Introdução sobre o que é Despesas Financeiras:

Efetua, de forma automática, o reembolso das despesas financeiras do vendedor/representante comercial durante sua visita ao cliente, como por exemplo combustível, hotel, pedágios, refeições, etc.

Elas são lançadas no apontamento e consideradas como custo.

A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.

Processos para geração da despesas dentro do modulo de CRM:

-> No cadastro do vendedor, é necessário amarrar um fornecedor:

-> Ter um apontamento de visita, pois a despesa será gerada considerando estas 2 informações, (vendedor x apontamento):

-> Ao clicar na rotina: FATA350 de despesa financeira, preencha os parâmetros conforme as orientações de campo, deixar o último parâmetro como implantar CP e dar OK.

Despesas que foram geradas no apontamento, foram processadas corretamente:

Neste momento o sistema gera os títulos que irão para as contas a pagar: