03. Portal do Fornecedor | Principais Funcionalidades

Na aba responsável por exibir as cotações Pendentes, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

• Não iniciada: Fornecedor não iniciou o preenchimento
• Andamento; Fornecedor iniciou o preenchimento da cotação e pode observar a quantidade de itens já preenchidos através da coluna Nº Itens, que mostra itens preenchidos/total de itens da cotação.

Em suas ações contamos com duas opções:

Editar acessa os detalhes da cotação, é possível visualizar este acesso observando a página "Detalhes da cotação".

Declinar sinaliza ao comprador que o fornecedor ficará de fora desta cotação, após realizar o declínio esta cotação sai da página "Pendentes" indo para a página "Enviadas".

Ao declinar, o fornecedor poderá informar o motivo do declínio da cotação e essa informação é opcional, o motivo informado é limitado a 100 caracteres e o comprador tem acesso a essa informação.

Na aba responsável por exibir as cotações Enviadas, será possível realizar algumas ações.

Depois de enviado o orçamento inicial, o fornecedor poderá registrar os valores negociados para uma nova avalição do comprador.

Mesmo depois de enviado, caso a cotação ainda esteja dentro da data limite, o fornecedor poderá realizar alterações no orçamento enviado anteriormente, sem a necessidade de iniciar uma negociação.

Mesmo depois de enviado o orçamento, o fornecedor poderá declinar da cotação.

  Caso o fornecedor tenha declinado, mas gostaria de retornar ao processo de cotação, basta selecionar a ação Participar .

Na aba responsável por exibir as cotações Finalizadas, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

• Encerrada (Fornecedor não ganhou a cotação)
• Vencedor (Fornecedor foi o ganhador da cotação)
• Cancelada (Cotação cancelada pelo comprador)

Nesta primeira tela é possível editar as informações de orçamento da cotação.

Os campos  despesa, desconto e condição de pagamento serão exibidos mediante parametrização do sistema.

Quando o fornecedor clica em Salvar e continuar é direcionado para a tela onde poderá visualizar os itens da cotação.

Nesta tela temos acesso a lista de itens a serem cotados, é possível visualizar de forma rápida e prática as informações principais e até os detalhes de cada um.

Para iniciar o preenchimento da cotação, existem duas formas, sendo elas:

1 - Edição do item: clicar no ícone   do item desejado (vide aba Item de orçamento (Edição)).

2- Edição na Visão: clicar na linha do item e editar o campo desejado (recurso disponível a partir da versão 12.1.2406).

Ao clicar em Salvar Itens, as informações alteradas serão salvas e os itens cujo a coluna de preço for maior que 0 o status será alterado para Cotado.

 

Ao clicar em Finalizar e Enviar, será apresentado um totalizador e neste momento o sistema finalizará a cotação, redirecionando para o Painel de Cotações, filtrando as cotações Enviadas.

Clicando no ícone de engrenagem será exibido os campos que serão apresentados como colunas, na Grid de visualização/edição.

É possível também, por meio do botão: Aplicar aos itens, preencher condição de pagamento e informações de tributos. Ao clicar em Aplicar, essas informações serão aplicadas a todos os itens da cotação.

 

Esta etapa da cotação, basicamente, tem por objetivo registrar o orçamento do produto selecionado.

No bloco Solicitação serão exibidos dados da solicitação do produto, tais como unidade solicitada e marca solicitada.

No bloco Orçamento será possível cotar o produto, neste momento, os campos serão exibidos mediante parametrização do sistema, garantindo o mesmo comportamento da MDI.

O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

 

O produto pode ser marcado como indisponível, desta forma o comprador saberá que o fornecedor não possui o produto solicitado. Quando marcado como indisponível, apenas o campo observações pode ser preenchido.

No bloco Solicitação, é possível navegar entre os itens do orçamento (clicando no "de"), facilitando a localização e redirecionamento para um produto específico.

Quando alguma informação é editada neste formulário, caso o usuário tente sair da página atual, o sistema emitirá um alerta informando que os dados não salvos serão perdidos.

O formulário de edição possui três ações principais, as quais mudam de acordo com o índice do produto na relação de itens a serem orçados. A opção cancelar é fixa e será responsável por cancelar a edição do formulário e voltar a tela anterior. Caso o produto selecionado seja o primeiro da lista, exemplo: "1 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Voltar e Salvar e Próximo. 

• Salvar e Voltar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e volta para a tela anterior.
• Salvar e Próximo: Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o próximo item.

Caso o produto selecionado seja o último da lista, exemplo: "12 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Anterior e Finalizar e Enviar. 

• Salvar e Anterior : Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o item anterior.
• Finalizar e Enviar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e finaliza a cotação. Neste momento o sistema finalizará a cotação para este fornecedor, e redirecionará para o Painel de Cotações já filtrando as cotações Enviadas.

Durante a finalização e envio da cotação, caso algum produto não tenha sido Cotado, o fornecedor será alertado. Desta forma será possível corrigir a situação em casos de esquecimento. Caso o fornecedor opte por enviar nesta situação, os produtos serão exibidos ao comprador com o status Não Cotado.

Caso todas as informações obrigatórias sejam preenchidas, o sistema emitirá uma confirmação de envio. Assim como na situação onde existem produtos não cotados, o sistema exibirá o Valor Bruto Atual da cotação, ou seja, será calculado neste momento apenas o valor total considerando a quantidade x preço informado nos itens de orçamento, neste momento não serão realizados cálculos de descontos, despesas, frete, etc...

Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar condição de pagamento por item de orçamento, será habilitada a opção Composição de Preços. 

Este recurso permite informar o preço de acordo com a condição de pagamento, auxiliando o comprador na tomada de decisão.

A visão de itens a serem negociados funciona da mesma forma que a visão de itens a serem cotados, vide "Itens de Orçamento (Visão)".

No entanto, em relação a negociação, a funcionalidade "Aplicar aos itens" não estará disponível.

Ao acessar a lista de cotações enviadas e clicar no botão negociar, será possível registar uma negociação para o produto, ou seja, diminuir o valor orçado. 

O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

 

Com o objetivo de facilitar o preenchimento da negociação, é possível visualizar os dados do orçamento realizado clicando no botão Visualizar Orçamento.