Cadastro de Pedido - ordens
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário do Portal efetuar as operações de cadastro do pedido.
Ao adicionar um novo pedido, o usuário é direcionado para esta tela, se houver itens no modelo selecionado para o pedido, será exibido uma tela para confirmação de inclusão dos itens do modelo no pedido. Para edição de um pedido também é utilizada esta tela.
Cadastro de Pedido
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro e edição de um pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Botão para editar o cabeçalho do Pedido de Venda. |
Imprimir | Chama a impressão do Pedido de Venda. |
Outras Ações > Cancelar | Abre a tela de cancelamento de pedido. |
Outras Ações > Calcular | Efetuar o cálculo dos valores do pedido de venda. |
| Outras Ações > Simulação | Realiza a simulação de frete do pedido e apresenta as rotas possíveis para a entrega do pedido. Disponível depois do cálculo do pedido, e somente quando a Integração com o Totvs GFE está habilitada via API REST. Parametrização da Simulação de Fretes: A parametrização para a simulação de fretes no portal deve ser feita no programa CD0089 - Parâmetros de Integração GFE, preenchendo o grupo de campos API REST TOTVS. Para mais detalhes da configuração, consultar a página Parâmetros_de_Integração_-_CD0089. |
Outras Ações > Liberar | Disponível depois do cálculo do pedido, efetua a liberação do pedido para o processo de aprovação do pedido de venda do portal. |
Mais detalhes do pedido | Mostra ou esconde mais informações do pedido na tela do cadastro de pedido. |
Pesquisa e Inclusão de Itens | Botão para chamar a tela de pesquisa e inclusão de produtos no pedido. OBS: Quando não houver itens no pedido apresenta a mensagem. "Não há itens no pedido! Utilize o botão Pesquisa e Inclusão de Itens". |
Mostra itens filhos | Indica se os itens filhos de produtos compostos/configurados devem ser mostrados na lista de itens do pedido. |
Item -> Editar | Abre a tela para modificar as informações do item do pedido de venda. |
Item -> Remover | Abre a tela para confirmar a eliminação do item do pedido de venda. |
Item -> Cancelar | Abre a tela para cancelar o item do pedido de venda. |
Item-> Adicionar Filho | Abre a tela de pesquisa de produtos para adicionar um item filho ao item pai. |
Detalhe | Depois do pedido de venda ser liberado o pedido não pode ser mais modificado, o botão Editar some e aparece o Detalhe no lugar, que abre a tela de edição com os campos bloqueados. |
Item -> Detalhar | Apresenta a tela de edição de item com os campos bloqueados. Após o pedido de venda ser liberado, os itens não podem ser editados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o número do pedido. |
Informações do Pedido | Mostra os campos identificadores do pedido, Nr Pedido, Nr Pedido Cliente e Nome Abreviado do Cliente. Mostra os campos de peso estimado atendido e peso estimado total. |
Mais detalhes do pedido | Informações do pedido que são exibidas clicando no link “Mais detalhes do Pedido”. Os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante. |
Itens do Pedido | Lista de itens do pedido, os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante. |
Valor Total Pedido | Mostra o valor total calculado para o pedido. |
Condição de Pagamento | Campo para selecionar a condição de pagamento do pedido. As condições de pagamento são disponibilizadas conforme configuração do portal para o representante. |
Informações de Peso do Pedido:
Apresenta o peso total estimado dos itens atendidos e peso total estimado de todos os itens do pedido. Para realizar o cálculo do peso, são utilizadas informações provenientes do cadastro de Itens do Faturamento - CD0903, o peso calculado será o peso bruto dos itens.
Para atualizar o total de peso do pedido, o usuário deverá realizar o cálculo do pedido no portal.
Itens com situação cancelado, não serão considerados no cálculo do peso.
O peso de itens com situação igual a atendido ou atendido parcial serão considerados na informação “Peso Estimado Atendido”, os demais itens serão considerados na informação “Peso Estimado Total”.
Quando o item estiver com situação atendido parcial, o cálculo da informação "Peso Estimado Atendido" considera apenas a quantidade atendida do item.
As informações de peso são definidas como “estimada”, pois não consideram o peso de embalagens, este peso já é considerado no embarque do pedido.
Editar Cabeçalho do Pedido de Venda
Objetivo da tela: | Apresentar um formulário com os campos do cabeçalho do pedido de venda para edição, os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Grava as alterações efetuadas no cabeçalho do pedido de venda. |
Cancelar | Retorna para a tela principal do cadastro de pedido de venda. |
Pesquisa e Inclusão de Itens
Objetivo da tela: | Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los ao pedido. Assim como a aba reposição que demonstra os últimos itens comprados para o cliente selecionado dentro de uma faixa de tempo escolhida pelo o usuário de implantação. As quantidades exibidas na aba reposição são consideradas apenas para itens faturados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar ao Pedido | Adiciona os itens em que o usuário informou a quantidade. |
Voltar | Botão para retornar para a tela principal do pedido de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Aba Todos
Campo: | Descrição: |
Pesquisa rápida de produtos | Campo para usuário informar um termo de pesquisa, para encontrar os produtos disponíveis para o representante incluir no pedido de venda. A pesquisa considera os campos, código do item, descrição do item, família e família comercial. |
Item | Código do item, quando apresentado como um link, abre a consulta de produtos relacionados, que podem ser selecionados para serem incluídos ao pedido junto com este produto na mesma quantidade. |
Descrição | Descrição do produto |
Preço unitário | Preço unitário do produto, quando apresentado como link, permite ao representante selecionar o produto de outra tabela de preço disponível. |
Referencia | Referência do produto. |
Estoque | Quantidade disponível em estoque para o produto, caso seja apresentado como um link quando acionado apresenta a consulta de produtos equivalentes. |
Quantidade | Campo para o usuário informar a quantidade desejada do produto para incluir no pedido. |
Unidade de Medida | Ativo quando o produto pode ser vendido em outras unidades de medida, permite ao usuário selecionar em qual unidade de medida deseja comprar o produto. |
Percentual de Desconto Informado | Permite informar o percentual de desconto para o produto. |
| Mostrar Imagem de Itens? | Apresenta a opção da imagem do produto ou não cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204, e devem ser adicionadas ao diretório de imagens do portal (verifique nos parâmetros do portal) OBS: Para dispositivos móveis, a opção de não exibir imagens pode reduzir o consumo de banda de internet. |
| Seleciona para visualizar os itens como Grade | Está opção mostra uma forma simples dos itens, melhorando sua visualização de uma forma simplificada no formato simplificado. |
| Seleciona para visualizar os itens como Detalhe | Está opção mostra uma forma detalhada dos itens, dando uma visualização dos itens com suas imagens no formato detalhado. |
Aba Reposição
Campo: | Descrição: |
Pesquisa rápida de produtos | Campo para usuário informar um termo de pesquisa, para encontrar os produtos disponíveis para o representante incluir no pedido de venda. A pesquisa considera os campos, código do item, descrição do item, família e família comercial. |
Item | Código do item, quando apresentado como um link, abre a consulta de produtos relacionados, que podem ser selecionados para serem incluídos ao pedido junto com este produto na mesma quantidade. |
Descrição | Descrição do produto |
Preço unitário | Preço unitário do produto, quando apresentado como link, permite ao representante selecionar o produto de outra tabela de preço disponível. |
Referencia | Referência do produto. |
Estoque | Quantidade disponível em estoque para o produto, caso seja apresentado como um link quando acionado apresenta a consulta de produtos equivalentes. |
Quantidade | Campo informa a quantidade comprada por último referente ao item. |
Unidade de Medida | Ativo quando o produto pode ser vendido em outras unidades de medida, permite ao usuário selecionar em qual unidade de medida deseja comprar o produto. |
Percentual de Desconto Informado | Permite informar o percentual de desconto para o produto. |
| Periodo de compras | Usuário pode informar um período entre 30, 60 e 90 dias de compras referente as itens do cliente selecionado. Assim como dentro de 6 meses ou 1 ano, facilitando controle de últimos pedidos deste cliente, facilitando a implantação de um pedido. |
| Mostrar Quantidades da última compra? | Apresenta a possibilidade de mostrar ou não as quantidades da última compra. |
| Mostrar Imagem de Itens? | Apresenta a opção da imagem do produto ou não cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204, e devem ser adicionadas ao diretório de imagens do portal (verifique nos parâmetros do portal) OBS: Para dispositivos móveis, a opção de não exibir imagens pode reduzir o consumo de banda de internet. |
| Mostrar último preço praticado. | Apresenta o último preço praticado para o cliente. |
Aba Pesquisa de Produtos - Estoque do Item:
Nessa tela é possível consultar os estoques dos produtos. Essa tela é aberta ao clicar no ícone da coluna "Qtde Disponível" e no ícone do campo "Quantidade Disponível" da tela de inclusão completa de itens.
Importante:
O saldo disponível exibido na coluna "Qtde Disponível" e do campo "Quantidade Disponível" considera todo o saldo disponível no sistema, inclusive de depósitos externos. Já as informações exibidas na tela Estoque do Item listará os saldos levando em consideração as configurações salvas na tela de Parâmetros.
Campo/Ação: | Descrição: |
| Botão Parâmetros | No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela. As opções são:
|
| Item | Exibe o código e descrição do item. |
| Referência | Exibe a referência do item (quando item controlado por referência). |
| Unidade de Medida | Exibe a Unidade de medida do item no estoque. |
| Saldo em Estoque | Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento. |
| Quantidade Alocada | Exibe a quantidade alocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver). |
| Quantidade de Segurança | Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver. |
| Saldo Inicial | Saldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos. |
| Botão Exibir Detalhes | Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras. |
Itens que serão adicionados
Objetivo da tela: | Acumular os itens que o usuário encontrou durante a pesquisa e pretende adiciona-los ao pedido. O usuário poderá remover os itens dessa lista. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar ao pedido | Adiciona os itens em que o usuário informou a quantidade. |
Remover | Remove o item referente aquele pedido. |
Editar Item do Pedido de Venda
Objetivo da tela: | Apresentar um formulário com os campos do item do pedido de venda para edição. Os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Grava as alterações efetuadas no item do pedido de venda. |
Cancelar | Retorna para a tela principal do cadastro de pedido de venda. |
Cancelar Pedido de Venda
Objetivo da tela: | Informar o motivo do cancelamento do pedido de venda |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar Pedido | Efetua o cancelamento do pedido de venda com o motivo do cancelamento informado. Inicia workflow de cancelamento de pedido, se configurado nos parâmetros do portal. |
Fechar | Botão para retornar para a tela principal do pedido de venda |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo | Campo texto para informar o motivo de cancelamento do pedido de venda. O código do motivo utilizado para o cancelamento será o configurado nos parâmetros do portal. |
Cancelar Item do Pedido de Venda
Objetivo da tela: | Informar o motivo do cancelamento do item do pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar Item | Efetua o cancelamento do item do pedido de venda com o motivo do cancelamento informado. |
Fechar | Botão para retornar para a tela principal do pedido de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Motivo | Campo texto para informar o motivo de cancelamento do item do pedido de venda. |
Remover item do pedido de venda
Objetivo da tela: | Remove o item marcado no checkbox. |
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HOW TO:
Muitas empresas vem disponibilizando uma interface WEB para que o próprio Representante Comercial faça a implantação de pedidos, agilizando o processo e eliminando custos.
Nessa demonstração, iremos assistir como implantar um Pedido de Vendas no Portal de Representantes da linha Datasul.
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