFG /Usuarios /Usuarios, pestaña /Parametrización / restricción de acceso Vinculo funcional (matrícula del supervisor)

• Acceder a la rutina PNOM009 con el usuario Supervisor

Se muestra el Supervisor y los empleados asociados a el ( SRA->RA_SUPERVI) 

Los datos a visualizar de cada empleado:

• Matricula (RA_MAT).            - Clave del empleado.
• Nombre (RA_NOME).           - Nombre completo del empleado.
• Cve. Dep. (RA_DEPTO).       - Clave del departamento al que pertenece.
• Departamento (QB_DESC).  - Nombre del departamento.
• Cve fun. (RA_FUNCAO).      - Clave de función del departamento.
• Función (RJ_DESC).            - Nombre de la función.
• Cve. Car (RA_CARGO).        - Clave del cargo.
• Cargo (Q3_DESC).               - Nombre del cargo.

Al dar clic en 'Otras acciones' , se muestra el submenú que contiene las opciones para autorizar ,

Descripción de funcionalidad de cada botón:

• Autorizar Préstamos.- Al seleccionar esta opción, se muestran todas las solicitudes de prestamos pendientes por autorizar (ZZA_STATUS=’ ’) de los empleados asociados al supervisor.
  
  
  
  
  

  • Datos a Visualizar:
    
    • Matricula (ZZA_MAT).         - Código del empleado.
    • Nombre (RA_NOME).          - Nombre del empleado.
    • Solicitud (ZZA_FECSOL).   - Fecha de elaboración de la solicitud.
    • Concepto (ZZA_PD).           - Código de concepto.
    • Descripción (RV_DESC).     - Descripción del concepto.
    • Importe (ZZA_IMPORTE).    - Importe del préstamo.
      
      

    Una vez seleccionadas las solicitudes, se "Confirma " y se cambia el estatus de la solicitud de préstamo (ZZA_STATUS=’1’), se actualiza la fecha de respuesta (ZZA_FECRES) y se envía un mensaje  al Administrador de Nómina para autorizar el préstamo:

  • El envÍo de correo será realizado solo si el parámetro PT_ENVAUT está activado (S).

  • También es posible rechazar la solicitud mencionando la causa del rechazo.

  • Si esta pantalla es confirmada (no deberá permitir confirmar si el texto esta vacío), guardará el motivo de rechazo (ZZA_MOTREC) y colocará el estatus de rechazado a la solicitud (ZZA_STATUS=’2’).

  • Si seleccionó cancelar, dejará los préstamos sin alteración.
    
    
• Autorizar Vacaciones.-  Al seleccionar esta opción, se muestran todas las solicitudes de vacaciones pendientes por autorizar (ZZA_STATUS=’ ’) de los empleados asociados al supervisor.
  
  
  
  
  • Datos a Visualizar:
    
    • Matricula (ZZB_MAT).         - Código del empleado.
      
    • Nombre (RA_NOME).          - Nombre del empleado.
    • Solicitud (ZZB_FECSOL).    - Fecha de elaboración de la solicitud.
    • Concepto (ZZB_PD).           - Código de concepto.
    • Descripción (RV_DESC).      - Descripción del concepto.
    • Fecha Inicio (ZZB_FECINI). - Fecha de inicio de las vacaciones.
    • Fecha final (ZZB_FECFIN).  - Fecha de fin de las vacaciones
      
      Una vez seleccionadas las solicitudes pendientes, se 'Confirma', se actualiza la fecha de respuesta (ZZA_FECRES) y se envía un mensaje  al Administrador de Nómina para autorizar vacaciones. También es posible rechazar la solicitud mencionando la causa del rechazo.

      
      

• Consulta de Datos Personales.- Al ingresar a esta opción, se visualizarán algunos datos personales del empleado que son los campos contenidos en la configuración de Diccionario de la Terminal del empleado (SIGATCF).
  
  

• 

• Historia Laboral.- Al ingresar a esta opción y  seleccionar todos los movimientos comprendidos en el rango de fecha seleccionado. Y visualizará los datos:

  
  

  • Datos a Visualizar:
    • Fecha .                                - Fecha en que ocurrió el movimiento.
    • Movimientos.                       - Descripción del movimiento.
    • Salario Diario.                     - De acuerdo a la trayectoria laboral.
    • Salario Diario Integrado.     - De acuerdo a la trayectoria laboral.
    • Loc. .                                    - Código y descripción de la localidad de pago.
    • C.C. .                                     - Código y descripción del centro de costo.
    • Depto. .                                 - Código y descripción del departamento.
    • Función.                               - Código y descripción de la función.
    • Cargo.                                   - Código y descripción del cargo.

  
  

  

  
  

• Historial de Prestamos.- Al ingresar a esta opción, seleccionará todos los empleados de la plantilla del supervisor que tenga préstamos con estatus de solicitado o activo (RK_STATUS=1 o 2):
  
  

  • Datos a Visualizar:
    • Matricula (RK_MAT) .                 - Clave del empleado.
    • Nombre (RA_NOME).                 - Nombre del empleado.
    • Vlr. Princip (RK_VALORTO).      - Valor inicial del préstamo.
    • Saldo (RK_VLSALDO).               - Saldo pendiente.
    • Val cuota (RK_VALORPA).          - Valor de cada pago.
    • Fc. Prox. Venc (RK_DTVENC).    - Fecha del próximo vencimiento.
    • No. Cuotas (RK_PARCELA).       - Número de pagos que deberá realizar.
    • No. Cuot. Pag. (RK_PARCPAG).  - Número de pagos realizados.
    • Situación (RK_STATUS).             - Estatus del préstamo, 1-Solicitado, 2-Activo, 3-Pagado, 4-Suspendido.
      
      

• Botón de Filtro.- Con esta opción podrá filtrar la información que se esté mostrando en la pantalla mencionada previamente.
  
  

• Consulta de Vacaciones.- Al ingresar a esta opción se visualizará el estado de cuenta de vacaciones del empleado seleccionado:

  • Datos a Visualizar:
    • Matricula (RA_MAT) y nombre (RA_NOME) como encabezado.
      

      Para el trato de esta información, se deberá colocar el código de concepto de Vacaciones en el parámetro PT_CONVAC.

    • Concepto (R8_DATA).- Descripción del tipo de vacaciones.
    • Fch Inicio (R8_DATAINI).- Fecha de inicio del concepto.
    • Fch Fin (R8_DATADIM).- Fecha de fin del concepto.
    • Días Derecho (RF_DFERVAT).- Días a los que tiene derecho a vacacionar en el periodo.

    • Días Disfrutados.- Es la suma de todos los días disfrutados (SR8) dentro del rango de fechas del periodo.

    • Días Programados.- Es la suma de todos los días programados (SR8) dentro del rango de fechas del periodo.

    • Días Pagados.- Es la suma de todos los días pagados (SRC/SRD) dentro del rango de fechas del periodo.

    • Saldo.- Es el saldo del periodo anterior mas días derecho, menos la suma de días disfrutados, los días pagados y los días programados.

  
  

• Consulta de Ausencias.- Al ingresar a esta opción se visualizarán las ausencias del empleado seleccionado:
  
  
  • Datos a Visualizar:
    
    • Matricula (RA_MAT) y nombre (RA_NOME) como encabezado.
    • Concepto (R8_PD, RV_DESC).- Código y descripción del concepto de ausencia.
    • Fch Inicio (R8_DATAINI).- Fecha de inicio de la ausencia.
    • Fch Fin (R8_DTFIM).- Fecha final de la ausencia.
    • Días (R8_DURACAO).- Numero de días de ausencia.
    • Tipo (R8_TIPORSC).- Descripción del tipo de ausencia (X3_RELACAO).
      
      

• Botón de Filtro.- Con esta opción podrá filtrar la información que se este mostrando en la pantalla mencionada previamente.
  
  

• Información Técnica

  • Tablas utilizadas:
    • SRA.- Empleados.
    • SRC.- Movimientos.
    • SRD.- Histórico de movimientos.
    • SR8.- Ausencias.
    • SRF.- Días derecho.
    • RCM.- Tipos de ausencia.
    • RCK.- Amortizaciones.
    • SRK.- Préstamos.
    • SRD.- Histórico de movimientos.
    • SRC.- Movimientos.
    • SRV.- Conceptos.
    • SR9.- Bitácora.
    • RCP.- Trayectoria Laboral.
    • SRE.- Transferencias.
    • SR7.- Historial de Salarios.
    • CTT.- Centro de Costo.
    • SQB.- Departamentos.
    • SQ3.- Cargos.
    • SRJ.- Funciones.
  • Nuevas tablas:
    
    • Nombre de tabla contenida en PT_SOLPRE (ZZA).- Solicitud de préstamos
    • Nombre de tabla contenida en PT_SOLVAC (ZZB).- Solicitud de Vacaciones
      
      
  • Nuevos parámetros:
    • PT_MAILAN, Caracter, Dirección de correo electrónico del administrador de nómina.
    • PT_CONVAC, Caracter, Código de concepto de Vacaciones.
    • PT_SOLPRE, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Préstamos.
    • PT_SOLVAC, Caracter, Nombre de la tabla de Solicitudes de Vacaciones.
    • PT_ENVAUT, Caracter, S si envía correo de autorización al Administrador de Nómina