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Transferir clientes e venda entre RCA utilizando a rotina 328
Produto: | 328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA |
Passo a passo: | O processo de transferência utilizando a rotina 328 ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente desse pedido e nota fiscal. |
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Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo: Liberar permissões de acesso1) Na rotina |
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530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a |
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rotina 328; 2) Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade:
3) |
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Clique Confirmar para salvar as alterações. Transferência de clientes entre RCA1) Na |
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rotina 328, selecione |
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a Filial; 2) Informe |
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o RCA Origem |
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e o RCA destino; 3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e |
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clique Enter; |
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4) |
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Na aba Transferir Clientes, clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja |
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Efetuar Transferência?" |
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, clique Sim, será aberta |
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uma tela para ser informada a Observação Transferência; |
6) Selecione o Cliente na planilha
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5) Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha, 6) Clique Concluir. Será apresentada a |
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mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes" |
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, clique OK.
Transferência de Pedidos entre RCA1) Selecione |
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a Filial; 2) |
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Informe RCA Origem e RCA destino; |
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3) Na aba Transferir Pedidos; |
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4) Selecione na caixa Pedidos, o tipo de |
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pedido desejado:
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5) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência; 6) |
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Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha, 7) Clique Concluir. Será |
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apresentada a mensagem "Transferência de |
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clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx |
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clientes", clique OK.
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Transferência de Títulos entre RCA1) |
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Selecione a Filial |
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; 2) |
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Informe RCA Origem e RCA destino; 3) |
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Na aba Transferir Títulos, verifique a Data de emissão e altere-a, caso necessário; |
5) Selecionar a aba "Transferir Títulos";
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4) Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?" |
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, clique Sim; 5) Ao ser apresentada a mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!" |
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, clique OK, 5) Após a conclusão da |
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transferência de títulos, |
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caso deseje, verifique na rotina 1207 - Baixar Título, o título no nome do RCA de destino |
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(o |
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que recebeu a transferência). |
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