TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

NUEVO RECURSO

Webhooks en el Workflow del TOTVS CRM


NUEVO RECURSO

¡Actualizar sus registros nunca fue tan fácil ni tan rápido! TOTVS CRM acaba de lanzar una nueva acción de Workflow: el "webhook". Esta acción es la solución ideal para automatizar procesos entre diferentes sistemas, permitiendo que usted cree un "puente" entre el TOTVS CRM y otras soluciones. Con el webhook, puede crear y actualizar registros en el TOTVS CRM y automáticamente activar procesos en otros sistemas, como ERP, Automatización de Marketing, entre otros. Imagine, enviar informaciones actualizadas a otros sistemas sin necesitar hacer eso manualmente, economizando tiempo y aumentando la eficiencia de su negocio. Esto es increíble, ¿verdad?  

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Ocultar columnas en Planificación


MEJORA

Con el configurador de exhibición de columnas de medidas, ahora tendrá más control sobre las informaciones de su planificación de ventas. Con este recurso podrá seleccionar las medidas relevantes y ocultar las innecesarias para una visualización simplificada y personalizada. Las configuraciones seleccionadas se grabarán para un acceso futuro, dejando la experiencia mucho más personalizada.

   
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Integración de leads: nueva opción y facilidad de integración en el marketplace


MEJORA

Perfeccionamos el card de Integración de leads de nuestro marketplace para ofrecer una experiencia mucho más eficiente. Ahora, el card cuenta con una lista de herramientas terceras para integración. Basta seleccionar la herramienta deseada y copiar el token correspondiente para garantizar una integración perfecta. Cada herramienta tiene su propio token, que puede copiarse fácilmente para garantizar la correcta integración. Con esta actualización podrá integrar herramientas externas al TOTVS CRM de forma más rápida y simple, lo cual permitirá una mayor eficiencia en su rutina de trabajo.

         

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

  • ¿Qué es Release Notes?

    Es el documento que agrupa y detalla todas las actualizaciones de un producto a lo largo de una versión o período.

  • ¿Cómo identificar la nomenclatura de los releases?

    La versión semántica es un conjunto de reglas sobre cómo los números de los releases/versiones se atribuyen e incrementan, con el objetivo de mantener la compatibilidad e integridad en nuevas liberaciones. Para cada registro se debe tener un número único de liberación (release/versión) y, después de registrarlo, el código de esta liberación ya no puede modificarse. Cualquier necesidad de modificación en la solución, debe registrarse con un nuevo número de liberación. La estandarización de la nomenclatura de releases/versión de los productos de la marca TOTVS tiene como propósito facilitar el entendimiento del ciclo de vida de los releases por nuestros clientes y equipos internos, alineado con las mejores prácticas de mercado. El estándar de nomenclatura de los productos TOTVS seguirá este ejemplo: 12.1 (versión). 2301 (Año y mes). 0001 (Numeración secuencial opcional en la nomenclatura utilizada cuando exista una liberación con correcciones y modificaciones legales en el release actual).

  • ¿Cómo registro sugerencias de mejoras?

    Su idea podrá compartirse por medio del canal Central de colaboración. Esta área se creó para que usted pueda sugerir nuevas funcionalidades para el TOTVS CRM - Gestión de clientes. Las sugerencias de mejoras serán monitoreadas por nuestro equipo de innovación, que evaluará la probabilidad de una futura implementación.