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Configuração de Clientes 

Visão Geral do Programa 

Permite definir as relações entre configurações de clientes ou grupo de clientes, agrupando a habilitação de campos de tabelas, mensagens aos usuários que implantam pedidos de venda, possibilitando ainda, relacionar referências e itens a esta configuração.

Quando o parâmetro "Integra Pedido de Venda com Workflow de Aprovação de Pedido do Portal" na tela Parâmetros do Portal não estiver selecionado, o Portal de Vendas não será utilizado no sistema, sendo assim, no menu "Ações Relacionadas" da tela "Configuração Cliente", será exibida apenas à opção Adicionar Registros por Seleção.

Filtrar Configuração de Cliente

Objetivo da tela:

Filtrar as configurações dos clientes nos campos localizados na parte superior da tela.

Nota:

Para desfazer o filtro criado é necessário acionar "Limpar", que permite visualizar todas as informações novamente. 

 Detalhar Configuração de Cliente

Objetivo da tela:

Detalhar a configuração de cliente.

Adicionar Configuração de Cliente

Objetivo da tela:

Adicionar as configurações dos clientes.

  

Nota:

Se não forem informados Código Cliente nem Código Grupo Cliente, a configuração é válida para todos os clientes.
Se for informado Código Grupo Cliente, a configuração é válida para todos os clientes do grupo de cliente informado.
Se for informado Código Cliente, a configuração é válida apenas para o cliente informado.

 

Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Sequência

É gerado automaticamente por intermédio da sequência de dicionário.

Código Cliente

Relaciona o cliente com a configuração.

Importante:

Quando este campo está selecionado, o campo Código Grupo Cliente não poderá ser selecionado.
Código Grupo Cliente

Relaciona o grupo de cliente com a configuração.

Importante:

Quando este campo está selecionado, o campo Código Cliente não poderá ser selecionado.
Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas

Quando assinalado, ficarão disponíveis para o cliente, no perfil Representante de Vendas, somente as condições de pagamento cadastradas na tela Adicionar Registros por Seleção.

Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente PedidoQuando assinalado, ficarão disponíveis para o cliente ou grupo de cliente, no perfil Representante de Vendas ou Cliente Pedido, os itens cadastrados na tela Adicionar Registros por Seleção.

Alterar Configuração de Cliente

Objetivo da tela:

Alterar as configurações de cliente conforme necessário.

Nota:

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!"

Remover Configuração de Cliente

Objetivo da tela:

Remover a configuração de cliente conforme seleção.

Liberar Usuários Bloqueados

Objetivo da tela:

Liberar o usuário bloqueado conforme seleção da configuração de cliente.

Adicionar Registro por Seleção

Objetivo da tela:

Adicionar registro por seleção para a configuração de cliente escolhido.

Nota:

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Adicionar Registros por Seleção, na qual é possível inserir registros por seleção.

Adicionar Campo por Seleção

Objetivo da tela:

Adicionar campo por seleção para a configuração de cliente escolhido.

 

Nota:

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Adicionar Campos por Seleção, na qual é possível inserir campos por seleção.


Cadastrar Campo do Portal

Objetivo da tela:

Adicionar o campo do portal para a configuração de cliente escolhido.

 

Nota:

Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Cadastro dos Campos do Portal de Vendas, na qual é possível inserir campos de vendas.

Cadastrar Registro de Portal

Objetivo da tela:

Selecionar a configuração de cliente para a qual será cadastrado o registro.

Nota:

Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Cadastro de Registros do Portal de Vendas, na qual é possível inserir registros de vendas.

Cadastrar Mensagem do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Selecionar a configuração de cliente para a qual será cadastrada a mensagem.

Nota:

Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Cadastro de Mensagens do Portal de Vendas, na qual é possível inserir mensagens de vendas.

Cadastrar Modelo do Portal de Vendas

Objetivo da tela:

Selecionar a configuração de cliente para a qual será cadastrado o modelo.

Nota:

Ao acionar essa opção, é apresentada a tela Cadastro Modelo do Portal de Vendas, na qual é possível inserir modelos no portal de vendas.