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Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionalidade: | Definir quem terá acesso a alterar, visualizar, excluir e compartilhar os registros incluídos pelos usuários CRM. Os privilégios podem ser compartilhados por usuário, equipe de venda ou estrutura unidade de negócio ou todos eles (Soma). É possível definir mais de um modo de compartilhamento ao mesmo tempo. Por padrão, todo registro incluído é criado como a opção Soma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemplos de Uso: | Base de Dados:
Usuário Logado: Robson Cenário 1: Compartilhamento por Equipe de Vendas Incluir um novo cliente: Posicionar sobre o cliente, clicar em Outras Ações e depois em Privilégios: No campo Seq. Virtual o usuário pode definir qual a regra de priorização do registro. Nesse caso, vamos selecionar apenas a Equipe de Vendas: Na aba Equipes será definido que apenas a equipe 000010 terá acesso total ao registro, enquanto a equipe CRM001 poderá apenas visualizá-lo: Confirmando a operação ficaremos com o seguinte cenário:
Cenário 2: Compartilhado por Usuário e Equipe de Venda. Cliente Utilizado: CRM991 Equipe de Venda compartilhado: Usuário compartilhado: Confirmando a operação ficaremos com o seguinte cenário:
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