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O processo de transferência utilizando a rotina 328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for A transferência poderá ser realizada de acordo com os filtros informados, porém, caso seja informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente deste desse pedido e nota fiscal.
Para realizar a transferência é necessário as seguintes permissões:
Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo:
Liberar permissões de acesso
1) Na rotina 530 - Permitir Acesso
...
a Rotina, pesquise a rotina 328;
2) Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade:
- 1 - Transferir Pedidos Faturados;
- 2 - Transferir Pedidos Não Faturados,
- 3 - Transferir Pedido Negativ. Saldo de conta-corrente de RCA
...
São as transferências possíveis pela rotina:
...
- .
3) Clique Confirmar para salvar as alterações.
Transferência de clientes entre RCA
...
Passos para execução do processo
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Selecionar demais filtros caso desejado;
5) Verificar se a aba "Transferir Clientes" está selecionada;
1) Na rotina 328, selecione a Filial;
2) Informe o RCA Origem e o RCA destino;
3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Enter;
4) Verifique se a aba Transferir Clientes está selecionada;
5) Clique o botão Transferir 6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a mensagem : "Deseja efetuar a Transferência?". Ao selecionar "Sim", será aberta a tela Selecionar Clientes;
7) Selecionar o "Cliente" na grid;
6) Selecione o Cliente na planilha
7) Clique Concluir 8) Clicar em "Concluir". Será apresentada a mensagem: "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes";
...
Transferência de Pedidos entre RCA
...
1)
...
Selecione a
...
Filial
...
;
2)
...
Informe Dados de Origem
...
;
3)
...
Informe Dados de
...
destino;
4)
...
Selecione a aba
...
Transferir Pedidos
...
;
5)
...
Selecione o tipo de
...
Pedido
...
: Faturados ou Não Faturados;
6)
...
Clique o botão
...
Transferir
...
. Será apresentada a
...
mensagem "Transferência de pedidos realizada com sucesso! Foram transferidos xx pedidos";
...
Caso o RCA de destino não possua saldo no conta corrente de RCA, será necessário selecionar a permissão de acesso
...
Transferir pedido negativo saldo de conta-corrente de RCA
...
, da rotina
...
530
...
. Neste caso, quando for efetuada a transferência, ele ficará com o saldo da conta corrente negativo. Este controle permite que o RCA de destino fique com o seu saldo de conta corrente negativo. O controle de débito/crédito de RCA é uma política que pode ser utilizada ou não pela empresa através do parâmetro
...
1455 - Usar crédito RCA
...
(Parâmetros gerais para toda a empresa), da rotina
...
132 - Parâmetros da Presidência
...
.
...
Transferência de
...
Títulos entre RCA
...
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Verificar Data de Emissão e alterá-la caso necessário;
5) Selecionar a aba "Transferir Títulos";
6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a
...
mensagem "Deseja Efetuar Transferência?". Ao clicar
...
Sim
...
, será apresentada nova
...
mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!".
7) Ao concluir a transferência de títulos, poderá ser verificado na rotina
...
1207
...
- Baixa de Títulos
...
, o título no nome do RCA de destino, ou seja, o RCA que recebeu a transferência.
* Para efetuar transferência do título, será necessário verificar se ele não encontra-se quitado, desdobrado ou cancelado através dos relatórios de Contas a Receber (
...
1219 - Títulos por Vencimento
...
,
...
1221 - Títulos por RCA
...
,
...
1222 - Agrupamento de Contas a Receber
...
,
...
1223 - Títulos por Cliente
...
etc.)
...
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