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• Os lançamentos não podem ter um Boleto Em Aberto;
• Os lançamentos devem ter a mesma Conta Caixa;
• A conta caixa deve estar ativa;
• Os lançamentos devem ter o mesmo Convênio;
• O convênio deve estar ativo;
• A conta caixa deve ser compatível com o Convênio;
• Os lançamentos devem estar Em Aberto;
• Os lançamentos não podem ter sido faturados;
• Os lançamentos não devem estar vinculados com Cartão de Crédito;
• Os lançamentos não podem estar bloqueados;
• Os lançamentos não podem ser Previsões;
• Os lançamentos não podem ser Baixas Pendentes;
• Os Lançamentos lançamentos não podem ser do tipo Crédito de Adiantamento;
• Os lançamentos devem ter moeda Real, exceção para boletos gerados a partir do TOTVS Educacional com valor zero (neste caso o boleto é apenas um agrupador).

Para impressão do boleto, de convênio com tipo de Cobrança Registrado, o boleto deverá estar com "Status Registrado", conforme a regra imposta pela Febraban. Os Portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram ajustados para atender esta norma. Caso seja necessário imprimir o boleto antes de registrar, o convênio deve estar com o tipo de Cobrança Não Registrado.

Na impressão pela visão de boletos é possível definir gerar um arquivo para cada boleto. Os arquivos serão gerados no servidor, e por isso não podem ser usados relatórios RM Reports que tenham parâmetros para preenchimento na tela. Ao final do processo será feito download para o diretório padrão de geração informado.

Relatórios disponíveis para impressão

Os relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais.

• FINREL0036 - Boleto Santander
• FINREL0037 - Boleto Bradesco
• FINREL0038 - Boleto Caixa
• FINREL0040 - Boleto Crefisa
• FINREL0041 - Boleto Cecred
• FINREL0042 - Boleto Banco do Brasil

O Envio de E-mail pela visão de Boletos tem como objetivo enviar aos Clientes/Fornecedores anexos, como por exemplo, boleto de cobrança ou um relatório de registros em aberto onde estes poderão ser gerados a partir do Gerador de Relatórios ou do Novo Gerador. Net. No cadastro de Cliente/Fornecedor é preciso informar o(s) Contato(s) de Cli/For e/ou os eEste processo permite enviar e-mail aos clientes com texto configurável e adição de arquivos anexos (boleto de cobrança, relatório de registros em aberto, etc). É possível selecionar qual relatório será utilizado para o texto do e-mail e qual será anexado. Para iniciar o uso deste processo é necessário validar a Configuração do Servidor que será utilizado para envio. Em seguida, no cadastro de cliente é necessário informar o (s) e-mails Principal, Pagamento e/ou Entrega. Opcionalmente é possível inserir um e-mail no cadastro de contatos do cliente, ficando todos serão carregados os endereços disponíveis para seleção no processo . É necessário também validar a Configuração do Servidor que será utilizado para envio.de envio do e-mail. Importante ressaltar que caso seja selecionado contatos com mesmo endereço de e-mail será enviado um único e-mail para cada boleto.

O sistema possibilita realizar o envio de e-mail dos boletos através da visão de boletos (o usuário que seleciona os registros desejados para submeter ao processo) e em lote (serão submetidos ao processo os registros que retornarem no filtro definido pelo usuário na tela dos parâmetros do processo). No caso do envio de e-mail em lote dos boletos o sistema possibilita realizar o agendamento e o fracionamento da execução do processo em vários jobs para obtenção de ganho de performance, caso o ambiente esteja parametrizado em N camadas. Além de utilizar esta arquitetura na instalação do sistema, é necessário acessar o menu 'Ambiente - Segurança de Jobs Fracionáveis' e inserir um novo registro com a classe "FinLanEnvioEmailLoteProcess", definindo o número mínimo e máximo de frações e ativando as opções 'Departamento Ativo" e "Agendável".

Para garantir mais segurança no acesso ao arquivo enviado no anexo do e-mail, o sistema dispõe da opção 'Proteger o boleto com os 5 primeiros dígitos do CPF/CNPJ do cliente' no processo de envio de e-mail com o objetivo de gerar o arquivo pdf protegido com senha, sendo necessário informar os 5 primeiros dígitos do CPF/CNPJ do sacado (Cliente/Fornecedor) do boleto para acessar o pdf enviado.

Além disso, para Para facilitar o controle de boletos enviados por E-mail, foi criado existe na visão geral de boletos a coluna "Status de envio de E-mail" com três valores possíveis: Não enviado, Enviado, e Reenviado.  No No momento do processamento do envio de E-mail o assistente permite elaborar um filtro complementar se (seja na visão de boletos ou nos parâmetros de envio no processo em lote) complementar utilizando de um ou mais destes status:

• Não enviados - serão selecionados apenas os boletos ainda não enviados, ao final do processo terão o seu status modificados para "Enviado".
• Enviados - serão selecionados apenas os boletos que já tenham sido enviados uma vez, ao final do processo terão o seu status modificados para "Reenviado".
• Reenviados - serão selecionados apenas os boletos que tenham sido enviados e reenviados pelo menos uma vez, o status não é modificado ao final do processo.

Observações:

• A ferramenta não valida e-mails incorretos, pois o servidor de e-mail leva um tempo para retornar que não conseguiu fazer a entrega.Caso seja selecionado contatos com mesmo endereço de e-mail será enviado um único e-mail para cada boleto
• O processo de envio de boleto em lote (localizado no botão abaixo da opção de acesso a visão de Boleto) está disponível a partir da release 12.1.2310.
• A partir da release 12.1.2310 é possível utilizar, simultaneamente, um relatório para preenchimento das informações no corpo do e-mail e outro relatório para ser enviado como anexo.