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Índice

Índice
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exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

Avaliar o Pedido de Venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:

  • Aprovação do crédito do Cliente.
  • Disponibilidade dos Saldos em Estoque.
  • Valor mínimo para o faturamento.

Os pedidos aptos para liberação, ou seja a emissão do Documento de Saída, são aqueles que tem o status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde na janela de manutenção da rotina.

O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.

A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:

  • Pedido não liberado por crédito, o Sistema o bloqueia, não avalia o estoque, e não empenha quantidades.O empenho somente é feito quando o parâmetro MV_RESEST está ativado.
  • Parâmetro MV_BLOQUEI ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo está configurado com F o crédito do cliente não é avaliado, independente do risco, mas se não há estoque disponível, este pedido é liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
  • Pedido aprovado por crédito, com estoque não disponível, o Sistema bloqueio o estoque.
  • Aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido é liberado para gerar o Documento de Saída.
Informações
titleNota

Se há restrição de crédito ou estoque, a liberação pode ser feita em partes, por meio das rotinas:

  • Análise de Crédito do Pedido;
  • Análise de Crédito por Cliente;
  • Liberação de Estoque;
  • Liberação Crédito e Estoque;

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.

Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
id1
labelMapa mental

Card
id3
labelFluxo para liberação de pedidos


Tipos de liberação de Pedidos de Venda

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConfiguração de Parâmetros - F12
No acesso à rotina clique F12 e configure os parâmetros a seguir conforme a ação desejada:
  • Transfere Armazéns    
  • Libera só c/Estoque
  • Sugere Qtde. Liber.

Utilize a seta para baixo para selecionar entre as opções Sim ou Não.

Card
defaulttrue
id2
labelLIberação de Pedido de Venda - Manual

Outras Ações / Liberar

Apresenta os dados originais do Pedido de Venda para verificação em tela, e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela.

Na liberação manual (em carteira) os pedidos são liberados um a um.

Observe a configuração da pergunta Transfere Armazéns? (o acesso a esta pergunta é feita ao acionar a tecla F12 na página inicial da rotina) esta opção possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.

Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione Outras Ações / Liberar.

Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponível do produto.

Quando exista controle de grades de produtos, verifique também a opção Pesquisar.

Feita a configuração clique em OK para confirmar.

Libere a quantidade desejada e confirme.

Nota
titleObservação:

Observe o marcador na janela de manutenção da rotina, que deve estar identificado na cor verde .

Se não estiver, é necessário liberar o crédito ou o estoque.

Card
defaulttrue
id3
labelLiberação de Pedido de Venda - Manual parcial com Bloqueio de Crédito

Outras Ações /Liberar

A liberação manual de Pedido de Venda com bloqueio de crédito depende destas configurações.

Os parâmetros acessados pela tecla F12:

  • Transfere armazéns? Não
  • Libera só com estoque? Não
  • Sugere quantidade liberada? Não

Acesse o módulo Configurador e configure:

Exemplo de configuração:

Card
defaulttrue
id4
labelLiberação do Pedido de Venda Manual com bloqueio de crédito e sem reserva

Outras Ações /Liberar

A Liberação do Pedido de Venda manual com bloqueio de crédito e sem reserva depende da configuração do parâmetro MV_BLOQUEI = T e MV_RESEST = N

Efetuada esta configuração, proceda para a liberação.

Card
defaulttrue
id5
labelLiberação do Pedido de Venda manual com bloqueio de crédito e estoque

Outras Ações /Liberar

Liberação de pedido de venda manual total com bloqueio de crédito e estoque depende destas configurações.

Os parâmetros acessados pela tecla F12:

  • Transfere armazéns? Sim
  • Libera só com estoque? Sim
  • Sugere quantidade liberada? Sim

Acesse o módulo Configurador e configure:

Exemplo de configuração:

Card
defaulttrue
id6
labelLiberação de Pedido de Venda - Automático

Outras Ações / Automático

Utilize esta opção para liberar um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base a:

  • Situação do crédito do Cliente,
  • Disponibilidade do produto em estoque e
  • Data de entrega do item do pedido.

As aprovações de crédito e estoque, bem como os respectivos bloqueios dependem da definição dos parâmetros envolvidos na rotina.

Acesse a rotina e visualize e/ou configure estas perguntas, sendo:

PerguntaDescrição
Ordem de Processamento?

Utilize a seta para baixo ao lado do campo e defina a opção de preenchimento sendo:

  • Número do pedido ou
  • Data de Entrega
Pedido de?

Informe a partir de qual número de pedido deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os pedidos, mantenha o conteúdo desta pergunta vazio, e na pergunta Pedido até, informe ZZZ.

Pedido até?

Informe até qual número de pedido deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os pedidos, deixe em branco a pergunta Pedido de? e informe ZZZ nesta pergunta.

Cliente de?Informe a partir de qual cliente deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os clientes, mantenha o conteúdo desta pergunta vazio, e na pergunta Cliente até, informe ZZZ.
Cliente até?Informe até qual cliente deseja efetuar a configuração, ou para considerar todos os clientes, mantenha o conteúdo em branco para a pergunta Cliente de? e na pergunta Cliente até, informe ZZZ.
Data Entrega deInforme a partir de qual data de entrega deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as datas de entrega, mantenha o conteúdo desta pergunta vazio, e na pergunta Data Entrega até, informe ZZZ.
Data Entrega atéInforme até qual data de entrega deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as datas de entrega, mantenha o conteúdo em branco para a pergunta Data Entrega de? e na pergunta Data Entrega, informe ZZZ.
Liberar?

Utilize a seta para baixo ao lado do campo e selecione entre:

  • Crédito/Estoque  ou
  • Crédito
Loja de?Informe a partir de qual loja deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as lojas, mantenha o conteúdo desta pergunta em branco e na pergunta Loja até? informe ZZZ.
Loja até?Informe até qual loja deseja efetuar a configuração, ou para considerar todas as lojas, mantenha o conteúdo da pergunta Loja de? em branco e nesta pergunta informe ZZZ.
  1. Para efetuar a liberação manual de pedidos, acesse Outras Ações / Automático, configure e confirme.
  2. Observe a configuração do parâmetro Transfere Armazéns?(o acesso a esta pergunta é feita ao acionar a tecla F12 na página inicial da rotina), que possibilita tratamento para a reserva de saldos na transferência entre almoxarifados.
  3. A liberação pode ser total ou parcial.
  4. Visualize a tela descritiva da Liberação automática, e leia com atenção.
  5. Confira os dados e confirme a liberação.
  6. Verifique, na janela de manutenção da rotina, que o pedido estará com o status amarelo , indicando que está liberado. Neste momento, pode ser avaliado pelo crédito e estoque.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 peças liberado pela opção manual com a quantidade de 500 peças. Quando utilizada a opção automática, será liberado o saldo parcial deste pedido (desde que seja aprovado o crédito e o estoque).

No momento da liberação o Sistema faz a análise de crédito do Cliente. Ao aprovar o Sistema analisa o estoque, empenhando as quantidades liberadas para faturamento e quando não há estoque disponível, o Sistema bloqueia o pedido por falta de estoque.

Card
id7
labelLiberação de Pedido de Vendas com Estoque em poder de terceiros

Utiliza-se em estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros.

O Sistema avalia a possibilidade de expedição do estoque próprio depositado em poder de terceiros, considerando o nosso saldo em poder de terceiros como estoque disponível para expedição, caso o TES esteja configurado para esta operação, por meio do preenchimento do campo Sld. Poder 3.

Desta forma, a cada avaliação do estoque, o Sistema verifica primeiro o saldo disponível para expedição em nosso poder e, em seguida, o nosso saldo em poder de terceiros.

Se for necessário utilizar o nosso saldo em poder de terceiros, o Sistema cria um item de liberação do Pedido de Venda e grava internamente um código de bloqueio do WMS (código 03). Este código significa que, mesmo a empresa utilizando o WMS integrado ao Faturamento, não será utilizado, uma vez que o poder de decisão de remanejamento de estoques será do armazém de terceiro onde se encontra o estoque.

Este código permite a execução de todas as operações anteriores à preparação do documento de saída, mas inibe a geração do mesmo até que seja efetuada a liberação de estoque.

Exemplo A

Considerando uma empresa que possui somente estoque próprio com 100 peças armazenadas da seguinte forma:

2 caixas de 25 unidades

1 caixa de 50 unidades

Estas quantidades estão alocadas em endereços específicos do armazém da empresa.

Para atender ao Pedido de Venda 00001, são necessárias 27 peças.

Com a ajuda da integração entre os Módulos WMS e Faturamento, o Sistema decide de qual endereço são retiradas estas peças.

Exemplo B

Considerando uma empresa que possui somente estoque em poder de terceiros, com as seguintes quantidades:

2 caixas de 50 unidades

3 caixas de 25 unidades

Em determinado momento a empresa precisa da liberação de 100 peças para atender ao Pedido de Venda 00002.

Neste caso, o ambiente WMS não é utilizado, pois a decisão de qual endereço utilizar a peça necessária não cabe à empresa, mas ao armazém do terceiro onde estão alocadas as quantidades do produto.

Desta forma, o Sistema gera internamente, no item do Pedido de Venda 00002, quantidade de 100 peças, o código de bloqueio 3 para indicar que este item está em poder de terceiros.

Card
defaulttrue
id8
labelTransferência entre Armazéns

A configuração da pergunta Transfere Armazéns, disponibiliza tratamento para reserva de saldos na transferência entre almoxarifados, além de transferir as quantidades com saldo para o almoxarifado do pedido, e também faz a reserva destas quantidades.

Exemplo:

Para este objetivo também é necessário configurar estes parâmetros com os conteúdos que descrevemos:

Cadastre um novo produto e inclua saldo inicial de 100 para o almoxarifado 50.

  • Em Pedido de Venda configure os parâmetros iniciais (tecla F12) com os seguintes conteúdos:
  • Sugere Qtde. Liber.? = Não
  • Prc. Venda c/Subst. = Não
  • Op. Triangular = Não

Inclua um pedido de venda para o novo produto informando a quantidade 110 para o almoxarifado 01.

  • Após a inclusão do pedido, o saldo dos almoxarifados ficará da seguinte forma:
P00004
Armazém01
Saldo Atual0,00
Qtde.Reserva0,00
Qtd.Ped.Venda110,00
P00004
Armazém50
Saldo Atual100,00
Qtde.Reserva0,00
Qtd.Ped.Venda0,00

Para efetuar a Liberação do Pedido de Venda, configure os parâmetros (tecla F12) com os seguintes conteúdos:

  • Transfere Armazéns = Sim    
  • Libera só c/Estoque = Sim
  • Sugere Qtde. Liber. = Sim

Abra, em Consulta/Genéricos, a tabela SB2 (Saldo Físico e Financeiro).

Verifique que o saldo do almoxarifado 50 foi transferido para o almoxarifado 01 (almoxarifado informado no pedido) e a quantidade foi reservada.

Consulta Genérica - Saldos Físico e Financeiro
ProdutoArmazémSaldo AtualQtd.ReservaQtd.Pedido Venda
P000401100,00100,0010,00
P0004500,000,000,00

O pedido está liberado em estoque (apenas a quantidade que existe em estoque e não a quantidade do pedido).

Dica:

Observe que a quantidade reservada não foi a quantidade total do item que era de 110, e sim o saldo do produto em estoque, que era de 100.

Card
id9
labelVisualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id10
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Card
defaulttrue
id11
labelLegenda

 Outras Ações / Legenda

Pedido de Venda em  aberto;

Pedido de Venda encerrado;

Pedido de Venda liberado;

Pedido de Venda bloqueio de regra;

Pedido de Venda bloqueio de verba;