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Transferir clientes e venda entre RCA utilizando a rotina 328
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328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA | |
Passo a passo: | O processo de transferência utilizando a rotina 328 |
ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente desse pedido e nota fiscal. Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo: Liberar permissões de acesso1) Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 328; 2) Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade:
3) Clique Confirmar para salvar as alterações. Transferência de clientes entre RCA1) Na rotina 328, selecione a Filial; 2) Informe o RCA Origem e o RCA destino; 3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Enter; 4) Na aba Transferir Clientes, clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência; 5) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha, 6) Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes", clique OK.
Transferência de Pedidos entre RCA1) Selecione a Filial; 2) Informe RCA Origem e RCA destino; 3) Na aba Transferir Pedidos; 4) Selecione na caixa Pedidos, o tipo de pedido desejado:
5) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência; 6) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha, 7) Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes", clique OK.
Transferência de Títulos entre RCA1) Selecione a Filial; 2) Informe RCA Origem e RCA destino; 3) Na aba Transferir Títulos, verifique a Data de emissão e altere-a, caso necessário; 4) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim; 5) Ao ser apresentada a mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!", clique OK, 5) Após a conclusão da transferência de títulos, caso deseje, verifique na rotina 1207 - Baixar Título, o título no nome do RCA de destino (o que recebeu a transferência).
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