Objetivo
Aprovar e Reprovar itens dos pedidos que ultrapassaram o limite de compras.
O valor do limite de compra poderá ser definido por comprador, empresa, região ou categoria. Essa definição, bem como, outras parametrizações relacionadas ao processo de limite de compras devem ser configuradas na aplicação Configurações de Limite.
Quando o comprador exceder o seu limite de compras, o pedido/item irá para análise do usuário definido como aprovador, que receberá um e-mail notificando que existe pedido pendente para ele analisar.
O usuário aprovador é o responsável por analisar e aprovar ou reprovar os pedidos/itens que ultrapassaram o limite de compras estabelecido.
Quando o pedido for aprovado/reprovado o comprador responsável receberá um e-mail informando o status da análise, ou seja, se o pedido foi aprovado ou reprovado.
Caminho
Módulo Web (SM) > Limite de Compras > Aprovação de Pedidos – LIM_APRV_PED.
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 209237 ou versão superior.
Clique aqui e consulte a documentação para configurar o processo de limite de compras web.
Passo a Passo
Acesse: Módulo Web (SM) > Limite de Compras > Aprovação de Pedidos.
Ao acessar a aplicação serão exibidos todos os pedidos que estão pendentes de aprovação para análise do aprovador (usuário logado). O aprovador só visualizará os pedidos compatíveis com suas parametrizações, ou seja, dentro da alçada, empresa e comprador configurados na aplicação Cadastro de Aprovadores.
Exemplo: O aprovador associado ao comprador X, Y e Z, só visualizará os pedidos desses 3 compradores e que estejam dentro dos valores de alçadas na faixa de R$00,1 a R$1000,00 e para as empresas 1 e 2.
Utilizar Filtros
Clique no botão Filtrar para acessar a área de filtros.
É possível utilizar um ou mais de um filtro. Preencha o campo que deseja utilizar como filtro, podendo ser:
Data de alteração: Irá filtrar os pedidos de compra que tiveram alteração dentro do período informado.
Código do pedido: Informe o código do pedido que deseja filtrar.
Status do pedido: Selecione o status que deseja pesquisar: Pendente, Aprovado ou Reprovado.
Código do fornecedor: Irá filtrar os pedidos pelo código do fornecedor informado.
Nome do fornecedor: Irá filtrar os pedidos pelo nome do fornecedor informado.
Código do produto: Irá filtrar os pedidos pelo código do produto informado.
Descrição do produto: Irá filtrar os pedidos pela descrição do produto informado.
Comprador: Marque quais compradores deseja filtrar. Lembrando que o aprovador só consegue visualizar os pedidos dos compradores relacionados ao aprovador.
Empresas: Marque quais empresas deseja filtrar. Lembrando que o aprovador só consegue visualizar os pedidos das empresas relacionadas ao aprovador.
Clique no botão Aplicar.
Imagem 1 – Aprovação de Pedidos
Selecionar Pedido
Os pedidos referentes aos filtros serão exibidos identificando: Número do pedido, Fornecedor, Comprador, Empresa e Valor Pendente.
Selecione o pedido para visualizar os itens e demais informações.
Imagem 2 – Aprovação do Pedido
Regras para a consulta de pedido
Quando um pedido estiver em avaliação por outro aprovador, ficará bloqueado para consulta. Será exibido o ícone do cadeado, indicando que o pedido está bloqueado. Ao tentar selecioná-lo será exibida a mensagem informando que o pedido está em análise por outro aprovador e não poderá ser consultado.
Imagem 3 – Pedido Bloqueado
Ao selecionar vários pedidos para aprovação e entre eles foi selecionado algum que está em análise por outro aprovador, o sistema informará essa situação. Neste caso o usuário deverá removê-lo da seleção.
O pedido ficará desbloqueado quando o aprovador sair do pedido.
Consultar Itens do Pedido
Selecione o pedido que deseja visualizar. Na tela lateral serão exibidos os detalhes e itens do pedido, identificando:
- Código do Pedido;
- Fornecedor;
- Data Emissão;
- Data Alteração;
- Estoque Troca: Informará se o fornecedor possui estoque de trocas;
- Status;
- Comprador;
- Prazo de Pagamento;
- Valor Total;
- Valor Pendente;
- Valor Título: Valor dos títulos em aberto do fornecedor que já venceram e ainda não foram pagos. Quando o parâmetro dinâmico VERIF_TIT_VENC_GERA_PEDIDO não estiver configurado com a opção A, o valor demonstrado será zero.
- Valor Verba: Quando o parâmetro dinâmico EXIBE_PED_SEM_VERBA não estiver ativado será demonstrado o valor zero.
- Motivo.
Imagem 4 – Aprovação de Pedidos
Nota: Serão exibidos somente os itens que estão pendentes de aprovação.
Analisar Itens do Pedido
Acesse: Web > Acrux SM > Limite de Compra > Aprovação de Pedidos.
Clique sobre o pedido para visualizar os itens.
Para alterar a quantidade do item, clique no campo Qtde Aprovada referente ao item que será alterado.
Informe a quantidade desejada, conforme imagem abaixo.
Clique no botão Salvar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Imagem 5 – Aprovação de Pedido
Para acatar a quantidade pedida como quantidade aprovada, clique no botão Clonar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Clique no botão Salvar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Imagem 6 – Aprovação de Pedido
Para limpar a quantidade aprovada, clique no botão Zerar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Clique no botão Salvar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Imagem 7 – Aprovação de Pedido
Para aprovar a quantidade Parcial, ou seja, aprovar apenas os itens que tiverem quantidade aprovada, clique no botão …Parcial.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Clique no botão Salvar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Ao aprovar parcial os itens que estiverem com quantidade aprovada igual a zero não serão aprovados.
Imagem 8 – Aprovação do Pedido
Para aprovar todos os itens pendentes clique no botão Aprovar.
O sistema exibirá a mensagem alertando a operação. Clique em Sim para continuar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Imagem 9 – Aprovação de Pedido
Para reprovar todos os itens, clique no botão Reprovar.
Para concluir a ação de reprovar, será necessário informar uma justificativa.
Informe a justificativa e clique no botão Sim para confirmar a ação.
Imagem 10 – Aprovação de Pedido
Imagem 11 – Justificativa
Aprovar / Reprovar Pedido
Marque os pedidos que deseja aprovar/reprovar.
Clique no botão Aprovar/Reprovar.
Imagem 12 – Aprovação de Pedido
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Marque a opção Selecionar todos para aprovar/reprovar todos os pedidos exibidos na tela.
Clique no botão Aprovar/Reprovar.
O sistema exibirá mensagem para confirmar a operação. Clique em Sim para confirmar.
Imagem 13 – Aprovação de Pedido
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.
Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.
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