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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Nuevo contacto
    2. Editar contacto
    3. Borrar contacto
    4. Validaciones en la Inclusión y Edición
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
    2. Filtro avanzado
  4. Tipo de visualizaciones
  5. Visualizar detalles
  6. Tablas utilizadas
  7. Protección de datos
  8. Privilegios de acceso
  9. Asuntos relacionados


01. VISIÓN GENERAL

Al acceder a la opción de menú Mis Contactos el usuario puede consultar todos los Contactos registrados en el sistema.

Funcionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

Las funcionalidades de registros de Clientes, Prospects y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 con actualización de la expedición continua del (02/02/2024) (La versión 1.8.0 está disponible únicamente para el enlace https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Clave de seguridad

Si la clave Security no existe en el "appserver.ini" o estuviera informada con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario y no se pondrán a disposición las acciones (Incluir/Editar/Borrar). Sin embargo, si la API pgvcheckconfigappserver estuviera aplicada en el RPO, esta se encargará de validar el acceso al Portal Gestión de ventas.

Para más información consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.

Requisitos previos para acceder a la página Mis Contactos

Esta página está disponible a partir de la versión 1.7.2 del Portal Gestión de ventas, siendo necesaria la aplicación del paquete y la ejecución del UPDDISTR incluido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

A continuación, se muestra un ejemplo práctico de la utilización de la opción de menú Mis Contactos.

Al acceder a la opción de menú Mis Contactos, el Usuario puede Consultar los Contactos y visualizar los otros Detalles del contacto por medio de las opciones ... > Visualizar detalles.



Este también puede Incluir, Editar o Borrar los contactos mostrados en esta opción.

a. Nuevo contacto

Mis Contactos > Iniciar registro

    1. Al seleccionar la opción Iniciar registro, el Vendedor puede incluir los datos de un nuevo Contacto.

b. Editar contacto

Mis Contactos > ... > Editar

    1. Al seleccionar la opción Editar, el Vendedor puede Editar los datos de un Contacto.

c. Borrar contacto

Mis Contactos > ... > Borrar

    1. Al seleccionar la opción Borrar, el Vendedor puede Borrar un Contacto de la base de datos.

d. Validaciones en la Inclusión y Edición

Los campos Código y Nombre del contacto son obligatorios en la solapa Identificación. En la solapa Dirección los campos Tipo, Estado/Provincia/Región y Ciudad son obligatorios. Y en la solapa Teléfono los campos Tipo y Teléfono son obligatorios. La cumplimentación de los datos de las solapas Dirección y Teléfono son opcionales, sin embargo, cuando se agregan en el formulario, se valida la cumplimentación de sus respectivos campos obligatorios. La opción Grabar se habilita únicamente cuando todos estos campos estén cumplimentados.


03. FILTROS

La página Mis Contactos permite filtrar los Contactos listados por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una forma más detallada, es posible realizar el filtro por medio de la Consulta avanzada, de acuerdo con los siguientes ejemplos:

a. Consulta rápida

Este tipo de Consulta se utiliza para realizar una búsqueda simplificada en el registro de contactos, permitiendo realizar la búsqueda por el Código, Nombre o E-mail, siendo realizada después de que el usuario informa tres o más caracteres en el campo de búsqueda.

b. Filtro avanzado

Mis Contactos > Filtro avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea realizar una búsqueda específica, estableciendo una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro.

Filtro avanzado

Los filtros utilizados en la búsqueda se muestran abajo del campo de búsqueda rápida.

04. TIPO DE VISUALIZACIONES

La página Mis Contactos pone a disposición dos formas de listar los contactos, adaptándose de acuerdo con el tamaño del dispositivo.

Utilizamos como estándar la visualización por Lista (Tabla) para los dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivos con la resolución inferior a 576px.


El tipo de visualización por Card se indica para monitores pequeños o Celulares, porque la visualización del tipo por Lista puede dificultar la lectura de los datos.


05. VISUALIZAR DETALLES

Mis Contactos > ... > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un contacto.

06. TABLAS UTILIZADAS

  • SU5 - Contactos
  • AGA - Dirección vs. Entidades
  • AGB - Teléfonos vs. Entidades
  • SX5 - Tablas genéricas

07. PROTECCIÓN DE DATOS

Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos es necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, de tal manera que se realice el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

    • Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.

El Administrador del sistema es el responsable  por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

    • Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

Contactos

Si el Usuario/Vendedor no tuviera permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se permitirá el acceso al Portal Gestión de ventas.

08. PRIVILEGIOS DE ACCESO


Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina Privilegios de los usuarios del Protheus.

    • Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar, y Borrar) utilice la rutina del Protheus (TMKA070), de acuerdo con el siguiente ejemplo:

09. ASUNTOS RELACIONADOS