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Objetivo
O pedido é considerado peça fundamental de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento da empresa.Por ele podemos determinar as vendas e demanda de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa.
O pedido é uma confirmação da venda e quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.
Existem dois tipos de Pedido de Venda:
- N = Normal
- B = Beneficiamento (Usa fornecedor)
Ao enviar determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Para efetuar o controle de Poder de Terceiros é necessário que o Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.
Para Poder de Terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:
- Para operações de terceiros, o custo é igual ao custo de entrada.
- Para operações em terceiros, o custo é a média ponderada.
O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Possui um TES com poder terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
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a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Informações | ||
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Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local. Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos. |
Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:
Pedido de Vendas - Austrália
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Pedido de Vendas - Colômbia
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| Pedidos de Venda - Localizações||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pedido de Vendas - Equador
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Pedido de Vendas - Peru
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Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais que foram calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal). Exemplos: 1,433 = 1,43 1,435 = 1,44 1,437 = 1,44 |
O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.
Pré-requisitos
Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:
1. Cadastrar umProduto com o imposto GST.2. Cadastrar um Cliente.
3. Cadastrar o TES (código 501).
4. Lançar um pedido de venda utilizando o TES.
5. Ao lançar um pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.
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Pedido de VendasQuando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dolares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço. Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão. |
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Pedido de Vendas - ColômbiaPedido de Vendas - ColômbiaO pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA. Procedimentos CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
2. Confirme sua inclusão.
CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI 1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
2. Confirme sua inclusão.
CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI 1.
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Fatura gerada com o |
Total do Documento: 116.400,00.
IGV calculado, Alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70) |
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Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVAIGV e sem o cálculo de AUIISC, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ounos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2- Não calculadoExonerado, no campo Calcula IVA.O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero). Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVAIGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.
Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
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TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC
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TES 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC
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TES 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC
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Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
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Faturamento de Pedido de Vendas - Detração
Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV)
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1. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes. 2. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC). 3. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar. 4. Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento. Cancelamento/Devolução Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido. Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão. Card |
Retenção IRObserve como deve ser obtida a alíquota para as faturas: No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deverá ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso será utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao ser escolhido o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deverá ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto. Se não tiver uma alíquota cadastrada, deverá ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
Forma de Cálculo Retenção - IR Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo: Mercadoria vendida: 800,00 Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00 Taxa: 2% Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00 Total da duplicata: 774,20 (para entrada) Total certificado de retenção: 15,80 * para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
Fature um pedido de vendas calculando retenção de IR. 1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto); 2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S. 3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota; 4. Cadastre uma condição de pagamento; 5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2. 6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário. 7. Libere e fature o pedido. Cancelamento/Devolução Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido. Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito. Card |
Pedido de Vendas - PeruPedido de VendaO pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente. Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco. Procedimentos CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Informações |
Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).
CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Informações |
O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC 1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado. 2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente. 3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina. 4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 5. Preencha-os conforme orientação do help de campo. 6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar. 7. Clique em Incluir no browser. 8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente. 9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado. Informações |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),
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Retenção de Imposto de Renda - RIR na rotina Faturamento
Para consultar demais ambientes e rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos:
Pedidos de Venda - Venezuela
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