Configuração e Funcionalidade do Controle de Privilégios do CRM
Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionalidade: | Definir quem terá acesso a alterar, visualizar, excluir e compartilhar os registros incluídos pelos usuários CRM. Por padrão, todo registro incluído é criado como a opção Soma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemplos de Uso: | Base de Dados:
Usuário Logado: Robson Cenário 1: Compartilhamento por Equipe de Vendas Incluir um novo cliente:
Posicionar sobre o cliente, clicar em Outras Ações e depois em Privilégios:
No campo Seq. Virtual, o usuário pode definir qual a regra de priorização do registro. Nesse caso, vamos selecionar apenas a Equipe de Vendas:
Na aba Equipes será definido que apenas a equipe 000010 terá acesso total ao registro, enquanto a equipe CRM001 poderá apenas visualizar:
Confirmando a operação, ficaremos com o seguinte cenário:
Cenário 2: Compartilhado por Usuário e Equipe de Venda. Cliente Utilizado: CRM991 Equipe de Venda compartilhada:
Usuário compartilhado:
Confirmando a operação, ficaremos com o seguinte cenário:
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas